Configurar taxas de câmbio
O vídeo fornece um guia sobre o gerenciamento de moedas no sistema de rastreamento financeiro do Workfront. Explica que a moeda padrão é o dólar americano, mas moedas adicionais podem ser configuradas globalmente ou para projetos individuais e funções de trabalho.
O vídeo enfatiza que o sistema não fornece as taxas de câmbio atuais, portanto, os usuários devem obtê-las externamente. uma vez definidas, as taxas de câmbio se tornarão o padrão para projetos ou funções de trabalho, mas não serão atualizadas automaticamente; os usuários com as permissões apropriadas devem atualizá-las manualmente. Após configurar as moedas, os usuários podem criar novos projetos e selecionar entre as opções de moeda disponíveis, com a capacidade de personalizar as taxas de câmbio para projetos individuais.
Principais lições
- Moeda Padrão: a moeda padrão do sistema é o dólar americano, mas isso pode ser alterado globalmente ou para projetos individuais e funções de trabalho.
- Adição de Moedas: Moedas adicionais podem ser configuradas juntamente com suas taxas de câmbio na área de configuração.
- Atualizações Manuais de Taxa de Câmbio: o sistema não fornece taxas de câmbio atuais; os usuários devem originá-las externamente e inseri-las manualmente.
- Personalização Específica de Projeto: As taxas de câmbio definidas na área de configuração são usadas como padrão, mas os usuários podem personalizar taxas de câmbio para projetos individuais.
- Atualizações e Permissões: as alterações na área de instalação não atualizam automaticamente os projetos existentes. A atualização de taxas de câmbio para projetos ou funções de trabalho requer permissões de usuário apropriadas.