Conecte seu Salesforce conta para Experience Platform usando a interface do usuário

Este tutorial fornece etapas sobre como conectar seus Salesforce e traga seus dados do CRM para a Adobe Experience Platform usando a interface do usuário do Experience Platform.

Introdução

Este tutorial requer um entendimento prático dos seguintes componentes do Experience Platform:

Se você já tiver um Salesforce conta, você pode ignorar o restante deste documento e prosseguir para o tutorial em configuração de um fluxo de dados para dados do CRM.

Coletar credenciais necessárias gather-required-credentials

A variável Salesforce A origem oferece suporte à autenticação básica e à Credencial do Cliente OAuth2.

Autenticação básica

Você deve fornecer valores para as credenciais a seguir para conectar seu Salesforce conta usando autenticação básica.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2
Credencial Descrição
URL do ambiente O URL do Salesforce instância de origem.
Nome de usuário O nome de usuário para o Salesforce conta de usuário.
Senha A senha para o Salesforce conta de usuário.
Token de segurança O token de segurança para o Salesforce conta de usuário.
Versão da API (Opcional) A versão da API REST do Salesforce instância que você está usando. O valor da versão da API deve ser formatado com um decimal. Por exemplo, se você estiver usando a versão da API 52, você deverá inserir o valor como 52.0. Se esse campo ficar em branco, o Experience Platform usará automaticamente a versão mais recente disponível.

Para obter mais informações sobre autenticação, consulte este Salesforce guia de autenticação.

Credencial do cliente OAuth2

Você deve fornecer valores para as credenciais a seguir para conectar seu Salesforce usando a credencial do cliente OAuth2.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
Credencial Descrição
URL do ambiente O URL do Salesforce instância de origem.
ID do cliente A ID do cliente é usada em conjunto com o segredo do cliente como parte da autenticação OAuth2. Juntos, a ID do cliente e o segredo do cliente permitem que o aplicativo opere em nome da sua conta, identificando o aplicativo para Salesforce.
Client secret O segredo do cliente é usado em conjunto com a ID do cliente como parte da autenticação OAuth2. Juntos, a ID do cliente e o segredo do cliente permitem que o aplicativo opere em nome da sua conta, identificando o aplicativo para Salesforce.
Versão da API A versão da API REST do Salesforce instância que você está usando. O valor da versão da API deve ser formatado com um decimal. Por exemplo, se você estiver usando a versão da API 52, você deverá inserir o valor como 52.0. Se esse campo ficar em branco, o Experience Platform usará automaticamente a versão mais recente disponível.

Para obter mais informações sobre como usar o OAuth para Salesforce, leia o Salesforce guia sobre fluxos de autorização OAuth.

Depois de obter as credenciais necessárias, siga as etapas abaixo para conectar seu Salesforce conta para Experience Platform.

Conecte seu Salesforce account

Na interface do usuário da Platform, selecione Origens na navegação à esquerda, para acessar a Origens espaço de trabalho. Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.

No CRM categoria, selecione Salesforce e selecione Adicionar dados.

TIP
As origens no catálogo de origens exibem a variável Configurar opção quando uma determinada fonte ainda não tiver uma conta autenticada. Quando uma conta autenticada existir, essa opção será alterada para Adicionar dados.

O catálogo de origens na interface do usuário do Experience Platform com o cartão de origem do Salesforce selecionado.

A variável Conectar-se ao Salesforce é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.

Usar uma conta existente

Para usar uma conta existente, selecione Conta existente e, em seguida, selecione a conta que deseja usar na lista exibida. Quando terminar, selecione Próxima para continuar.

Uma lista de contas autenticadas do Salesforce que já existem em sua organização.

Criar uma nova conta

Para criar uma nova conta, selecione Nova conta e forneça um nome e uma descrição para o seu novo Salesforce conta.

A interface na qual você pode criar uma nova conta do Salesforce fornecendo as credenciais de autenticação apropriadas.

Em seguida, selecione o tipo de autenticação que deseja usar para a nova conta.

Autenticação básica

Para autenticação básica, selecione Autenticação básica e, em seguida, forneça valores para as seguintes credenciais:

  • URL do ambiente
  • Nome de usuário
  • Senha
  • Versão da API (opcional)

Quando terminar, selecione Conectar à origem.

A interface de autenticação básica para a criação de conta do Salesforce.

Credencial do cliente OAuth2

Para a credencial do cliente OAuth 2, selecione Credencial do cliente OAuth2 e, em seguida, forneça valores para as seguintes credenciais:

  • URL do ambiente
  • ID do cliente
  • Client secret
  • Versão da API

Quando terminar, selecione Conectar à origem.

A interface OAuth para a criação de conta do Salesforce.

Próximas etapas

Ao seguir este tutorial, você estabeleceu uma conexão com o seu Salesforce conta. Agora você pode seguir para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer dados para o Platform.

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