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Regras de aprovação de ordem de compra

Last update: Thu Nov 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Criado para:

  • Iniciante
  • Intermediário
  • Administrador

A maioria das empresas exige aprovação de pedidos para pedidos de compra. Ao adicionar regras de aprovação para a conta da empresa, é possível controlar quem pode criar ordens de compra e quanto pode gastar. Por exemplo:

  • Qualquer OC menor que o valor X é automaticamente aprovada.
  • OCs acima do valor X, mas menor que Q, devem ser aprovadas por Y.
  • Qualquer OC acima do valor X deve ser aprovada por Y e Z.
  • Uma OC criada por qualquer pessoa no nível da Director ou superior é automaticamente aprovada.

Dependendo da função e das permissões da empresa, os usuários podem criar, editar, excluir ou exibir regras de aprovação.

IMPORTANT
A configuração da regra de aprovação exige uma estrutura de empresa definida para especificar a aprovação pelo gerente do cliente comprador.

Métodos de pagamento

Os fluxos de aprovação de ordem de compra oferecem suporte aos métodos de pagamento online e offline. Todos os métodos de pagamento off-line padrão são suportados para aprovações de ordens de compra. Para pagamentos on-line, os seguintes métodos são compatíveis:

  • PayPal Express
  • pagamentos Braintree

Configuração da regra de aprovação

Com as permissões necessárias para sua função, os clientes B2B podem configurar regras de aprovação para impor políticas da empresa clicando em Approval Rules no painel esquerdo da conta do cliente.

Regras de aprovação da empresa {width="700" modal="regular"}

Para criar uma regra de aprovação, um cliente conclui as seguintes etapas:

  1. Clica em Add New Rule para criar uma regra.

  2. Se necessário, altera a regra de Enabled para Disabled.

    A regra é ativada como o padrão, mas um cliente pode criar a regra usando uma configuração desativada e depois ativá-la quando estiver pronto para aplicá-la.

  3. Para Rule name, insira um nome curto, mas descritivo, para a Regra, como Orders less than $100.

    Rule names must be unique.

  4. Para Description, insere uma explicação mais longa da regra.

  5. Para Applies to, escolhe uma ou mais funções de empresa usadas para aplicar a regra.

  6. Escolhe o Rule Type e define a regra.

    As seções a seguir fornecem uma explicação detalhada e um exemplo para cada tipo de regra.

    Criando uma nova regra de aprovação {width="700" modal="regular"}

  7. Para Requires approval from, escolhe um ou mais aprovadores necessários de acordo com o tipo de aprovação.

    note note
    NOTE
    • Ao atribuir uma função como aprovador, verifique se há pelo menos um usuário nessa função.
    • Se houver dois ou mais usuários com a mesma função de aprovador, o criador da ordem de compra não poderá aprová-la. Nesse caso, a aprovação manual é exigida por qualquer outro usuário com essa função de aprovador. No entanto, se a opção Auto-approve POs created within this role estiver definida nas Permissões de Função, a ordem de compra será aprovada automaticamente.
    • Se houver apenas um usuário com a função de aprovador e esse usuário for o criador, a ordem de compra será sempre aprovada automaticamente—a configuração de permissão Auto-approve POs created within this role será ignorada.

  8. Clique em Save.

Order Total

Esse tipo de regra é usado para exigir uma aprovação de OC com base no total do pedido, incluindo o imposto.

  1. Escolhe uma opção Order Total amount:

    • is more than
    • is less than
    • is more than or equal to
    • is less than or equal to

  2. Seleciona o tipo de moeda e insere o valor.

Regra de aprovação total do pedido {width="600" modal="regular"}

Shipping Cost

Esse tipo de regra é usado para exigir uma aprovação de OC com base no custo de envio, que muitas empresas exigem.

  1. Define o Shipping cost value:

    • is more than
    • is less than
    • is more than or equal to
    • is less than or equal to

  2. Define a quantidade de remessa desejada.

Regra de aprovação de custo de envio {width="600" modal="regular"}

Number of SKUs

Esse tipo de regra é usado para exigir uma aprovação de OC com base no número de SKUs ou produtos exclusivos no pedido. Ele controla o número de tipos de item distintos, não o número de itens sendo solicitados. Por exemplo, uma OC pode incluir:

  • Duas camisas brancas grandes
  • Três camisas brancas médias

Este exemplo especifica cinco itens, mas duas SKUs distintas.

  1. Define o valor Number of SKUs:

    • is more than
    • is less than
    • is more than or equal to
    • is less than or equal to

  2. Define a quantidade de SKUs.

Regra de Aprovação de Número de SKUs {width="600" modal="regular"}

Editar regras de aprovação

Para modificar uma regra de aprovação existente, um cliente pode concluir as seguintes etapas:

  1. Na barra lateral da conta, o cliente seleciona Approval Rules.

  2. Localiza a entrada da regra de aprovação a ser editada.

  3. Cliques Edit.

  4. Faz todas as alterações necessárias e clica em Save.

Excluir regras de aprovação

Para remover uma regra de aprovação existente, um cliente pode concluir as seguintes etapas:

  1. Na barra lateral da conta, seleciona Approval Rules.

  2. Localiza a entrada de regra de aprovação a ser excluída.

  3. Cliques Delete.

  4. Para confirmar a ação, clique em OK.

Demonstração de aprovações de ordem de compra

Assista a este vídeo para saber mais sobre aprovações de ordens de compra:

https://video.tv.adobe.com/v/3412496?quality=12&learn=on&captions=por_br

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