Criar uma conexão de origem Zoho CRM na interface

Os conectores do Source no Adobe Experience Platform fornecem a capacidade de assimilar dados de CRM originados externamente de forma programada. Este tutorial fornece etapas para a criação de um conector de origem Zoho CRM usando a interface do usuário Platform.

Introdução

Este tutorial requer uma compreensão funcional dos seguintes componentes do Adobe Experience Platform:

Se você já tiver uma conta válida do Zoho CRM, ignore o restante deste documento e prossiga para o tutorial em configurando um fluxo de dados.

Coletar credenciais necessárias

Para conectar Zoho CRM à Platform, você deve fornecer valores para as seguintes propriedades de conexão:

Credencial
Descrição
Endpoint
O ponto de extremidade do servidor Zoho CRM ao qual você está fazendo sua solicitação.
URL de contas
O URL das contas é usado para gerar os tokens de acesso e atualização. O URL deve ser específico do domínio.
ID de cliente
A ID do cliente que corresponde à sua conta de usuário do Zoho CRM.
Segredo do cliente
O segredo do cliente que corresponde à conta de usuário Zoho CRM.
Token de acesso
O token de acesso autoriza seu acesso seguro e temporário à sua conta do Zoho CRM.
Atualizar token
Um token de atualização é um token usado para gerar um novo token de acesso depois que ele expirar.

Para obter mais informações sobre essas credenciais, consulte a documentação sobre Zoho CRM autenticação.

Conectar sua conta do Zoho CRM

Depois de obter as credenciais necessárias, siga as etapas abaixo para vincular sua conta do Zoho CRM ao Platform.

Na interface da Platform, selecione Fontes na barra de navegação esquerda para acessar o espaço de trabalho Fontes. A tela Catálogo exibe uma variedade de fontes com as quais você pode criar uma conta.

Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.

Na categoria CRM, selecione Zoho CRM e Adicionar dados.

catálogo

A página Conectar Zoho CRM account é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.

Conta existente

Para usar uma conta existente, selecione a conta Zoho CRM com a qual deseja criar um novo fluxo de dados e clique em Avançar para continuar.

existente

Nova conta

Se você estiver criando uma nova conta, selecione Nova conta e forneça um nome, uma descrição opcional e suas credenciais do Zoho CRM. Quando terminar, selecione Conectar à origem e aguarde algum tempo para que a nova conexão seja estabelecida.

TIP
O domínio da URL das contas deve corresponder ao local de domínio apropriado. A seguir estão os vários domínios e suas URLs de contas correspondentes:
  • Estados Unidos: https://accounts.zoho.com
  • Austrália: https://accounts.zoho.com.au
  • Europa: https://accounts.zoho.eu
  • Índia: https://accounts.zoho.in
  • China: https://accounts.zoho.com.cn

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Próximas etapas

Seguindo este tutorial, você estabeleceu uma conexão com sua conta do Zoho CRM. Agora você pode seguir para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer dados para a Platform.

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