Acessar e procurar listas de contas

Na navegação à esquerda, expanda Contas e clique em Listas de contas.

Acessar jornadas de conta

A página exibida Listas de contas inclui as seguintes colunas:

  • Nome (clique no nome da lista de contas para ver os detalhes)
  • Status
  • Tipo
  • Última atualização em
  • Última atualização por
  • Data de criação
  • Criado por

Esta tabela inclui a capacidade de pesquisar por Nome. A função de classificação não está disponível no momento.

Você pode personalizar a tabela exibida ao clicar no ícone Configurações de coluna ( Configurações de coluna ) no canto superior direito e marcar ou desmarcar as caixas de seleção.

Escolha as colunas a serem exibidas na lista de jornadas de conta

Para exibir a descrição de uma lista de contas, clique no ícone Informações ( Informações ) ao lado do nome.

Criar uma lista de contas

Ao criar uma lista de contas, você define um conjunto de filtros para gerar a lista. Por exemplo, você pode usá-lo para gerar uma lista de contas em que o setor se situe na área de saúde e a receita seja superior a US$ 100 milhões.

  1. Na página Listas de contas, clique em Criar lista de contas no canto superior direito da página.

    Clique em Criar lista de contas

  2. Na caixa de diálogo Criar lista de contas, digite um Nome exclusivo (obrigatório) e uma Descrição (opcional).

  3. Escolha o Tipo para a lista de contas, Estático ou Dinâmico.

    Escolher Estático ou Dinâmico para a lista de contas

  4. Clique em Criar.

    Uma nova lista estática de contas é aberta com uma lista vazia de contas. Uma nova lista de contas dinâmicas é aberta com o painel Adicionar contas por filtro na página.