Acessar e procurar listas de contas
Na navegação à esquerda, expanda Contas e clique em Listas de contas.
A página exibida Listas de contas inclui as seguintes colunas:
- Nome (clique no nome da lista de contas para ver os detalhes)
- Status
- Tipo
- Última atualização em
- Última atualização por
- Data de criação
- Criado por
Esta tabela inclui a capacidade de pesquisar por Nome. A função de classificação não está disponível no momento.
Você pode personalizar a tabela exibida ao clicar no ícone Configurações de coluna (
Para exibir a descrição de uma lista de contas, clique no ícone Informações (
Criar uma lista de contas
Ao criar uma lista de contas, você define um conjunto de filtros para gerar a lista. Por exemplo, você pode usá-lo para gerar uma lista de contas em que o setor se situe na área de saúde e a receita seja superior a US$ 100 milhões.
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Na página Listas de contas, clique em Criar lista de contas no canto superior direito da página.
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Na caixa de diálogo Criar lista de contas, digite um Nome exclusivo (obrigatório) e uma Descrição (opcional).
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Escolha o Tipo para a lista de contas, Estático ou Dinâmico.
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Clique em Criar.
Uma nova lista estática de contas é aberta com uma lista vazia de contas. Uma nova lista de contas dinâmicas é aberta com o painel Adicionar contas por filtro na página.