Skicka filer till andra
Du kan skicka Customer Journey Analytics-rapporter som filer till utvalda användare via e-post. Du kan skicka filer för hand eller konfigurera filer som ska skickas enligt ett schema. Filer kan skickas i CSV- eller PDF-format.
Alla märkord som används i projektet används automatiskt vid exporten.
Det finns även andra metoder för att exportera Customer Journey Analytics-data, vilket beskrivs i Översikt över export.
Skicka filen nu now
Så här skickar du en fil direkt till mottagarna via e-post:
-
Klicka på Share>Export file.
-
Ange filtyp:
- CSV: Välj det här alternativet om du vill ha textdata.
- PDF: Välj det här alternativet om du vill att den hämtade filen ska innehålla alla tabeller och visualiseringar som visas i projektet.
-
(Valfritt) Lägg till en beskrivning som ska ingå i e-postmeddelandet för att förklara filen som tas emot.
-
Lägg till mottagare eller grupper. Du kan även ange e-postadresser.
-
(Endast för vårdsköldens kunder) Ange ett lösenord. Se avsnittet Lösenordsskydda en schemalagd rapport.
-
(Valfritt) Klicka på Show scheduling options om du vill ange ett leveransschema.
-
Klicka på Send Now.
Skicka fil enligt schema schedule
Så här skickar du en fil i ett återkommande schema till mottagarna via e-post:
- Klicka på Share>Schedule file export.
- Ange filtypen (CSV eller PDF).
- (Valfritt) Lägg till en beskrivning som ska inkluderas i e-postmeddelandet för att förklara filen som tas emot.
- Lägg till mottagare eller grupper. Du kan även ange e-postadresser.
- (Endast för vårdsköldens kunder) Ange ett lösenord. Se avsnittet Lösenordsskydda en schemalagd rapport.
- Ange intervallet som schemat ska levereras över genom att ändra Inledande och Avslutande på indata. Slutdatumet måste vara inom ett år från den dag då schemat skapas eller ändras.
- Ange leveransfrekvens. Varje frekvens tillåter olika anpassningar.
- Klicka på Send on schedule.
Schemalagd projektledare manager
Schemalagda Analysis Workspace-projekt kan hanteras under Analytics> Components >Scheduled Projects.
I Hanteraren för schemalagda projekt kan du redigera och ta bort återkommande projektscheman. Sök efter ett schema i sökfältet eller med filteralternativen i den vänstra panelen. Du kan filtrera efter tagg, godkända scheman, ägare med mera.
Följande är vanliga åtgärder i hanteraren för schemalagda projekt:
I Hanteraren för schemalagda projekt visas de objekt som en viss användare har skapat. Om användarkontot är inaktiverat i programmet stoppas alla schemalagda leveranser.
Mer information finns i Schemalagda projekt.
Lösenordsskydda ett schemalagt projekt password
Adobe använder lösenordet för att kryptera schemalagda projekt, oavsett om de skickas i .pdf- eller .csv-format.
När ditt företag har köpt SKU:n för hälso- och sjukvårdsskölden och aktiverats för den visas uppmaningen att skapa ett lösenord för ett schemalagt projekt under följande omständigheter:
-
När någon skapar ett nytt schemalagt projekt.
-
När ett befintligt schemalagt projekt ska skickas. Det aktuella schemalagda projektet är inaktiverat tills lösenordsskydd finns på plats. Ägaren till det schemalagda projektet får ett e-postmeddelande som informerar dem om detta krav.
Lösenordskrav
Lösenordskraven uppfyller Adobe-standarderna och kräver minst 8 tecken med minst en siffra och ett specialtecken.
Lösenordsskydda ett nytt schemalagt projekt
- När du har sparat projektet går du till Share > Send file now eller Share > Send file on schedule.
- Följ instruktionerna ovan, under Skicka filen nu eller Skicka filen enligt schema.
Lösenordsskydda ett befintligt schemalagt projekt
Innan ett projekt är schemalagt får projektägaren ett e-postmeddelande som liknar detta:
- Logga in på Customer Journey Analytics.
- Välj View Scheduled Project.
- Ange och ange ett lösenord igen i dialogrutan Edit scheduled project.
- Informera mottagarna av det schemalagda projektet om det här lösenordet. Distribuera inte lösenordet till personer som inte är mottagare av det schemalagda projektet.