Configurar e gerenciar o processo de aprovação approval-marketing-campaigns

Métodos e pessoas envolvidas na criação e aprovação de campanhas de marketing são específicos para cada organização. O processo de aprovação de campanha envolve a coordenação de várias partes interessadas: profissionais de marketing digital, gerentes de delivery, gerentes de conteúdo e proprietários externos, como parceiros ou fornecedores.

Com o Adobe Campaign, você pode configurar um fluxo de aprovação para suas campanhas e notificar os operadores quando uma ação for necessária. Você pode definir aprovações para cada etapa de um delivery: direcionamento, conteúdo, orçamento, extração e envio de prova. À medida que os deliveries da campanha passam pelas várias etapas de validação, o Adobe Campaigns compila um histórico de modificações e aprovações, incluindo feedback, comentários, solicitações de alteração e comentários.

As mensagens de notificação são enviadas aos operadores do Adobe Campaign designados como revisores para informá-los de uma solicitação de aprovação.

Os operadores podem aprovar de várias maneiras:

Os operadores podem acessar a campanha e o delivery a partir da janela de aprovação. Eles também podem inserir um comentário.

Depois que um operador é validado, as informações são exibidas nos painéis da campanha e do delivery, bem como nos logs.

As informações também estão disponíveis nos logs de aprovação do delivery e no journal de aprovação da campanha. Esses logs são acessados pelas guias Edit > Audit > Approvals.

Ativar aprovações enable-approvals

As notificações de aprovação são enviadas aos operadores afetados para cada processo para o qual a aprovação foi habilitada.

Eles podem ser ativados para o template de campanha, para cada campanha individualmente ou para um delivery.

Todas as tarefas que exigem aprovação são selecionadas no modelo de campanha, por meio da guia Properties > Advanced campaign parameters… > Approvals. Os revisores ou grupos de revisores são selecionados nessa guia. Eles recebem notificações, a menos que essa opção não esteja ativada. Saiba mais.

Essas configurações podem ser substituídas para cada campanha criada usando este modelo e individualmente para cada delivery. Procure o botão Properties da entrega e, em seguida, a guia Approvals.

No seguinte exemplo, o conteúdo da entrega não exigirá aprovações:

O processo de aprovação de entregas está detalhado em esta seção.

Selecionar revisores select-reviewers

Para cada tipo de aprovação, os operadores ou grupos de operadores encarregados da aprovação são selecionados na lista suspensa na entrega. Mais operadores podem ser adicionados usando o link Edit…. Essa janela também permite editar o prazo de aprovação. Por padrão, os revisores têm três dias a partir da data de envio para aprovar um processo. Para adicionar um lembrete automático, use o link Add a reminder.

Se nenhum revisor for especificado, o proprietário da campanha será responsável pelas aprovações e receberá as notificações. O proprietário da campanha é especificado na guia Edit > Properties da campanha:

Todos os outros operadores do Adobe Campaign com direitos de Administrator também podem aprovar trabalhos, mas não recebem notificações.

Se uma lista de revisores for definida, uma tarefa será aprovada quando um revisor aprová-la. Em seguida, o link de aprovação não fica mais disponível nos painéis da campanha e do delivery. Quando o envio de notificações estiver habilitado, se outro revisor clicar no link de aprovação na mensagem de notificação, será exibida uma notificação de que outro operador já aprovou a tarefa.

Revisar e aprovar entregas review-and-approve-deliveries

Para cada campanha você pode aprovar o target, conteúdo de entrega e custos de entrega. Os operadores do Adobe Campaign responsáveis pela aprovação podem ser notificados por email, podendo aceitar ou rejeitar a aprovação por meio do console do cliente ou por meio de um navegador da Web. Saiba mais.

Para entregas de correspondência direta, os operadores do Adobe Campaign podem exibir o arquivo de extração antes que seja enviada ao roteador e, se necessário, podem alterar o formato e reenviar a extração. Saiba mais.

Quando essas fases de validação estiverem concluídas, a entrega poderá ser iniciada. Saiba mais.

Etapas para aprovar uma entrega approving-processes

As etapas que exigem aprovação aparecem no painel de campanha (por meio do console do cliente ou de um navegador da Web). Eles também aparecem na tabela de rastreamento de entrega e no painel da entrega.

Para cada entrega na campanha, você pode aprovar os seguintes processos:

Aprovar um conteúdo approve-content

É possível configurar um ciclo de aprovação de conteúdo. Para fazer isso, selecione a opção Enable content approval na janela de configurações de aprovação. As principais etapas do ciclo de aprovação de conteúdo são:

Atribuir edição de conteúdo assign-content-editing

Essa opção permite que você defina uma pessoa encarregada da edição de conteúdo, como um webmaster. Se a opção Assign content editing estiver selecionada na janela de configurações de aprovação, várias etapas de aprovação serão adicionadas entre a criação da entrega e a entrega do e-mail de notificação à pessoa encarregada do conteúdo:

Aprovação de conteúdo externo external-content-approval

Essa opção permite que você defina um operador externo responsável por aprovar a renderização da entrega, como consistência de comunicação da marca, taxas etc. Se a opção External content approval estiver selecionada na janela de configurações de aprovação, várias etapas de aprovação serão adicionadas entre a aprovação do conteúdo e a entrega da notificação à pessoa responsável pelo conteúdo:

Esses links só estarão disponíveis se uma ou mais provas tiverem sido enviadas. Caso contrário, a renderização do delivery só estará disponível através do console do cliente ou de um navegador da web.

Aprovar um arquivo de extração approve-an-extraction-file

Para entregas offline, o Adobe Campaign gera um arquivo de extração que, dependendo de como é configurado, é enviado ao roteador. Seu conteúdo depende do template de exportação usado.

Quando o conteúdo, o direcionamento e o orçamento são aprovados, a entrega é alterada para Extraction pending até que o workflow de extração das campanhas seja iniciado.

Na data da solicitação de extração, o arquivo de extração é criado, e o status da entrega muda para File to approve.

É possível visualizar o conteúdo do arquivo extraído (clicando no nome), aprová-lo ou, se necessário, alterar o formato e iniciar novamente a extração utilizando os links no painel.

Depois que o arquivo for aprovado, você poderá enviar o email de notificação para o roteador. Saiba mais.

Modos de aprovação approval-modes

As tarefas podem ser aprovadas no painel de campanha, na guia de rastreamento de delivery, no painel de delivery ou na notificação por email enviada aos revisores.

Aprovar no painel approval-via-the-dashboard

Para aprovar uma tarefa através do console do cliente ou usando um navegador da Web, clique no link apropriado no painel de campanha.

Por exemplo, após a execução da análise de delivery:

Se um processo já tiver sido aprovado por outro operador, o link de aprovação não estará disponível.

Se um processo tiver sido rejeitado, as informações serão exibidas no painel de delivery da seguinte maneira:

Aprovar nas mensagens de notificação approval-via-notification-messages

Para aprovar um trabalho da mensagem de notificação:

Rastrear a aprovação approval-tracking

Os logs de aprovação estão disponíveis na interface do usuário:

Aprovações automáticas/manuais automatic-and-manual-approval

Ao criar um workflow de definição de metas, se a aprovação for automática (modo padrão), o Adobe Campaign exibe o link de aprovação ou envia uma notificação assim que uma aprovação é necessária.

Para escolher o modo de aprovação (manual ou automático), clique na guia Edit > Properties da campanha ou do modelo da campanha e, em seguida, clique em Advanced campaign parameters… e, por fim, na guia Approvals.
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Quando um workflow de direcionamento está sendo criado, a aprovação manual permite que você evite criar links de aprovação ou enviar notificações automaticamente. O painel de campanha oferece um link Submit targeting for approval para iniciar o processo de aprovação manualmente.

As mensagens de confirmação permitem autorizar aprovações nas tarefas selecionadas para essa entrega.

Os botões de aprovação são exibidos no painel de campanha (para essa entrega), no painel de entrega e no controle de entrega. Se as notificações estiverem ativadas, elas serão enviadas em paralelo.

Esse método de ativação de aprovações permite que você trabalhe com o direcionamento sem enviar notificações falsas para os revisores.

Notificações notifications

As notificações são mensagens de e-mail específicas enviadas para os revisores para informá-los de que um processo está pendente de aprovação. Quando o operador clica no link da mensagem, é exibida uma página de autenticação. Após fazer logon, o operador pode exibir as informações e aprovar ou rejeitar a tarefa. Um comentário também pode ser inserido na janela de aprovação.

O conteúdo dos e-mails de notificação pode ser personalizado. Consulte Conteúdo de notificação.

Habilitar/desabilitar notificação enabling-disabling-notification

Por padrão, as mensagens de notificação são enviadas se a aprovação da tarefa relacionada estiver habilitada no template de campanha, da campanha ou da entrega. As notificações podem, no entanto, ser desativadas para autorizar aprovações somente do console do cliente.

Para fazer isso, edite a janela de aprovação da campanha ou do template da campanha (guias Edit > Properties > Advanced campaign parameters… > Approvals) e selecione Do not enable notification sending.

Conteúdo de notificação notification-content

O conteúdo da notificação é definido em um template específico: Notification of validations for the marketing campaign. Esse modelo é salvo na pasta Administration > Campaign management > Technical delivery templates da árvore do Adobe Campaign.