Conecte sua conta do Salesforce ao Experience Platform usando a interface

Este tutorial fornece etapas sobre como conectar sua conta do Salesforce e trazer seus dados do CRM para a Adobe Experience Platform usando a interface do usuário do Experience Platform.

Introdução

Este tutorial requer um entendimento prático dos seguintes componentes do Experience Platform:

Se você já tiver uma conta autenticada do Salesforce, ignore o restante deste documento e prossiga para o tutorial em configurando um fluxo de dados para dados do CRM.

Coletar credenciais necessárias gather-required-credentials

A origem Salesforce dá suporte à autenticação básica e à Credencial do Cliente OAuth2.

Autenticação básica

Você deve fornecer valores para as credenciais a seguir para conectar sua conta do Salesforce usando autenticação básica.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2
Credencial Descrição
URL do ambiente A URL da instância de origem Salesforce.
Nome de usuário O nome de usuário da conta de usuário Salesforce.
Senha A senha da conta de usuário Salesforce.
Token de segurança O token de segurança para a conta de usuário Salesforce.
Versão da API (Opcional) A versão da API REST da instância Salesforce que você está usando. O valor da versão da API deve ser formatado com um decimal. Por exemplo, se você estiver usando a versão da API 52, será necessário inserir o valor como 52.0. Se esse campo ficar em branco, o Experience Platform usará automaticamente a versão mais recente disponível.

Para obter mais informações sobre autenticação, consulte este Salesforce guia de autenticação.

Credencial do Cliente OAuth2

Você deve fornecer valores para as credenciais a seguir para conectar sua conta do Salesforce usando a Credencial do Cliente OAuth2.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
Credencial Descrição
URL do ambiente A URL da instância de origem Salesforce.
ID de cliente A ID do cliente é usada em conjunto com o segredo do cliente como parte da autenticação OAuth2. Juntos, a ID do cliente e o segredo do cliente permitem que o aplicativo opere em nome da sua conta, identificando o aplicativo no Salesforce.
Segredo do cliente O segredo do cliente é usado em conjunto com a ID do cliente como parte da autenticação OAuth2. Juntos, a ID do cliente e o segredo do cliente permitem que o aplicativo opere em nome da sua conta, identificando o aplicativo no Salesforce.
Versão da API A versão da API REST da instância Salesforce que você está usando. O valor da versão da API deve ser formatado com um decimal. Por exemplo, se você estiver usando a versão da API 52, será necessário inserir o valor como 52.0. Se esse campo ficar em branco, o Experience Platform usará automaticamente a versão mais recente disponível.

Para obter mais informações sobre como usar o OAuth para Salesforce, leia o Salesforce guia sobre Fluxos de Autorização do OAuth.

Depois de obter as credenciais necessárias, você poderá seguir as etapas abaixo para conectar sua conta do Salesforce ao Experience Platform.

Conectar sua conta do Salesforce

Na interface da Platform, selecione Fontes na navegação à esquerda para acessar o espaço de trabalho Fontes. Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.

Selecione Salesforce na categoria CRM e selecione Adicionar dados.

TIP
As origens no catálogo de origens exibem a opção Configurar quando uma determinada origem ainda não tem uma conta autenticada. Quando uma conta autenticada existir, esta opção será alterada para Adicionar dados.

O catálogo de origens na interface do usuário do Experience Platform com o cartão de origem do Salesforce selecionado.

A página Conectar-se ao Salesforce é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.

Usar uma conta existente

Para usar uma conta existente, selecione Conta existente e, em seguida, selecione a conta que deseja usar na lista exibida. Quando terminar, selecione Avançar para continuar.

Uma lista de contas autenticadas do Salesforce que já existem em sua organização.

Criar uma nova conta

Para criar uma nova conta, selecione Nova conta e forneça um nome e uma descrição para sua nova conta Salesforce.

A interface na qual você pode criar uma nova conta do Salesforce fornecendo as credenciais de autenticação apropriadas.

Em seguida, selecione o tipo de autenticação que deseja usar para a nova conta.

Autenticação básica

Para autenticação básica, selecione Autenticação básica e forneça valores para as seguintes credenciais:

  • URL do ambiente
  • Nome de usuário
  • Senha
  • Versão da API (opcional)

Quando terminar, selecione Conectar à origem.

A interface de autenticação básica para a criação de conta do Salesforce.

Credencial do Cliente OAuth2

Para a Credencial do cliente OAuth 2, selecione Credencial do cliente OAuth2 e forneça valores para as seguintes credenciais:

  • URL do ambiente
  • ID de cliente
  • Segredo do cliente
  • Versão da API

Quando terminar, selecione Conectar à origem.

A interface OAuth para a criação de conta do Salesforce.

Próximas etapas

Seguindo este tutorial, você estabeleceu uma conexão com sua conta do Salesforce. Agora você pode seguir para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer dados para o Platform.

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