Criar uma conexão de origem Zoho CRM na interface
AVISOOs conectores do Source no Adobe Experience Platform fornecem a capacidade de assimilar dados de CRM originados externamente de forma programada. Este tutorial fornece etapas para a criação de um conector de origem Zoho CRM usando a interface do usuário Experience Platform.
Introdução
Este tutorial requer uma compreensão funcional dos seguintes componentes do Adobe Experience Platform:
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Experience Data Model (XDM) Sistema: a estrutura padronizada pela qual o Experience Platform organiza os dados de experiência do cliente.
- Noções básicas sobre a composição de esquema: saiba mais sobre os blocos de construção básicos de esquemas XDM, incluindo princípios-chave e práticas recomendadas na composição de esquema.
- Tutorial do Editor de esquemas: saiba como criar esquemas personalizados usando a interface do Editor de esquemas.
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Real-Time Customer Profile: Fornece um perfil de consumidor unificado em tempo real com base em dados agregados de várias fontes.
Se você já tiver uma conta válida do Zoho CRM, ignore o restante deste documento e prossiga para o tutorial em configurando um fluxo de dados.
Coletar credenciais necessárias
Para conectar Zoho CRM ao Experience Platform, você deve fornecer valores para as seguintes propriedades de conexão:
| Credencial | Descrição |
|---|---|
| Endpoint | O ponto de extremidade do servidor Zoho CRM ao qual você está fazendo sua solicitação. |
| URL de contas | O URL das contas é usado para gerar os tokens de acesso e atualização. O URL deve ser específico do domínio. |
| ID de cliente | A ID do cliente que corresponde à sua conta de usuário do Zoho CRM. |
| Segredo do cliente | O segredo do cliente que corresponde à conta de usuário Zoho CRM. |
| Token de acesso | O token de acesso autoriza seu acesso seguro e temporário à sua conta do Zoho CRM. |
| Atualizar token | Um token de atualização é um token usado para gerar um novo token de acesso depois que ele expirar. |
Para obter mais informações sobre essas credenciais, consulte a documentação sobre Zoho CRM autenticação.
Conectar sua conta do Zoho CRM
Depois de obter as credenciais necessárias, siga as etapas abaixo para vincular sua conta do Zoho CRM ao Experience Platform.
Na interface do usuário do Experience Platform, selecione Fontes na barra de navegação esquerda para acessar o espaço de trabalho Fontes. A tela Catálogo exibe uma variedade de fontes com as quais você pode criar uma conta.
Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.
Na categoria CRM, selecione Zoho CRM e Adicionar dados.
A página Conectar Zoho CRM account é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.
