DocumentaçãoExperience PlatformManual de painéis

[B2B edition]{class="badge informative"} [Edição B2P]{class="badge informative"}

Insights do perfil da conta

Last update: Mon May 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Criado para:

  • Desenvolvedor
  • Usuário

Perfis de conta são usados para consolidar informações de conta de várias fontes, incluindo vários canais de marketing e sistemas organizacionais. Essa visualização unificada permite uma compreensão abrangente das contas dos clientes, aprimorando as campanhas de marketing B2B. Os insights derivados da análise do seu modelo de dados tornam os seus dados B2B do Adobe Real-Time CDP mais acessíveis, compreensíveis e impactantes para a tomada de decisões.

Com acesso ao SQL que capacita seus insights, é possível entender melhor seus dados B2B e gerar seus próprios insights reutilizáveis altamente personalizados para explorar ainda mais as informações de conta do cliente. Transforme seus dados brutos em novos insights acionáveis usando o SQL modelo de dados do Real-Time CDP existente como inspiração para criar consultas para suas necessidades comerciais exclusivas.

Os seguintes insights estão todos disponíveis para você usar como parte do painel de Perfis de Conta ou de um painel personalizado. Consulte a visão geral da personalização para obter instruções sobre como personalizar seu painel ou criar e editar novos widgets na biblioteca de widgets e no painel definido pelo usuário.

Perfis de conta adicionados account-profiles-added

Perguntas respondidas por este insight:

  • Quantos perfis de conta foram adicionados em um determinado período?
Selecione para revelar o SQL que gera esse insight
code language-sql 
WITH accounts_by_mm_dd AS
(
          SELECT    d.date_key,
                    COALESCE(Sum(a.counts), 0) AS account_counts
          FROM      adwh_b2b_date d
          LEFT JOIN adwh_fact_account a
          ON        d.date_key = a.accounts_created_date
          WHERE     d.date_key BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND       Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
          GROUP BY  d.date_key)
SELECT   date_key,
         account_counts
FROM     accounts_by_mm_dd
ORDER BY date_key limit 5000;

Novas contas por setor accounts-by-industry

Perguntas respondidas por este insight:

  • Quais são os cinco principais setores aos quais os perfis de conta pertencem?
Selecione para revelar o SQL que gera esse insight
code language-sql 
WITH rankedindustries AS
(
           SELECT     i.industry,
                      Sum(f.counts)                                   AS total_accounts,
                      Row_number() OVER (ORDER BY Sum(f.counts) DESC) AS industry_rank
           FROM       adwh_fact_account f
           INNER JOIN adwh_dim_industry i
           ON         f.industry_id = i.industry_id
           WHERE      f.accounts_created_date BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND        Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
           GROUP BY   i.industry )
SELECT
         CASE
                  WHEN industry_rank <= 5 THEN industry
                  ELSE 'Others'
         END                 AS industry_group,
         Sum(total_accounts) AS total_accounts
FROM     rankedindustries
GROUP BY
         CASE
                  WHEN industry_rank <= 5 THEN industry
                  ELSE 'Others'
         END
ORDER BY total_accounts DESC limit 5000;

Novas contas por tipo accounts-by-type

Perguntas respondidas por este insight:

  • Qual é a contagem de contas por seu tipo?
Selecione para revelar o SQL que gera esse insight
code language-sql 
SELECT t.account_type,
       Sum(f.counts) AS account_count
FROM   adwh_fact_account f
       JOIN adwh_dim_account_type t
         ON f.account_type_id = t.account_type_id
WHERE  accounts_created_date BETWEEN Upper(Coalesce('$START_DATE', '')) AND
                                     Upper(
                                     Coalesce('$END_DATE', ''))
GROUP  BY t.account_type
LIMIT  5000;

Oportunidades adicionadas opportunities-added

Perguntas respondidas por este insight:

  • Quantas oportunidades foram adicionadas em um determinado período?
Selecione para revelar o SQL que gera esse insight
code language-sql 
SELECT d.date_key,
       Coalesce(Sum(o.counts), 0) AS opportunity_counts
FROM   adwh_b2b_date d
       LEFT JOIN adwh_fact_opportunity o
              ON d.date_key = o.opportunities_created_date
WHERE  d.date_key BETWEEN Upper(Coalesce('$START_DATE', '')) AND
                          Upper(Coalesce('$END_DATE', ''))
GROUP  BY d.date_key
ORDER  BY d.date_key
LIMIT  5000;

Novas oportunidades por função de pessoa opportunities-by-person-role

Perguntas respondidas por este insight:

  • Qual é o tamanho relativo e a contagem das várias funções em uma oportunidade?
Selecione para revelar o SQL que gera esse insight
code language-sql 
SELECT p.person_role,
       Sum(f.counts) AS opportunity_counts
FROM   adwh_fact_opportunity_person f
       JOIN adwh_dim_person_role p
         ON f.person_role_id = p.person_role_id
WHERE  f.opportunity_person_created_date BETWEEN
       Upper(Coalesce('$START_DATE', '')) AND Upper(Coalesce('$END_DATE', ''))
GROUP  BY p.person_role
LIMIT  5000;

Novas oportunidades por receita opportunities-by-revenue

Perguntas respondidas por este insight:

  • Quais são as 20 principais oportunidades classificadas por sua receita (em dólares americanos)?
Selecione para revelar o SQL que gera esse insight
code language-sql 
WITH ranked_opportunities AS
(
           SELECT     n.opportunity_name,
                      a.expected_revenue,
                      t.source_type,
                      Row_number() OVER (ORDER BY a.expected_revenue DESC) AS rank
           FROM       adwh_opportunity_amount a
           INNER JOIN adwh_dim_opportunity_name n
           ON         a.name_id = n.name_id
           INNER JOIN adwh_dim_opportunity_source_type t
           ON         n.source_type_id = t.source_type_id
           WHERE      a.opportunity_created_date BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND        Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
           AND        a.isclosed='false' )
SELECT
         CASE
                  WHEN rank <= 20 THEN opportunity_name
                  ELSE 'Others'
         END                   AS opportunity_name,
         Sum(expected_revenue) AS total_expected_revenue
FROM     ranked_opportunities
GROUP BY
         CASE
                  WHEN rank <= 20 THEN opportunity_name
                  ELSE 'Others'
         END,
         source_type
ORDER BY total_expected_revenue DESC limit 5000;

Novas oportunidades por status e estágio opportunities-by-status-and-stage

Perguntas respondidas por este insight:

  • Quais são as oportunidades abertas e em que estágio do funil de vendas ou marketing elas estão?
  • Quais oportunidades fechadas existem e em que estágio do funil de vendas ou marketing elas estão?
Selecione para revelar o SQL que gera esse insight
code language-sql 
WITH opportunities_by_isclosed AS
(
         SELECT   f.isclosed,
                  Sum(f.counts)             AS opportunity_counts,
                  COALESCE(s.stage, 'null') AS stage
         FROM     adwh_fact_opportunity f
         JOIN     adwh_dim_opportunity_stage s
         ON       f.stage_id = s.stage_id
         WHERE    opportunities_created_date BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND      Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
         GROUP BY f.isclosed,
                  s.stage)
SELECT
       CASE
              WHEN isclosed='true' THEN 'Closed'
              ELSE 'Open'
       END AS opportunity_closed,
       stage,
       opportunity_counts
FROM   opportunities_by_isclosed limit 5000;

Novas oportunidades conquistadas opportunities-won

Perguntas respondidas por este insight:

  • Qual é a contagem de oportunidades que foram fechadas ou finalizadas com sucesso?
Selecione para revelar o SQL que gera esse insight
code language-sql 
WITH opportunities_by_iswon AS
(
         SELECT   iswon,
                  Sum(counts) AS opportunity_counts
         FROM     adwh_fact_opportunity
         WHERE    opportunities_created_date BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND      Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
         GROUP BY iswon)
SELECT
       CASE
              WHEN iswon ='true' THEN 'True'
              ELSE 'False'
       END AS opportunity_won,
       opportunity_counts
FROM   opportunities_by_iswon limit 5000;

Oportunidades conquistadas (gráfico de linhas) opportunities-won-line-graph

Perguntas respondidas por este insight:

  • Quantas oportunidades foram fechadas ou finalizadas com êxito (conquistadas) em um determinado período?
Selecione para revelar o SQL que gera esse insight
code language-sql 
WITH opportunities_won_counts AS
(
         SELECT   opportunities_created_date,
                  Sum(counts) AS opportunities_counts
         FROM     adwh_fact_opportunity
         WHERE    iswon='true'
         AND      opportunities_created_date BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND      Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
         GROUP BY opportunities_created_date)
SELECT    d.date_key,
          COALESCE(o.opportunities_counts, 0) AS opportunity_won_counts
FROM      adwh_b2b_date d
LEFT JOIN opportunities_won_counts o
ON        d.date_key = o.opportunities_created_date
WHERE     d.date_key BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND       Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
ORDER BY  d.date_key limit 5000;

Visão geral de clientes por conta customers-per-account-overview

NOTE
O gráfico Visão Geral de Clientes por Conta inclui três insights detalhados: Detalhes de Clientes por Conta, Visão Geral de Oportunidades por Conta e Detalhes de Oportunidades por Conta. Esses drill-throughs fornecem insights mais granulares, detalhando as contagens de clientes e oportunidades por categorias (como clientes diretos e indiretos) e intervalos (como faixas de contagem de clientes e oportunidades). Esses gráficos não são afetados por nenhum filtro de data global definido.

Perguntas respondidas por este insight:

  • Qual é a distribuição de contas baseada em clientes diretos ou indiretos?
Selecione para revelar o SQL que gera esse insight
code language-sql 
WITH LatestDate AS (SELECT MAX(inserted_date) AS max_inserted_date FROM adwh_b2b_account_person_association),
     CategorizedData AS (
         SELECT CASE
                    WHEN is_direct = 'true' AND person_count = 0 THEN 'Accounts without Direct Customers'
                    WHEN is_direct = 'false' AND person_count = 0 THEN 'Accounts without Indirect Customers'
                    WHEN is_direct = 'true' AND person_count > 0 THEN 'Accounts with Direct Customers'
                    WHEN is_direct = 'false' AND person_count > 0 THEN 'Accounts with Indirect Customers'
                END AS Account_Category,
                account_count
         FROM adwh_b2b_account_person_association
         WHERE inserted_date = (SELECT max_inserted_date FROM LatestDate)
     ),
     AggregatedData AS (
         SELECT Account_Category, SUM(account_count) AS Accounts
         FROM CategorizedData
         GROUP BY Account_Category
     ),
     AllCategories AS (
         SELECT 'Accounts without Direct Customers' AS Account_Category
         UNION ALL SELECT 'Accounts without Indirect Customers'
         UNION ALL SELECT 'Accounts with Direct Customers'
         UNION ALL SELECT 'Accounts with Indirect Customers'
     )
SELECT ac.Account_Category AS Account_Category, COALESCE(ad.Accounts, 0) AS Accounts
FROM AllCategories ac
LEFT JOIN AggregatedData ad ON ac.Account_Category = ad.Account_Category
ORDER BY ac.Account_Category;

Detalhes de Clientes por Conta customers-per-account-detail

NOTE
Esse insight não é afetado pelos filtros de data globais.

Perguntas respondidas por este insight:

  • Quantas contas têm intervalos diferentes de clientes diretos ou indiretos?
Selecione para revelar o SQL que gera esse insight
code language-sql 
WITH customer_ranges AS (
    SELECT 'Direct Customer' AS customer_type, '1-10 Customers' AS person_range
    UNION ALL
    SELECT 'Direct Customer', '11-100 Customers'
    UNION ALL
    SELECT 'Direct Customer', '101-1000 Customers'
    UNION ALL
    SELECT 'Direct Customer', '1000+ Customers'
    UNION ALL
    SELECT 'Indirect Customer', '1-10 Customers'
    UNION ALL
    SELECT 'Indirect Customer', '11-100 Customers'
    UNION ALL
    SELECT 'Indirect Customer', '101-1000 Customers'
    UNION ALL
    SELECT 'Indirect Customer', '1000+ Customers'
)
SELECT
    cr.customer_type,
    cr.person_range,
    COALESCE(SUM(ap.account_count), 0) AS Accounts
FROM customer_ranges cr
LEFT JOIN (
    SELECT
        CASE
            WHEN is_direct = 'true' THEN 'Direct Customer'
            ELSE 'Indirect Customer'
        END AS customer_type,
        CASE
            WHEN person_count BETWEEN 1 AND 10 THEN '1-10 Customers'
            WHEN person_count BETWEEN 11 AND 100 THEN '11-100 Customers'
            WHEN person_count BETWEEN 101 AND 1000 THEN '101-1000 Customers'
            WHEN person_count > 1000 THEN '1000+ Customers'
        END AS person_range,
        SUM(account_count) AS account_count
    FROM adwh_b2b_account_person_association
    WHERE inserted_date = (SELECT MAX(inserted_date) FROM adwh_b2b_account_person_association)
    GROUP BY
        CASE
            WHEN is_direct = 'true' THEN 'Direct Customer'
            ELSE 'Indirect Customer'
        END,
        CASE
            WHEN person_count BETWEEN 1 AND 10 THEN '1-10 Customers'
            WHEN person_count BETWEEN 11 AND 100 THEN '11-100 Customers'
            WHEN person_count BETWEEN 101 AND 1000 THEN '101-1000 Customers'
            WHEN person_count > 1000 THEN '1000+ Customers'
        END
) ap ON cr.customer_type = ap.customer_type AND cr.person_range = ap.person_range
GROUP BY cr.customer_type, cr.person_range
ORDER BY cr.customer_type,
    CASE cr.person_range
        WHEN '1-10 Customers' THEN 1
        WHEN '11-100 Customers' THEN 2
        WHEN '101-1000 Customers' THEN 3
        WHEN '1000+ Customers' THEN 4
    END;

Visão Geral de Oportunidades por Conta opportunities-per-account-overview

NOTE
Esse insight não é afetado pelos filtros de data globais.

Perguntas respondidas por este insight:

  • Qual é a distribuição de contas baseada em se elas têm oportunidades associadas?
Selecione para revelar o SQL que gera esse insight
code language-sql 
WITH LatestDate AS (
    SELECT MAX(inserted_date) AS max_inserted_date
    FROM adwh_b2b_account_opportunity_association
),
CategorizedData AS (
    SELECT
        CASE
            WHEN opportunity_count = 0 THEN 'Accounts without Opportunities'
            WHEN opportunity_count > 0 THEN 'Accounts with Opportunities'
        END AS Opportunity_Category,
        account_count
    FROM adwh_b2b_account_opportunity_association
    WHERE inserted_date = (SELECT max_inserted_date FROM LatestDate)
),
AggregatedData AS (
    SELECT
        Opportunity_Category,
        SUM(account_count) AS Accounts
    FROM CategorizedData
    GROUP BY Opportunity_Category
),
AllCategories AS (
    SELECT 'Accounts without Opportunities' AS Opportunity_Category
    UNION ALL
    SELECT 'Accounts with Opportunities'
)
SELECT
    ac.Opportunity_Category AS Opportunity_Category,
    COALESCE(ad.Accounts, 0) AS Accounts
FROM AllCategories ac
LEFT JOIN AggregatedData ad
    ON ac.Opportunity_Category = ad.Opportunity_Category
ORDER BY ac.Opportunity_Category;

Oportunidades por Detalhes da Conta opportunities-per-account-detail

NOTE
Esse insight não é afetado pelos filtros de data globais.

Perguntas respondidas por este insight:

  • Quantas contas têm intervalos diferentes de oportunidades associadas?
Selecione para revelar o SQL que gera esse insight
code language-sql 
WITH opportunity_ranges AS (
    SELECT '1-10 Opportunities' AS opportunity_range
    UNION ALL
    SELECT '11-50 Opportunities'
    UNION ALL
    SELECT '51-100 Opportunities'
    UNION ALL
    SELECT '100+ Opportunities'
)
SELECT opportunity_ranges.opportunity_range AS OPPORTUNITIES,
       COALESCE(SUM(accounts.total_accounts), 0) AS ACCOUNTS
FROM opportunity_ranges
LEFT JOIN (
    SELECT
        CASE
            WHEN opportunity_count BETWEEN 1 AND 10 THEN '1-10 Opportunities'
            WHEN opportunity_count BETWEEN 11 AND 50 THEN '11-50 Opportunities'
            WHEN opportunity_count BETWEEN 51 AND 100 THEN '51-100 Opportunities'
            WHEN opportunity_count > 100 THEN '100+ Opportunities'
        END AS opportunity_range,
        SUM(account_count) AS total_accounts
    FROM adwh_b2b_account_opportunity_association
    WHERE inserted_date = (SELECT MAX(inserted_date) FROM adwh_b2b_account_opportunity_association)
      AND opportunity_count > 0
    GROUP BY
        CASE
            WHEN opportunity_count BETWEEN 1 AND 10 THEN '1-10 Opportunities'
            WHEN opportunity_count BETWEEN 11 AND 50 THEN '11-50 Opportunities'
            WHEN opportunity_count BETWEEN 51 AND 100 THEN '51-100 Opportunities'
            WHEN opportunity_count > 100 THEN '100+ Opportunities'
        END
) AS accounts ON opportunity_ranges.opportunity_range = accounts.opportunity_range
GROUP BY opportunity_ranges.opportunity_range
ORDER BY CASE opportunity_ranges.opportunity_range
            WHEN '1-10 Opportunities' THEN 1
            WHEN '11-50 Opportunities' THEN 2
            WHEN '51-100 Opportunities' THEN 3
            WHEN '100+ Opportunities' THEN 4
        END;

Próximas etapas

Ao ler este documento, você agora entende o SQL que gera insights do painel de perfil da conta e quais perguntas comuns essa análise resolve. Agora você pode editar e iterar no SQL para gerar seus próprios insights. Consulte a Visão geral do Modo Query Pro para saber como gerar insights personalizados com SQL.

Você também pode ler e entender o SQL que gera insights para os painéis Perfis, Públicos-alvo e Destinos.

recommendation-more-help
ececc77d-ff44-4382-85ee-a087c8834323