Teste de mensagens de email usando perfis direcionados testing-message-profiles

Visão geral overview

Além de testar perfis, você pode testar uma mensagem de email colocando-se na posição de um dos perfis segmentados. Isso permite obter uma representação exata da mensagem que o perfil receberá (campos personalizados, informações dinâmicas e personalizadas, incluindo dados adicionais de workflows…).

IMPORTANT
Esse recurso permite enviar informações pessoais do perfil para endereços de email externos. Lembre-se de que a execução de solicitações de privacidade (GDPR e CCPA) no Campaign Standard NÃO executará externamente essa solicitação.

As principais etapas são as seguintes:

  1. Configure sua mensagem e inicie a fase Preparação.

  2. Selecione um ou vários perfis entre os perfis direcionados pela mensagem.

  3. Associe a cada perfil um endereço de substituição para o qual as provas serão enviadas.

  4. (opcional) Para cada perfil, defina um prefixo para adicionar à linha de assunto da prova.

  5. Visualize no Designer de email sobre como a mensagem será exibida para os perfis.

  6. Envie as provas.

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    IMPORTANT
    Provas são processadas por Campaign Standard como entregas padrão. Como resultado, o envio de provas usando a substituição de perfil adicionará registros ao delivery e aos logs de rastreamento dos perfis selecionados.

Conheça este recurso no vídeo

Seleção de perfis e endereços de substituição selecting-profiles

Para usar perfis direcionados para testes, primeiro você deve selecioná-los e depois definir os endereços de substituição que receberão as provas. Para fazer isso, você pode selecionar perfis específicos entre os perfis segmentados ou importar perfis de um público existente.

NOTE
É possível selecionar no máximo 100 perfis para teste.

Seleção de perfis individuais selecting-individual-profiles

  1. No painel de mensagens, verifique se a preparação da mensagem foi bem-sucedida e clique no bloco Audience.

  2. Na guia Profile substitutions, clique no botão Create element para selecionar os perfis a serem usados para teste.

  3. Clique no botão de seleção de perfil para exibir a lista de perfis direcionados pela mensagem.

  4. Selecione o perfil a ser usado para teste, insira no campo Address o endereço de substituição desejado e clique em Confirm. Todas as provas que direcionam o perfil serão enviadas para este endereço de email, em vez de para o endereço definido no banco de dados desse perfil.

    Se quiser adicionar um prefixo específico à linha de assunto da prova, preencha o campo Subject line prefix.

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    NOTE
    O prefixo da linha de assunto pode conter até 500 caracteres.

    O prefixo será exibido conforme abaixo:

  5. O perfil é adicionado à lista, com seu endereço de substituição e prefixo associados. Repita as etapas acima para todos os perfis que deseja usar para testes e clique em Confirm.

    Para enviar uma prova para vários endereços de substituição para um mesmo perfil, adicione esse perfil quantas vezes forem necessárias.

    No exemplo abaixo, a prova baseada no perfil John Smith será enviada para dois endereços de substituição diferentes:

  6. Depois que todos os perfis e endereços de substituição forem definidos, você poderá enviar uma prova para testar a mensagem. Para fazer isso, clique no botão Test e selecione o tipo de teste a ser executado.

    Observe que se nenhum perfil de teste tiver sido adicionado ao destino da mensagem, as opções Email rendering e Proof + Email rendering não estarão disponíveis. Para obter mais informações sobre o envio de provas, consulte esta seção.

IMPORTANT
Se você fizer alterações em sua mensagem, inicie a preparação da mensagem novamente. Caso contrário, as alterações não serão refletidas na prova.

Importação de perfis de um público importing-from-audience

O Campaign Standard permite importar um público-alvo de perfis que você pode usar para testes. Isso permite, por exemplo, enviar para um endereço de email exclusivo um conjunto inteiro de mensagens direcionadas a perfis diferentes.

Além disso, se o público-alvo já estiver configurado com as colunas de endereço e prefixo, você poderá importar essas informações na guia Profile substitutions. Um exemplo de importação de público com endereços de substituição está detalhado em esta seção.

NOTE
Ao importar um público-alvo, somente os perfis correspondentes ao destino da mensagem são selecionados e adicionados à guia Profile substitutions.

Para importar perfis a serem usados para testes de um público-alvo, siga estas etapas:

  1. No painel de mensagens, verifique se a preparação da mensagem foi bem-sucedida e clique no bloco Audience.

  2. Na guia Profile substitutions, clique em Import from an audience.

  3. Selecione o público-alvo a ser usado e insira o endereço de substituição e o prefixo a ser usado para as provas enviadas ao público-alvo.

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    NOTE
    O prefixo da linha de assunto pode conter até 500 caracteres.

    Se os endereços de substituição e/ou prefixos a serem usados já tiverem sido definidos em seu público-alvo, selecione a opção From Audience e especifique a coluna a ser usada para recuperar essas informações.

  4. Clique no botão Import. Os perfis do público-alvo correspondente ao destino da mensagem são adicionados à guia Profile substitution, bem como os endereços e prefixos de substituição associados.

NOTE
Se você importar o mesmo público-alvo novamente, com diferentes endereços de substituição e/ou prefixos, os perfis serão adicionados à lista além daqueles da importação anterior.

Pré-visualização da mensagem com perfis direcionados

NOTE
A Pré-visualização está disponível somente com o Designer de email.

Para poder visualizar mensagens usando perfis segmentados, verifique se você adicionou esses perfis à lista Profile substitution (consulte Definição de perfis e endereços de substituição).

Se você quiser usar campos de personalização na mensagem, eles deverão ser adicionados antes de iniciar a preparação da mensagem. Caso contrário, elas não serão consideradas na pré-visualização. Como resultado, inicie a preparação da mensagem novamente se qualquer alteração for feita nos campos de personalização.

Para visualizar mensagens usando a substituição de perfil, siga estas etapas:

  1. No painel da mensagem, clique no instantâneo de conteúdo para abrir a mensagem no Designer de email.

  2. Selecione a guia Preview e clique em Change profile.

  3. Clique na guia Profile Substitution para exibir os perfis de substituição que foram adicionados para teste.

    Selecione os perfis que deseja usar para visualização e clique em Select.

  4. Uma pré-visualização da mensagem é exibida. Use as setas para navegar entre os perfis selecionados.

Caso de uso use-case

Nesse caso de uso, queremos enviar a um conjunto de perfis específicos um boletim informativo por email personalizado. Antes de enviar o informativo, queremos visualizá-lo usando alguns dos perfis direcionados e enviar provas para endereços de email internos definidos em um arquivo externo.

As principais etapas para esse caso de uso são as seguintes:

  1. Crie o público-alvo a ser usado para testes.
  2. Crie um fluxo de trabalho para direcionar perfis e envie o informativo.
  3. Configure as substituições de perfil da mensagem.
  4. Pré-visualize a mensagem usando perfis direcionados.
  5. Envie provas.

Etapa 1: criar o público-alvo para usar em testes

  1. Prepare o arquivo a ser importado para criar o público-alvo. Em nosso caso, ele deve conter o endereço de substituição a ser usado para a prova e um prefixo para adicionar à linha de assunto da prova.

    Neste exemplo, o endereço de email "oliver.vaughan@internal.com" receberá uma prova da mensagem direcionada ao perfil com o endereço de email "john.doe@mail.com". O prefixo "JD" será adicionado à linha de assunto da prova.

  2. Crie o fluxo de trabalho para criar um público-alvo a partir do arquivo. Para fazer isso, adicione e configure as atividades abaixo:

    • Atividade Load file: importa o arquivo CSV (para saber mais sobre esta atividade, consulte esta seção).
    • Atividade Reconciliation: vincula informações do arquivo às informações do banco de dados. Neste exemplo, use o endereço de email do perfil como campo de reconciliação (para obter mais informações sobre esta atividade, consulte esta seção).
    • Atividade Save audience: cria um público com base no arquivo importado (para obter mais informações sobre esta atividade, consulte esta seção).

  3. Execute o fluxo de trabalho e acesse a guia Audiences para verificar se o público-alvo foi criado com as informações desejadas.

    Neste exemplo, o público-alvo é composto de três perfis. Cada uma delas está vinculada a um endereço de email de substituição que receberá a prova, com um prefixo para usar na linha de assunto da prova.

Etapa 2: criar um fluxo de trabalho para direcionar perfis e enviar o informativo

  1. Adicione atividades de Query e Email delivery e configure-as de acordo com suas necessidades (consulte as seções Consulta e Entrega de email).

  2. Execute o fluxo de trabalho e verifique se a preparação da mensagem foi bem-sucedida.

Etapa 3: configure a guia Substituição de perfil da mensagem

  1. Abra a atividade Email delivery. No painel da mensagem, clique no bloco Audience.

  2. Selecione a guia Profile substitutions e clique em Import from an audience.

  3. No campo Audience, selecione o público-alvo criado do arquivo.

  4. Defina o endereço de substituição e o prefixo da linha de assunto a serem usados ao enviar as provas.

    Para fazer isso, selecione a opção From audience e selecione a coluna do público-alvo que contém as informações.

  5. Clique no botão Import. Os perfis do público-alvo são adicionados à lista, com seus endereços de substituição associados e prefixos de linha de assunto.

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    NOTE
    Em nosso caso, todos os perfis do público são direcionados pela atividade Query. Se um desses perfis não fizesse parte do público-alvo da mensagem, ele não seria adicionado à lista.

Etapa 4: visualizar a mensagem usando perfis direcionados

  1. No painel da mensagem, clique no instantâneo de conteúdo para abrir a mensagem no Designer de email.

  2. Selecione a guia Preview e clique em Change profile.

  3. Clique na guia Profile Substitution para exibir os perfis de substituição que foram adicionados anteriormente.

    Selecione os perfis que deseja usar para visualização e clique em Select.

  4. Uma pré-visualização da mensagem é exibida. Use as setas para navegar entre os perfis selecionados.

Etapa 5: enviar provas

  1. No painel da mensagem, clique no botão Test e, em seguida, confirme.

  2. As provas são enviadas de acordo com o que foi configurado na guia Profile substitutions.

Tutorial em vídeo video

Este vídeo mostra como você pode testar suas mensagens de email usando a substituição de perfil.

Vídeos extras explicativos do Campaign Standard estão disponíveis aqui.

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