Campanhas e membros da campanha campaigns-and-campaign-members

As campanhas do Salesforce têm como objetivo rastrear listas de leads e contatos associadas a um programa de marketing ou atividade. Por exemplo, estes podem ter sido webinários, registros ou visitas em estandes. Profissionais de marketing podem decidir se uma campanha deve ser creditada em uma jornada de ponto de contato.

Habilitar pontos de contato enabling-touchpoints

O pacote Marketo Measure Salesforce incluirá um campo chamado “Habilitar Buyer Touchpoints” no objeto da campanha. Depois que o campo for adicionado ao layout da página, ele terá esta aparência:

As opções disponíveis na lista de seleção são:

Observe que membros da campanha devem ter um endereço de email associado ao seu registro para que o Marketo Measure possa criar um ponto de contato. Sem um endereço de email, o Marketo Measure não atribuirá um ponto de contato ao membro da campanha.

Datas de sincronização da campanha campaign-sync-dates

Com a instalação do pacote, o Marketo Measure também incluirá dois campos de data no objeto da campanha: a data inicial e a data final do ponto de contato.

Essas datas informam ao Marketo Measure quando devemos começar ou parar de incluir membros da campanha na jornada do ponto de contato. Você pode definir uma data, ou ambas, ou nenhuma.

Caso de uso para a data inicial do ponto de contato use-case-for-touchpoint-start-date

A data inicial pode ser usada caso uma campanha existente seja usada para rastrear leads e contatos, mas o usuário só deseja começar a medição quando novos sistemas ou processos estiverem em vigor. Logo, decide definir uma data inicial assim que o Marketo Measure começar a rastrear membros da campanha.

Caso de uso para a data final do ponto de contato use-case-for-touchpoint-end-date

Se antes de usar o Marketo Measure, você usou uma plataforma de automação de marketing que rastreava as interações digitais de leads (envios de formulários IE) e depois carregou tais clientes em uma campanha do Saleforce, você pode usar o campo Data final do ponto de contato. Você definiria a data final do ponto de contato como a data inicial com o Marketo Measure e habilitaria os Buyer Touchpoints. Neste caso, a interação digital de cada lead é criada como um ponto de contato. O motivo pelo qual você deve definir a data final do ponto de contato como a data inicial com o Marketo Measure é porque, a partir desse momento, rastrearemos essas interações digitais por meio do nosso JavaScript.

Membros da campanha campaign-members

Membros da campanha estão aninhados em Campanhas e estão relacionados a leads ou contatos. Só é possível adicionar leads ou contatos uma vez a uma campanha, o que pode ser problemático dependendo do caso de uso da campanha. Quando uma campanha é sincronizada, a associação à campanha é usada como uma atividade de marketing que é inserida na jornada do ponto de contato e tratada como um preenchimento de formulário.

Status do Buyer Touchpoint buyer-touchpoint-status

Se habilitado, o Marketo Measure enviará um valor de status para membros da campanha em 4 campos diferentes incluídos no pacote instalado: Status do ponto de contato (lead), Status do ponto de contato (contato), Status do ponto de contato (oportunidade) e Data do status do ponto de contato. Isso ajuda clientes a auditar se um ponto de contato foi criado como um Buyer Touchpoint ou Buyer Attribution Touchpoint, dependendo do objeto ao qual ele está relacionado. A data do status do ponto de contato é simplesmente a última data em que o status foi atualizado no membro da campanha.

Data do Buyer Touchpoint buyer-touchpoint-date

Com a instalação do pacote, o Marketo Measure também inclui um campo no membro da campanha rotulado como “Data do Buyer Touchpoint”. Isso permite que o usuário substitua a data que o Marketo Measure usaria como data do ponto de contato no registro.

Isso pode ser necessário se uma lista for carregada dias, semanas ou meses após a ocorrência de um evento. Há maneiras de atualizar todos os registros de uma só vez, as quais são explicadas abaixo.

Para saber se você precisa ou não usar a data do Buyer Touchpoint, veja como as datas são determinadas pelo Marketo Measure dependendo do tipo de sincronização selecionado para a campanha.

Se o Tipo de sincronização estiver definido como “Incluir todos os membros da campanha”, a prioridade de configuração da data do ponto de contato é de cima para baixo:

Se o Tipo de sincronização estiver definido como “Incluir somente membros ‘respondidos’ da campanha”, a prioridade de configuração da data do ponto de contato é de cima para baixo:

Atualização em massa da data do ponto de contato bulk-update-touchpoint-date

A atualização em massa da data do ponto de contato está incluída no pacote Marketo Measure Salesforce e o botão precisa ser adicionado ao layout da página.

Se um grande número de registros de membros da campanha precisar ser atualizado, você poderá usar o botão Atualização em massa da data do ponto de contato para editar em massa.

Se houver casos de uso específicos que essa interface não aborda, você também poderá usar o Carregador de dados para exportar os registros, fazer a alteração e fazer upload dos registros novamente.

Comece procurando pelos registros e filtrando aqueles para os quais deseja definir uma data do Buyer Touchpoint.

Se não for necessário usar a pesquisa, mas apenas aplicar as datas a cada registro de membro da campanha, use a caixa de seleção “Incluir todos os registros” (veja a captura de tela abaixo), que verificará todos os registros em todas as páginas.

Selecione a data e a hora no seletor de calendário. Se desejar selecionar a data e a hora atuais, clique na data e hora mostrada ao lado do seletor de calendário.

Depois que a data e hora estiverem definidas, clique no botão Atualizar registros selecionados para aplicar as alterações.

Custos de campanha campaign-costs

Saiba tudo sobre os custos de campanha neste artigo.

Remoção de membro da campanha campaign-member-removal

A forma como o Marketo Measure monitora todos os registros excluídos no Salesforce, sejam leads, contas ou oportunidades excluídas, é a partir da visualização desses registros na API e do rastreio de entradas marcadas como “IsDeleted”. Infelizmente, o Salesforce introduziu uma maneira distinta para a exclusão de membros de uma campanha, marcando-os como “removidos”, ao invés de “excluídos”. Portanto, pontos de contato que estavam relacionados aos membros excluídos da campanha ainda permaneciam no Salesforce.

Para contornar esse problema, o Marketo Measure criou um objeto de histórico do Marketo Measure e um acionador para detectar quando membros da campanha forem removidos e, em seguida, excluir o ponto de contato correspondente. Você precisará de um pacote Marketo Measure Marketing Analytics V6.15 ou superior para usar este recurso.