Relatório de Status do Pagamento do Pedido
O Payment Services for Adobe Commerce e Magento Open Source oferece relatórios abrangentes para você ter uma visão clara das transações, pedidos e pagamentos da sua loja.
Há duas exibições disponíveis do relatório de status do pagamento da ordem para permitir que você exiba rapidamente o status do pagamento de suas ordens:
- Exibição da visualização do status do pagamento da ordem — Gráfico disponível na Página Inicial dos Serviços de Pagamento que é uma representação visual dos status de pagamento agregados por dia da exibição do relatório de status do pagamento da ordem
- Exibição do relatório de status do pagamento da ordem — Relatório disponível no status do pagamento da ordem que mostra os status detalhado de pagamento, faturado, remetido, reembolso e contestação de todas as transações
As exibições de status do Pedido de pagamento ajudam você a entender facilmente onde uma ordem específica está dentro do fluxo do processo da ordem para caixa. Esses relatórios permitem visualizar rapidamente os pedidos, com base no status do pagamento e na data do pagamento, e identificar possíveis problemas.
Você pode baixar os status de pagamento de Pedidos em um formato de arquivo .csv para uso em software de contabilidade ou gerenciamento de pedidos existente.
Exibição da visualização de dados do status do pagamento da ordem
A visualização de dados do status do pagamento do pedido está disponível na Página inicial dos Serviços de pagamento. É uma representação visual dos status de pagamento agregados por dia da exibição detalhada do relatório de status de pagamento da ordem.
Na barra lateral Admin, vá para Vendas > Serviços de Pagamento > Pedidos para ver o gráfico de status de pagamento da visualização de dados.
Clique em View Report para navegar até a exibição detalhada do relatório de status do pagamento da ordem.
Personalizar período de status
Por padrão, são exibidos 30 dias de status de pagamento.
Na exibição de visualização do status do pagamento da Ordem, é possível personalizar o período dos status de pagamento que você deseja exibir, selecionando um intervalo de datas:
- Na barra lateral Admin, vá para Sales > Payment Services. A visualização de dados do status do pagamento do pedido está visível na seção Pedidos.
- Clique no filtro seletor Range.
- Escolha o intervalo de datas aplicável: 30 dias, 15 dias ou 7 dias.
- Exiba as informações de status das datas especificadas.
Informações de status
Os status de pagamento de um intervalo de datas selecionado são mostrados à esquerda da visualização de dados Status do pagamento do pedido. As datas do intervalo de datas selecionado são mostradas na parte inferior da exibição. Se não houver pedidos em uma data específica, essa data não aparecerá.
A visualização de dados do status do pagamento do pedido inclui as seguintes informações.
Exibição do relatório de status do pagamento da ordem
A visualização do relatório Status do pagamento do pedido está disponível na visualização Início dos Serviços de pagamento. Ele inclui status detalhados — pagamento, faturado, enviado, reembolso, contestação e muito mais — para todas as transações.
Na barra lateral Admin, vá para Sales > Payment Services > Orders>View Report para ver a exibição detalhada do relatório de status de pagamento de pedido.
É possível configurar essa visualização, de acordo com as seções neste tópico, para apresentar melhor os dados que você deseja ver.
Você pode baixar transações de pagamento em um formato de arquivo .csv para uso em software de contabilidade ou gerenciamento de pedidos existente.
DESC) por padrão usando o TRANS DATE. O TRANS DATE é a data e a hora em que a transação foi iniciada.Atualizações do status de pagamento
Determinados métodos de pagamento exigem um período para capturar o pagamento. Payment Services agora detecta os status pendentes de uma transação de pagamento em um pedido por:
- Detectando
pending capturetransações de forma síncrona - Monitorando
pending capturetransações de forma assíncrona
Detecção síncrona de transações de captura pendentes
Detectar automaticamente as transações de captura em um status Pending e impedir que os pedidos insiram um status Processing quando essa transação for detectada.
Durante o check-out do cliente ou quando um administrador cria uma fatura para um pagamento autorizado anteriormente, o Payment Services detecta automaticamente as transações de captura em um status Pending e muda as ordens correspondentes para o status Payment Review.
Monitoramento assíncrono de transações de captura pendentes
Detectar quando uma transação de captura pendente entra em um status Completed para que os comerciantes possam retomar o processamento do pedido afetado.
Para garantir que esse processo funcione conforme o esperado, os comerciantes devem configurar um novo trabalho cron. Quando o job estiver configurado para ser executado automaticamente, nenhuma outra intervenção será esperada do comerciante.
Consulte Configurar trabalhos cron. Depois de configurado, o novo trabalho é executado a cada 30 minutos para buscar atualizações para pedidos com status Payment Review.
Os comerciantes podem verificar o status de pagamento atualizado por meio da exibição do relatório Status de pagamento da ordem.
Dados usados no relatório
Payment Services usa dados de pedidos e os combina com dados de pagamentos agregados de outras fontes (incluindo o PayPal) para fornecer relatórios significativos e altamente úteis.
Os dados do pedido são exportados e mantidos no serviço de pagamento. Quando você altera ou adiciona status de pedido ou edita uma exibição de loja, loja ou o nome do site, esses dados são combinados com dados de pagamento e o relatório de status de pagamento de Pedido é preenchido com as informações combinadas.
Há duas etapas neste processo:
-
O índice foi alterado nos dados de
ON SAVE(sempre que as informações de pedido ou de armazenamento são alteradas) ouBY SCHEDULE(em um cronograma cron pré-configurado), dependendo de como ele está configurado no Gerenciamento de Índice no Administrador.Por padrão, a indexação de dados ocorre
ON SAVE, o que significa que sempre que algo for alterado na ordem, no status do pedido, na exibição do armazenamento, no armazenamento ou no site, o processo de reindexação ocorrerá imediatamente. -
Os dados indexados são enviados para o serviço de pagamento, que é preenchido no relatório Order payment status.
Os únicos dados exportados e agrupados para fins de relatório são os dados usados pelo relatório de status do Pedido de pagamento.
DESC) por padrão usando o ORDER DATE. O ORDER DATE é o carimbo de data e hora de quando o pedido foi criado.Configurar exportação de dados
Embora a reindexação ocorra por padrão no modo ON SAVE, é recomendável indexar no modo BY SCHEDULE. O índice BY SCHEDULE é executado em um cronograma cron de um minuto, e quaisquer dados alterados são exibidos no relatório de status do pedido dentro de dois minutos após qualquer alteração de dados. Essa reindexação programada ajuda a reduzir qualquer esforço na loja, especialmente se você tiver um grande volume de pedidos recebidos, pois isso acontece em um cronograma (não conforme cada pedido é feito).
Você pode alterar o modo do índice—ON SAVE ou BY SCHEDULE—no Administrador.
Para saber como configurar a exportação de dados, consulte Configuração da linha de comando.
Selecionar fonte de dados
Na exibição do relatório Status de pagamento de pedido, é possível selecionar a fonte de dados—Live _ ou Sandbox—para a qual você deseja ver os resultados do relatório.
Se Live for a fonte de dados selecionada, você poderá ver as informações do relatório de suas lojas que usam Payment Services no modo de produção. Se Sandbox for a fonte de dados selecionada, você poderá ver informações do relatório para o modo sandbox.
As seleções de fonte de dados funcionam da seguinte maneira:
- Se você não tiver armazenamentos que usem Payment Services no modo Online, a seleção da fonte de dados assumirá Sandbox como padrão.
- Se você tiver armazenamentos (um ou vários) que usam Payment Services no modo Online, a seleção da fonte de dados assumirá Live como padrão.
- As exportações de relatórios sempre seguem a seleção da fonte de dados.
Para selecionar a fonte de dados para seu relatório Order Payment Status:
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Na barra lateral Admin, vá para Sales > Payment Services > Orders > View Report.
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Clique no filtro seletor Data source e selecione Live ou Sandbox.
Os resultados do relatório são gerados novamente com base na fonte de dados selecionada.
Personalizar período de datas do pedido
Na exibição do relatório Status de pagamento da ordem, você pode personalizar o período dos resultados do status que deseja exibir selecionando datas específicas. Por padrão, 30 dias de status de pedidos de pagamento são mostrados na grade.
- Na barra lateral Admin, vá para Sales > Payment Services > Orders>View Report.
- Clique no filtro seletor de calendário Order dates.
- Escolha o intervalo de datas aplicável.
- Exiba os status de pagamento da ordem para as datas especificadas na grade.
Filtrar informações do relatório
Na exibição do relatório Status de pagamento da ordem, você pode filtrar os resultados dos status que deseja exibir selecionando critérios de filtro.
- Na barra lateral Admin, vá para Sales > Payment Services > Orders>View Report.
- Clique no seletor Filter.
- Alterne as opções de Status de Pagamento para ver os resultados do relatório somente para os status de pagamento de ordem selecionados.
- Exibir resultados do relatório dentro de um intervalo de valores de ordem inserindo um Min Order Amount ou Max Order Amount.
- Clique em Hide filters para ocultar o filtro.
Mostrar e ocultar colunas
O relatório Status do Pagamento da Ordem mostra todas as colunas de informações disponíveis por padrão. No entanto, você pode personalizar quais colunas verá no relatório.
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Na barra lateral Admin, vá para Sales > Payment Services > Orders>View Report.
-
Clique no ícone Configurações de coluna (
-
Para personalizar quais colunas você vê no relatório, marque ou desmarque as colunas na lista.
O relatório de status do pagamento da Ordem mostra imediatamente quaisquer alterações feitas no menu de configurações Coluna. As preferências de coluna são salvas e permanecem em vigor se você sair da exibição de relatório.
Exibir status
A exibição do relatório Status de pagamento da ordem mostra informações abrangentes de status de pagamento para cada ordem.
Por padrão, 30 dias de status de pedidos de pagamento são mostrados na grade.
Role para a esquerda e para a direita para exibir informações sobre o status do pagamento do pedido, incluindo data do pedido, data de autorização, faturado, remetido, status do pagamento e muito mais.
O número de linhas retornadas em uma pesquisa, ou mostradas nos 30 dias padrão de status de pagamento da ordem, é mostrado acima da grade de exibição Status de pagamento da ordem, ao lado do filtro Seletor de calendário de datas da ordem.
Status de pagamento
A coluna Status do pagamento mostra o status atual de qualquer pagamento. Um pagamento Capture failed mostra um status de alerta vermelho e um pagamento Voided mostra um status de alerta cinza.
Status do reembolso
A coluna Status da restituição mostra o status atual de qualquer restituição. Um pagamento Capture failed mostra um status de alerta vermelho e um pagamento Voided mostra um status de alerta cinza.
Atualizar dados do relatório
A exibição do relatório Status do pagamento da ordem mostra um carimbo de data/hora de Last updated que mostra a última vez que as informações do relatório foram atualizadas. Por padrão, os dados do relatório de status de pagamento da ordem são atualizados automaticamente a cada três horas.
Você também pode forçar manualmente uma atualização dos dados do relatório Status de pagamento da ordem para ver as informações mais atualizadas do relatório.
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Na barra lateral Admin, vá para Sales > Payment Services > Orders>View Report.
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Clique no ícone Atualizar (
Os dados do relatório Status de pagamento da ordem foram atualizados, uma confirmação Update complete é exibida e as informações mais recentes estão presentes na grade.
Exibir contestações
Você pode visualizar todas as contestações nos pedidos da sua loja e navegar até o Centro de Resolução do PayPal para tomar medidas sobre elas, a partir do relatório Order payment status.
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Na barra lateral Admin, vá para Sales > Payment Services > Orders>View Report.
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Navegue até Disputes column.
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Exiba todas as contestações de uma ordem específica e consulte o status da contestação.
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Revise os detalhes da contestação no Centro de Resolução do PayPal clicando no link da ID de contestação que começa com PP-D-.
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Tomar as medidas apropriadas para a disputa, conforme necessário.
Para classificar contestações de ordem por status, clique no cabeçalho da coluna Disputes.
Baixar status de pagamento da ordem
É possível baixar um arquivo .csv com todos os status visíveis na grade de exibição do status do Order payment, seja visualizando os status padrão de 30 dias ou um período personalizado.
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Na barra lateral Admin, vá para Sales > Payment Services > Orders>View Report.
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Se você quiser ver os status de um período diferente dos últimos 30 dias, personalize o período de intervalo de datas para seus status.
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Clique no ícone Download (
).
Os status do seu pedido de pagamento são baixados em um formato .csv.
Descrições da coluna
Os relatórios de status do pagamento da ordem incluem as informações a seguir.