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Arquivar ordens

Last update: Sun Jul 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Criado para:

  • Iniciante
  • Intermediário
  • Administrador
  • Usuário
Recurso do Adobe Commerce {width="20"} Recurso exclusivo somente no Adobe Commerce (Saiba mais)

O arquivamento de pedidos melhora regularmente o desempenho e mantém seu espaço de trabalho livre de informações desnecessárias, para que você possa se concentrar nos negócios atuais. NFFs, entregas e avisos de crédito podem ser arquivados automática ou manualmente e podem ser exibidos a qualquer momento.

NOTE
A opção Archive ​aparece no menu Sales somente quando o arquivamento está habilitado.

Configurar o arquivo de pedidos

Sua loja pode ser configurada para arquivar ordens, NFFs, entregas e avisos de crédito após um número definido de dias. Você pode mover pedidos e seus documentos associados para o arquivo morto ou restaurá-los ao estado anterior. Os pedidos arquivados não são excluídos e permanecem disponíveis no Administrador. Os dados arquivados podem ser exportados para um arquivo CSV e abertos em uma planilha. Quando habilitada, a ação Arquivar aparece na parte superior do espaço de trabalho.

  1. Na barra lateral Admin, vá para Stores > Settings>Configuration.

  2. No painel esquerdo, expanda a seção Sales e escolha Sales abaixo.

  3. Expandir Seletor de expansão a seção Orders, Invoices, Shipments, Credit Memos Archiving.

    Configurações de Pedidos, Faturas, Remessas, Arquivamento de Avisos de Crédito {width="600" modal="regular"}

  4. Defina Enable Archiving como Yes.

    note note
    NOTE
    Se você decidir desativar o arquivamento posteriormente, todas as ordens arquivadas serão restauradas ao estado anterior.

  5. Defina Archive Orders Purchased como o número de dias de espera antes que os pedidos concluídos sejam arquivados.

    Por padrão, os pedidos são arquivados 30 dias após a compra.

  6. Na lista Order Statuses to be Archived, selecione cada status de pedido a ser usado para identificar pedidos a serem arquivados.

    Para selecionar vários itens, mantenha pressionada a tecla Ctrl (Windows) ou Command (Mac) enquanto clica em cada item.

  7. Clique em Save Config.

  8. Quando solicitado, atualize qualquer cache inválido.

Visualizar documentos arquivados

  1. No menu Sales, em​ Archive, escolha uma das opções a seguir:

    • Orders
    • Invoices
    • Shipments
    • Credit Memos

  2. Para exibir detalhes, clique em qualquer documento arquivado na lista.

Aplicar uma ação a um documento arquivado

Selecione cada documento para ser o destino da ação e escolha um dos seguintes Actions:

  • Cancel
  • Hold
  • Unhold
  • Print
  • Move to Orders Management

Arquivar documentos manualmente

  1. Selecione o tipo do documento a ser arquivado a partir do seguinte:

    • Orders
    • Invoices
    • Shipments
    • Credit Memos

  2. Marque a caixa de seleção de cada item que você deseja arquivar.

  3. No canto superior direito, defina Actions como Move to Archive.

  4. Clique em Submit para arquivar os documentos selecionados.

Restaurar documentos arquivados

  1. Escolha o tipo de documento que deseja restaurar.

  2. Selecione documentos usando uma das seguintes opções:

    • Para selecionar todos os documentos visíveis, no canto superior esquerdo, clique em Select Visible.

    • Marque manualmente a caixa de seleção de cada documento que você deseja restaurar.

  3. No canto superior direito, defina Action como Move to Orders Management.

  4. Clique em Submit para restaurar os documentos.

Exportar documentos arquivados

  1. Escolha o tipo de documento que deseja exportar.

  2. No menu superior direito, defina Export to: como um dos seguintes valores:

    • CSV
    • Excel

  3. Clique em Export.

Sua loja pode ser configurada para arquivar ordens, NFFs, entregas e avisos de crédito após um número definido de dias. Você pode mover pedidos e seus documentos associados para o arquivo morto ou restaurá-los ao estado anterior. Os pedidos arquivados não são excluídos e permanecem disponíveis no Administrador. Os dados arquivados podem ser exportados para um arquivo CSV e abertos em uma planilha. Quando habilitado, o comando Archive ​aparece na parte superior do espaço de trabalho.

Arquivar ordens manualmente

  1. Na barra lateral Admin, vá para Sales > Operations>Orders.

  2. Para selecionar a ordem na grade, marque a caixa de seleção na primeira coluna.

  3. Defina o controle Actions como Move to Archive e procure a mensagem de que a ordem foi arquivada.

    Movendo ordens selecionadas para o arquivo morto {width="700" modal="regular"}

TIP
Para especificar uma lista de status de pedidos que podem ser arquivados, consulte Configurar o arquivo de pedidos.

Exibir um pedido arquivado

  1. Abra a exibição de arquivamento usando um dos seguintes métodos:

    • Na barra de botões acima da grade Orders, clique em Go to Archive.

    • Na barra lateral Admin, vá para Sales > Archive>Orders.

    note note
    NOTE
    Assim como a página Pedidos, o título da página de pedidos arquivados é Orders. A única diferença visível é a opção na barra de botões para​_Return to Orders Management_. O URL da página também indica que você está na ordem de arquivamento.

  2. Na coluna Ação, clique em View.

    Exibir uma ordem arquivada {width="600" modal="regular"}

Restaurar uma ordem arquivada

NOTE
Uma ordem restaurada a partir de uma ordem arquivada é arquivada novamente de acordo com o número de dias configurado na configuração Archive Orders Purchased (consulte Configurar o arquivo de ordem). O número de dias é calculado em relação à data Updated At do pedido, que é alterada quando o pedido é movido do arquivo.

  1. Na barra lateral Admin, vá para Sales > Operations>Orders.

  2. Na barra de botões, clique em Go to Archive.

  3. Localize o registro a ser restaurado e clique na caixa de seleção para selecioná-lo.

    Selecionar ordem para ser restaurada {width="600" modal="regular"}

  4. Defina o valor de controle Actions como Move to Order Management.

Procure a mensagem informando que a ordem arquivada foi removida do arquivamento.

Exportar ordem arquivada

  1. Na barra lateral Admin, vá para Sales > Operations>Orders.

  2. No menu de ações, clique em Export e selecione o formato desejado.

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