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Usar o Visual Report Builder

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Criado para:

Iniciante
Intermediário
Administrador
Desenvolvedor
Usuário

O Visual Report Builder permite que você explore visualmente seus dados para obter insights e ajudar a impulsionar as decisões comerciais. Este tutorial o guiará pelo processo de criação de um relatório básico.

NOTE

Para adicionar um relatório a um painel, você precisa de Standard permissões de usuário e acesso de Edit ao painel.

Etapa 1: Criação de um relatório

Para começar a criar um relatório, clique em Report Builder na barra lateral ou em Add Report na parte superior de qualquer painel. Quando a página Report Builder for exibida, clique na opção Visual Report Builder.

Para editar um relatório criado no Visual Report Builder, clique no ícone de engrenagem (Opções) no canto superior direito de qualquer gráfico e clique em Edit.

Etapa 2: Adição de métricas

A primeira etapa na criação de uma análise é selecionar a métrica para analisar. Embora as métricas sejam listadas alfabeticamente por padrão, você também pode agrupá-las pela tabela que ativa a métrica.

Você pode adicionar outras métricas depois que a métrica inicial for selecionada e sobrepor todas as métricas em um único relatório ou executar cálculos de várias métricas adicionando fórmulas.

Etapa 3: Adicionando `Formulas`

Formulas são adicionados aos relatórios ao clicar em Add Formula, localizado logo acima da lista de métricas no relatório. No editor de fórmulas, qualquer métrica incluída no relatório pode ser usada como entrada. Operadores matemáticos básicos são usados para manipular as diferentes métricas.

Digamos que você deseje criar um relatório que mostre a receita média por pedido. Nesse caso, você dividiria a métrica Revenue pela métrica Number of orders.

Etapa 4: Definindo o `Time Period` e `Interval of Analysis` time

Para zerar em um período de tempo específico, é possível definir o período da análise. Você também pode escolher intervalos de tempo para segmentar os dados (por exemplo, por ano, por trimestre ou por mês). Use os menus no canto superior direito do gráfico para definir o período e o intervalo.

Ao definir um intervalo de datas específico para o período, verifique se a data de início está no início do intervalo e a data de término está no final do intervalo.

Por exemplo, definir um período de January 1st a March 1st e escolher um intervalo de monthly mostra March como ponto de dados, mas ignora todos os dias em March exceto March 1. Nesse caso, você deve criar seu Time Period a partir de January 1 to March 31.

Etapa 5: `Group by` / `Segmenting the Analysis` groupby

Para segmentar suas métricas por uma dimensão de dados, clique no menu Group by na parte superior esquerda do gráfico. Isso revela uma lista suspensa que inclui todas as dimensões disponíveis da primeira métrica incluída na lista.

Você pode escolher None para impedir que uma métrica seja segmentada. Por exemplo, você pode querer uma métrica que retorne a receita total sem ser segmentada, enquanto tem outra métrica de receita segmentada por região.

Retorne ao exemplo de receita média por pedido e defina o Group by para o código promocional. Isso mostra a receita média por pedido para pedidos com e sem um código promocional.

Se as métricas incluídas na análise forem criadas em tabelas de dados diferentes, uma janela pop-up permitirá selecionar a dimensão de dados correspondente em cada tabela. O objetivo aqui é encontrar dimensões que compartilham tipos de valores para segmentação:

Etapa 6: configuração `Metric Filters`, `Perspective` e `Time Interval` metric-specific

Para cada métrica adicionada à análise, é possível adicionar filtros, selecionar a perspectiva de dados relevante e definir opções de time interval. Para acessar esses recursos, clique nos ícones de funil (Filter), olho (Perspective) e relógio (Time) localizados ao lado das métricas incluídas no relatório.

`Filters`

Filters limite o conjunto de dados incluído na análise. Os filtros são úteis, por exemplo, ao avaliar canais de aquisição individuais e remover outliers.

Além dos menus suspensos e da caixa de texto, você também pode usar operadores de filtro especiais, como LIKE ou IN, para criar filtros.

Há suporte para o uso de curingas (% ou _) com instruções LIKE. O curinga % corresponde a vários caracteres, enquanto _ corresponde apenas a qualquer caractere único. Por exemplo:

affiliate's name Like B% permite somente dados de clientes cujo nome comece com B.
O affiliate's name Like _ake permite somente dados de clientes cujos nomes sejam algo como Jake, Rake ou Bake, mas não Drake ou Blake.

A adição de vários filtros permite um controle rígido dos dados do gráfico. Por padrão, todas as condições de filtro devem ser verdadeiras para que um pedaço de dados seja incluído, mas você pode criar relações OR editando a caixa de texto Regras de filtro.

`Perspectives`

Perspectives Permitem alternar facilmente entre diferentes visualizações dos seus dados. Veja o que está disponível:

Standard perspective: a perspectiva padrão mostra o resultado para a data correspondente no eixo x (por exemplo, receita em janeiro). Essa é a perspectiva que você usa no exemplo de Receita média por pedidos.

Amount OR Percent Change versus Previous Period perspectiva: essa perspectiva mostra a quantidade ou porcentagem de alteração de um intervalo para o próximo e é útil para medir a taxa de alteração em métricas de alteração rápida. Também há uma perspectiva para comparar o intervalo com o mesmo período do ano passado para mostrar o crescimento ano a ano.

Cumulative perspective: cumulative perspective mostra a quantidade de soma contínua ou cumulativa da métrica no período. Isso é usado com frequência para analisar o total de clientes e planejar a capacidade futura.

Percent of First Value perspective: esta perspectiva mostra os dados como um percentual do primeiro intervalo incluído na análise. Isso é útil para medir a eficácia de ações específicas em relação ao desempenho do primeiro período.

Rolling averages window perspective: a perspectiva da janela de médias contínuas mostra o valor da média contínua de uma métrica no intervalo de tempo especificado. O intervalo deve ser igual ao intervalo definido no nível de relatório. Por exemplo, se o relatório estiver mostrando o último trimestre completo de Receita por semana, você pode definir o intervalo de tempo da janela média acumulada para quatro semanas. Isso faz com que os três primeiros valores sejam nulos e o quarto valor represente a média das quatro primeiras semanas de Receita. Para maior clareza, desative a caixa de seleção Multiple Y-Axes se estiver visualizando a mesma métrica com uma média variável, como no exemplo abaixo.

Opções de tempo específicas da métrica

Existem duas opções para as métricas usadas nos relatórios: elas podem analisar a tendência ao longo do tempo de acordo com as opções de tempo global, que as exibirão como um número escalar.

Alterar um intervalo de tempo de métrica para None retorna um número scalar, que é útil ao criar fórmulas que envolvem a divisão de uma métrica de tendência de tempo por um número scalar. Além disso, você também pode alterar o intervalo de tempo da métrica scalar para um intervalo de tempo independente daquele do relatório.

Por exemplo, você gostaria de ver a receita mensal de 2019 expressa como uma porcentagem da receita geral de 2019. Você pode adicionar duas métricas de Revenue a um relatório com um intervalo de tempo global de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, segmentado por intervalo mensal.

NOTE

Se você adicionar group by dimensões, escolha uma nova visualização ou ajuste o intervalo de tempo e salve apenas o Número (scalar). Esses ajustes não são mantidos na próxima vez que você abrir esse relatório em um painel; somente o intervalo de tempo será mantido.

Para saber mais sobre como usar as opções de tempo em seus relatórios, consulte este tutorial.

Etapa 7: Salvar o relatório

Ao criar um gráfico, você pode salvá-lo clicando em Save no canto superior direito de Visual Report Builder.

Você pode salvar um gráfico, tabela ou número (scalar) usando a lista suspensa Type e o painel no qual o relatório deve ser salvo usando a lista suspensa Location.

Você pode salvar o relatório clicando em Save to Dashboard.