Sincronização de dados históricos syncing-historical-data
O Marketo Measure é uma solução que fornece os dados mais granulares e acionáveis. Entendemos, no entanto, que você pode ter dados existentes para os quais gostaria de ter atribuição. É possível gerar pontos de contato para dados históricos, mas é importante levar alguns fatores em consideração antes de prosseguir com esse processo.
Fatores a serem considerados factors-to-consider
Os dados já estão organizados em campanhas?
a. Os dados precisam ser organizados em Campanhas para serem sincronizados com Marketo Measure para que os Pontos de Contato sejam gerados. Se não estiver organizado atualmente em Campanhas, você desejará avaliar se vale o tempo e os recursos necessários para segmentar os dados nas campanhas apropriadas.
b. A data em que o membro foi adicionado à campanha ou marcado como respondido será usada para a data do ponto de contato, portanto, também precisa ser precisa. O Marketo Measure oferece soluções alternativas no SFDC e no MSD para atualizar as datas, mas isso pode ser demorado, dependendo do volume.
Você tem uma quantidade bastante semelhante de dados organizados em campanhas para todos os Canais (pesquisa paga, eventos, orgânico etc.)?
É importante ter uma imagem equilibrada da atribuição para ter relatórios precisos e "justos". Por exemplo, se você só tiver dados para esforços de canal offline de histórico, como Eventos, os dados serão inerentemente enviesados sem dados online de histórico para complementá-los.
Que nível de granularidade você está esperando?
Basicamente, você saberá apenas o Canal, Subcanal e nome da Campanha.
Quais são suas metas de relatórios no futuro?
Esses dados serão limitados, portanto, é importante considerar como você planeja usá-los. Pode não fazer mais sentido comparar dados históricos a dados futuros.
Até que ponto você deseja voltar?
A Marketo Measure recomenda não ultrapassar o ano anterior.
É um tópico que recomendamos discutir primeiro com o contato do Marketo Measure. Se você considerou o exposto acima e gostaria de continuar, as instruções gerais (separadas para Salesforce e Microsoft Dynamics) estão exibidas abaixo.
Sincronizando Campanhas Históricas em Salesforce syncing-historic-campaigns-in-salesforce
Online:
Para sincronizar dados online históricos, os dados devem ser organizados em Campanhas do Salesforce que você sincronizaria com Marketo Measure por meio de Salesforce regras de sincronização de campanha no aplicativo Marketo Measure. É importante garantir que os pontos de contato não sejam gerados a partir de nenhuma dessas campanhas após a data de ativação do JavaScript. O motivo para isso é evitar pontos de contato duplicados. Após a ativação da JavaScript, os esforços online são acompanhados automaticamente, portanto, não queremos rastreá-los também por meio de uma campanha do SFDC. Para evitar esse problema, adicione uma noção de tempo à regra. Talvez algo como "a data de criação do membro da campanha seja anterior à [data de publicação do JavaScript]".
O componente de mapeamento de canal para dados online históricos pode ser um pouco complicado. Queremos que ele corresponda às suas regras de canal online atuais (da folha de regras online) o mais próximo possível para relatórios limpos. Veja abaixo um exemplo de mapeamento de canal ideal.
Os dados online adicionados desta forma serão inerentemente menos granulares que os dados online Marketo Measure que são rastreados via JavaScript. Por exemplo, campos como URL do formulário, Página de aterrissagem, Página do referenciador etc. não serão preenchidos. Portanto, é recomendável dividir as campanhas em cada fonte, se possível. Como visto no exemplo acima, seria necessário ter vários Tipos de campanha para cada fonte para ter granularidade nos relatórios.
Talvez não seja possível ou razoável ter o número de tipos de campanha do SFDC para oferecer suporte ao mapeamento granular de canais, portanto, você pode recorrer apenas ao mapeamento para o nível do canal e ignorar os subcanais. Se o nível do Canal também não for conhecido, você pode configurar um canal proxy como "Histórico digital" para pelo menos saber que foi um toque online.
Se você precisar editar em massa a data do ponto de contato que será enviada para esses esforços online históricos, use o botão Marketo Measure personalizado "Atualização em massa da data do ponto de contato" (disponível como um campo personalizado no Objeto de campanha no SFDC). Se a Campanha tiver um período curto, talvez valha a pena editar em massa a data do ponto de contato em um intervalo de dia a dia, enquanto pode fazer sentido atualizar em massa semanalmente se a Campanha tiver um período mais longo. Se você usar a funcionalidade Atualização em massa da data do ponto de contato, atualize a Regra de sincronização do Campaign para usar a Data do Buyer Touchpoint no campo de data. Observe que isso pode exigir ser criativo com suas regras de sincronização do Campaign se isso se aplicar somente a uma ou duas Campanhas, e não a todas.
Offline:
Os dados históricos das iniciativas de marketing offline (que não podem ser rastreadas pelo JavaScript) também precisarão ser organizados em campanhas do SFDC. As campanhas do SFDC são a forma como Marketo Measure rastreia as iniciativas offline, independentemente de a atividade ser "histórica" ou "atual/pósMarketo Measure implementação". Portanto, siga o mesmo mapeamento de canal decidido no treinamento original de Configuração de Canal Offline.
Se necessário, use o botão "Atualizar data do ponto de contato em massa" para editar em massa a data do ponto de contato dos membros da campanha. Por exemplo, se você estiver criando campanhas SFDC após a ocorrência do evento, convém fazer uma edição em massa para a data correta. Se você usar a funcionalidade Atualização em massa da data do ponto de contato, atualize a Regra de sincronização do Campaign para usar a Data do Buyer Touchpoint no campo de data. Observe que isso pode exigir ser criativo com suas regras de sincronização do Campaign se isso se aplicar somente a uma ou duas Campanhas, e não a todas.
Sincronizando Campanhas Históricas em Dynamics syncing-historic-campaigns-in-dynamics
O Marketo Measure pode gerar retroativamente pontos de contato para interações que ocorreram no passado, desde que estejam organizados em Campanhas no Dynamics.
Isso geralmente envolve trabalho no CRM para levar em conta as datas do histórico. O manuseio também será diferente para esforços online (rastreados por JS) e esforços offline (não podem ser rastreados por JS).
Siga as instruções abaixo para organizar dados históricos em Dynamics em um formato que possa ser sincronizado com Marketo Measure.
Online:
Os dados digitais históricos precisam ser organizados em Dynamics campanhas para serem preenchidos retroativamente. Idealmente, essa estrutura já está em vigor.
Se os dados forem alojados em outro lugar (como ainda vivendo na Automação de Marketing), eles precisarão ser enviados para Dynamics e organizados nas campanhas apropriadas. Em seguida, será necessário considerar a Data do ponto de contato como deseja que ela reflita a data do passado, não a data em que ela foi enviada para Dynamics. Para substituir essa data, é possível usar o campo personalizado "Data do Buyer Touchpoint" para alterar a data. Será necessário adicioná-lo ao Formulário da Lista de marketing.
Como resultado, é possível definir em massa a data de todos na Lista de marketing que será usada para a Data do ponto de contato. Para ter datas históricas mais precisas, crie várias Listas de marketing para a mesma campanha, cada uma com sua própria Data de ponto de contato. Se a Campanha tiver um curto período de tempo, talvez valha a pena criar uma Lista de marketing para cada dia. Se a Campanha tiver um período de tempo mais longo, pode fazer sentido criar uma Lista de marketing semanalmente.
Mais informações sobre como sincronizar Listas de Marketing podem ser encontradas aqui: Dynamics Campanhas e Listas de Marketing
Considerações: dados online adicionados desta maneira serão inerentemente menos granulares que os dados online Marketo Measure que são rastreados pela JavaScript. Por exemplo, campos como: URL do formulário, Página de aterrissagem, Página do referenciador etc. não serão preenchidos. Portanto, é recomendável dividir as campanhas em cada fonte, se possível. Veja abaixo um exemplo de mapeamento ideal.
Se você não tiver uma maneira de identificar uma fonte ou se não valer o tempo e o esforço, poderá usar um Tipo de campanha mapeado para um canal chamado algo como "Digital herdado" ou "Site histórico".
Offline:
Para ter pontos de contato para esforços de marketing offline do passado, os dados devem ser organizados em Dynamics campanhas e sincronizados com Marketo Measure. O processo é o mesmo dos canais offline atuais (sincronize a campanha via Listas de marketing ou Respostas da campanha). Veja abaixo um exemplo de mapeamento de canal.
Se esses dados ainda não estiverem organizados em Campanhas com as datas corretas definidas, você poderá usar o campo "Data do Buyer Touchpoint" para refletir a data precisa da atividade offline no passado.