Conectar sua conta do Salesforce à Experience Platform usando a interface
Leia este guia para saber como conectar sua conta do Salesforce e trazer seus dados do CRM para a Adobe Experience Platform usando a interface do usuário do Experience Platform.
Introdução
Este tutorial requer uma compreensão funcional dos seguintes componentes do Experience Platform:
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Experience Data Model (XDM) Sistema: a estrutura padronizada pela qual o Experience Platform organiza os dados de experiência do cliente.
- Noções básicas sobre a composição de esquema: saiba mais sobre os blocos de construção básicos de esquemas XDM, incluindo princípios-chave e práticas recomendadas na composição de esquema.
- Tutorial do Editor de esquemas: saiba como criar esquemas personalizados usando a interface do Editor de esquemas.
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Real-Time Customer Profile: Fornece um perfil de consumidor unificado em tempo real com base em dados agregados de várias fontes.
Se você já tiver uma conta autenticada do Salesforce, ignore o restante deste documento e prossiga para o tutorial em configurando um fluxo de dados para dados do CRM.
Configurar o aplicativo conectado do Salesforce
Antes de conectar Salesforce ao Adobe Experience Platform, verifique se o aplicativo conectado Salesforce usado para autenticação inclui o escopo OAuth Gerenciar dados do usuário por meio de APIs (api). Este escopo é necessário para que o Experience Platform acesse os dados de Salesforce. Se esse escopo estiver ausente, a autenticação poderá falhar.
- Para obter mais informações sobre autenticação, leia o Salesforce guia de autenticação.
- Para obter mais informações sobre escopos OAuth disponíveis, leia a Salesforce documentação sobre o escopo OAuth.
Coletar credenciais necessárias gather-required-credentials
A origem Salesforce dá suporte à autenticação por meio da Credencial do Cliente OAuth2.
https://[domain].my.salesforce.com.52, será necessário inserir o valor como 52.0. Se esse campo ficar em branco, o Experience Platform usará automaticamente a versão mais recente disponível.false.Para obter mais informações sobre como usar o OAuth para Salesforce, leia o Salesforce guia sobre Fluxos de Autorização do OAuth.
Conectar sua conta do Salesforce
Na interface do Experience Platform, navegue até Fontes no menu esquerdo para abrir o espaço de trabalho Fontes. Use o catálogo à esquerda para procurar categorias ou use a barra de pesquisa para localizar rapidamente a origem que deseja conectar.
Selecione Salesforce na categoria CRM e selecione Adicionar dados.
A página Conectar-se ao Salesforce é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.
Usar uma conta existente
Para usar uma conta existente, selecione Conta existente e, em seguida, selecione a conta que deseja usar na lista exibida. Quando terminar, selecione Avançar para continuar.
Criar uma nova conta
Para criar uma nova conta, selecione Nova conta e forneça um nome e uma descrição para sua nova conta Salesforce.
Para a Credencial do cliente OAuth 2, selecione Credencial do cliente OAuth2 e forneça valores para as seguintes credenciais:
- URL do ambiente
- ID de cliente
- Segredo do cliente
- Versão da API
- Incluir objetos de exclusão
api). Se esse escopo estiver ausente, a autenticação poderá falhar quando o Experience Platform tentar ler os dados de Salesforce.Quando terminar, selecione Conectar à origem.
Ignorar pré-visualização de dados de amostra skip-preview-of-sample-data
Durante a etapa de seleção de dados, você pode encontrar um tempo limite ao assimilar tabelas ou arquivos de dados grandes. Você pode ignorar a visualização de dados para contornar o tempo limite e ainda visualizar o esquema, embora sem dados de amostra. Para ignorar a visualização de dados, habilite a opção Ignorar visualização de dados de amostra.
O restante do workflow permanecerá o mesmo. O único problema é que ignorar a pré-visualização de dados pode impedir que campos calculados e obrigatórios sejam validados automaticamente durante a etapa de mapeamento e, em seguida, será necessário validar manualmente esses campos durante o mapeamento.
Próximas etapas
Seguindo este tutorial, você estabeleceu uma conexão com sua conta do Salesforce. Agora você pode seguir para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer dados para o Experience Platform.