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Introdução ao aplicativo de integração de autoatendimento gs-self-service-app

Last update: Fri Jul 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tópicos:

Criado para:

Intermediário
Desenvolvedor

A integração do Adobe Campaign Standard com o aplicativo de integração de autoatendimento do Microsoft Dynamics 365 oferece a capacidade de configurar fluxos de dados, controlar se eles estão ou não em execução e em qual ambiente. No entanto, você deve atender a alguns pré-requisitos antes de começar a usar o aplicativo de integração de autoatendimento.

Conceitos e restrições concepts-and-restrictions

Antes de começar a usar a ferramenta de integração, é necessário entender os conceitos e as medidas de proteção associadas à integração e realizar algumas etapas iniciais para obter acesso.

Saiba mais nestas seções:

Pré-requisitos self-service-app-prerequisites

É necessário configurar o Microsoft Dynamics 365 e o Adobe Campaign Standard para que o aplicativo de integração tenha acesso aos seus dados. Isso levará algum tempo para configurar no Dynamics 365, Adobe Campaign Standard e Adobe I/O; no entanto, uma vez configurados, você poderá controlar a integração por meio da interface do usuário do aplicativo de integração de autoatendimento.

Saiba mais nestas seções:

Etapas principais para configurar o aplicativo de integração de autoatendimento self-service-app-configuration-steps

Você pode começar com a ferramenta de integração. Siga as etapas abaixo:

Link para o aplicativo de integração self-service-app-link

Abra um navegador e navegue até o conector associado à sua região:

Confirmação de solicitação de privacidade self-service-app-acknowledgement

Ao navegar até a interface do usuário de autoatendimento pela primeira vez, você receberá a confirmação de privacidade. Você precisa reconhecer que entende sua função na execução de solicitações de privacidade no Campaign e no Microsoft Dynamics 365 separadamente antes de continuar.
Saiba mais sobre suas responsabilidades de privacidade e sobre como gerenciar solicitações de privacidade no esta seção.

Configurar suas credenciais self-service-app-credentials

Ao navegar até a interface do usuário pela primeira vez, você deve ver uma página com um cabeçalho semelhante a este:

NOTE

É normal receber alertas que mencionam que é "impossível se conectar" ao Adobe Campaign Standard ou Microsoft Dynamics 365 se as configurações do aplicativo ainda não tiverem sido definidas.

Verifique se as seleções "ORG" e "INSTANCE" são aquelas que você planeja configurar. Caso contrário, clique na lista suspensa e selecione a organização e a instância corretas.

IMPORTANT

Se você estiver configurando o conector pela primeira vez e/ou se for novo nesse processo, recomendamos que você selecione a instância "stage" ou "dev". Verifique se sua configuração funciona bem antes de tentar a instalação em produção.

Se você tiver a organização e a instância corretas, clique no menu "hambúrguer" para expor um menu suspenso. Em seguida, clique em Settings… no menu suspenso para visitar a página em que você insere suas credenciais para o Microsoft Dynamics 365 e o Campaign (veja abaixo).

Na página Settings, preencha as seguintes seções:

Credenciais do Microsoft Dynamics 365
Credenciais do Adobe

Clique aqui para obter informações mais detalhadas sobre onde encontrar as informações de cada entrada. Quando terminar, clique no botão Save na parte inferior.

Verifique a configuração inicial self-service-app-initial-config

Supondo que você tenha concluído os pré-requisitos acima e adicionado corretamente todas as suas credenciais, vamos agora navegar até a página Workflows. Saiba mais sobre os fluxos de trabalho do aplicativo de integração em esta página.

Na página Workflows, clique no ícone de lápis associado ao fluxo de trabalho Microsoft Dynamics 365 to Campaign para editar sua configuração.

Na página Microsoft Dynamics 365 to Campaign, você pode acessar a lista dos mapeamentos de tabela configurados. O padrão é um mapeamento de contato/perfil pronto para uso. Todas as outras entidades personalizadas precisarão ser configuradas separadamente.

Na página Edit Table Mapping, verifique a seção Mappings para garantir que os campos do Microsoft Dynamics 365 estejam sendo mapeados para o campo correto no Campaign. Se precisar adicionar outros mapeamentos, faça isso agora, bem como quaisquer substituições ou filtros. Saiba mais.

Para adicionar novos mapeamentos, consulte esta seção para obter mais informações.

Quando sua configuração estiver correta, clique no botão Play ao lado do fluxo de trabalho Microsoft Dynamics 365 to Campaign para iniciar a integração e o fluxo de dados.

IMPORTANT

É altamente recomendável executar isso primeiro em seus ambientes de Preparo ou Desenvolvimento antes de executar na Produção. Verifique se a instância stage/dev está selecionada no cabeçalho.

Depois de executado, você poderá testar adicionando ou modificando entradas no Microsoft Dynamics 365 e observando essas alterações no Adobe Campaign em alguns minutos. Se, a qualquer momento, você precisar interromper esse processo, basta pressionar o mesmo botão para interrompê-lo. Saiba mais

Espaço de trabalho do aplicativo de integração self-service-app-workspace

O cabeçalho no aplicativo de autoatendimento permite definir qual organização e instância você está visualizando e/ou configurando no momento.

Selecione a ORG e a INSTANCE que deseja exibir/editar. Esses campos aparecem como somente leitura, no entanto, eles se tornam editáveis quando você coloca o cursor do mouse sobre eles.

Um menu suspenso será exibido ao clicar no botão com as três linhas horizontais no lado direito do cabeçalho.

As entradas no menu suspenso são:

Configurações: selecionar esta opção enviará você para uma tela que permite especificar credenciais de API para o Microsoft Dynamics 365 e o Adobe Campaign, bem como outras configurações gerais do aplicativo.
Documentação: essa opção é um link para a Documentação do Adobe Campaign específica dessa integração
Atendimento ao cliente: este é um link para a documentação do Experience Cloud relacionada à abertura de um tíquete de Atendimento ao cliente
Sair: isso desconectará você do aplicativo e permitirá que você entre novamente como outro usuário.
Sobre: exibe uma caixa de diálogo que contém informações sobre o aplicativo, incluindo informações de direitos autorais.

Navegação estrutural app-breadcrumbs

As navegações estruturais são exibidas na parte superior de algumas telas enquanto você navega pelo aplicativo.

Exemplo:

Veja abaixo um exemplo da tela Edit Table Mapping que mostra a navegação estrutural e o título da página. Nesse caso, você pode clicar no texto Workflows ou Microsoft Dynamics 365 to Campaign para ir para uma das telas anteriores. Edit Table Mapping na navegação estrutural não é clicável neste caso porque é a tela atual.