Conectar sua conta do Salesforce

Na interface do Experience Platform, selecione Fontes na navegação à esquerda para acessar o espaço de trabalho Fontes. Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.

Selecione Salesforce na categoria CRM e selecione Adicionar dados.

DICA
As origens no catálogo de origens exibem a opção Configurar quando uma determinada origem ainda não tem uma conta autenticada. Quando uma conta autenticada existir, esta opção será alterada para Adicionar dados.

O catálogo de origens na interface do usuário do Experience Platform com o cartão de origem do Salesforce selecionado.

A página Conectar-se ao Salesforce é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.

Usar uma conta existente

Para usar uma conta existente, selecione Conta existente e, em seguida, selecione a conta que deseja usar na lista exibida. Quando terminar, selecione Avançar para continuar.

Uma lista de contas autenticadas do Salesforce que já existem em sua organização.

Criar uma nova conta

Para criar uma nova conta, selecione Nova conta e forneça um nome e uma descrição para sua nova conta Salesforce.

A interface na qual você pode criar uma nova conta do Salesforce fornecendo as credenciais de autenticação apropriadas.

Em seguida, selecione o tipo de autenticação que deseja usar para a nova conta.

Para autenticação básica, selecione Autenticação básica e forneça valores para as seguintes credenciais:

  • URL do ambiente
  • Nome de usuário
  • Senha
  • Versão da API (opcional)

Quando terminar, selecione Conectar à origem.

A interface de autenticação básica para a criação de conta do Salesforce.

Para a Credencial do cliente OAuth 2, selecione Credencial do cliente OAuth2 e forneça valores para as seguintes credenciais:

  • URL do ambiente
  • ID de cliente
  • Segredo do cliente
  • Versão da API

Quando terminar, selecione Conectar à origem.

A interface OAuth para a criação de conta do Salesforce.