Conectar sua conta do Salesforce
Na interface do Experience Platform, selecione Fontes na navegação à esquerda para acessar o espaço de trabalho Fontes. Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.
Selecione Salesforce na categoria CRM e selecione Adicionar dados.
A página Conectar-se ao Salesforce é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.
Usar uma conta existente
Para usar uma conta existente, selecione Conta existente e, em seguida, selecione a conta que deseja usar na lista exibida. Quando terminar, selecione Avançar para continuar.
Criar uma nova conta
Para criar uma nova conta, selecione Nova conta e forneça um nome e uma descrição para sua nova conta Salesforce.
Em seguida, selecione o tipo de autenticação que deseja usar para a nova conta.
Para autenticação básica, selecione Autenticação básica e forneça valores para as seguintes credenciais:
- URL do ambiente
- Nome de usuário
- Senha
- Versão da API (opcional)
Quando terminar, selecione Conectar à origem.
Para a Credencial do cliente OAuth 2, selecione Credencial do cliente OAuth2 e forneça valores para as seguintes credenciais:
- URL do ambiente
- ID de cliente
- Segredo do cliente
- Versão da API
Quando terminar, selecione Conectar à origem.