Sincronizar dados

Você pode sincronizar tabelas do Microsoft Dynamics 365 para métricas de marketing do Campaign e do Campaign para o Microsoft Dynamics 365. A sincronização é executada por meio de três workflows técnicos dedicados: Microsoft Dynamics 365 to Campaign, Campaign to Microsoft Dynamics 365, Opt-In/Out. Consulte esta seção para saiba mais.

IMPORTANT
Você precisa interromper/iniciar o Microsoft Dynamics 365 to Campaign fluxo de trabalho para que suas alterações sejam consideradas. Saiba mais

Mapear tabelas do Microsoft Dynamics 365 para o Campaign

A variável Microsoft Dynamics 365 to Campaign A página mostra uma lista de entidades no Microsoft Dynamics 365 e os recursos personalizados no Adobe Campaign com os quais serão sincronizados. É possível adicionar novos mapeamentos, editar ou excluir mapeamentos existentes.

Aqui está uma descrição de cada uma das colunas nesta tabela:

  • MICROSOFT DYNAMICS 365 TABLE: esta coluna identifica qual entidade no Microsoft Dynamics 365 será a fonte de dados para o mapeamento.

  • CAMPAIGN TABLE: esta coluna identifica qual recurso no Adobe Campaign será o destino dos dados para o mapeamento.

  • ACTIONS: as ações possíveis estão listadas abaixo:

    • Clique em Edit ícone para editar esse mapeamento.

    • Use o Delete ícone para excluir um mapeamento de tabela.

    • Clique em Replay Data ícone para sincronizar novamente todos os dados na tabela do Microsoft Dynamics 365. Normalmente, o aplicativo de integração só sincronizará os dados no Microsoft Dynamics 365 que foram alterados recentemente. No entanto, em alguns casos (por exemplo, você fez uma alteração ou um erro), talvez você queira que todos os dados sejam ressincronizados. Nesses casos, você clicaria nesse botão e, na próxima vez que interromper/iniciar o Microsoft Dynamics 365 to Campaign seus dados começariam a sincronizar.

      Se você clicar no botão Replay Data e as verificações forem bem-sucedidas, o ícone ficará desativado: indica que os dados desse par de mapeamentos de tabela serão ressincronizados com a próxima execução do Microsoft Dynamics 365 to Campaign fluxo de trabalho.

      Não é possível selecionar a repetição dos dados quando o seguinte é verdadeiro:

      • Se houver 2.000.000 (ou mais) itens na métrica Backlog associados à variável Microsoft Dynamics 365 to Campaign fluxo de trabalho (exibido na Workflows página)
      • Se houver 2.000.000 ou mais registros na tabela do Microsoft Dynamics 365

      O número de registros que precisam ser ressincronizados varia. Se você tiver um grande número de registros, pode levar algum tempo para concluir o processo de sincronização. Consulte a Backlog na variável Workflows como o aplicativo de integração funciona para concluir o processo de sincronização.

      note important
      IMPORTANT
      É altamente recomendável interromper o fluxo de trabalho de integração ao publicar alterações no Adobe Campaign Standard ou no Microsoft Dynamics 365. As alterações aplicáveis incluem: atualizações de recursos/entidades (e seus campos associados), links, colunas de identificador etc. que estão atualmente em uso pela integração.

Criar um novo mapeamento add-a-new-mapping

Para criar um novo mapeamento, siga as etapas abaixo:

  1. no Microsoft Dynamics 365 to Campaign clique no link Add New Mapping botão.

  2. Use as listas suspensas para selecionar as tabelas do Microsoft Dynamics 365 e do Campaign a serem mapeadas.
    A maioria das outras entradas na página dependerá das tabelas escolhidas.

    note note
    NOTE
    Não é possível mapear cada tabela mais de uma vez. Portanto, você observará que as seleções suspensas não incluirão tabelas que já foram mapeadas.
  3. Clique em OK para confirmar: o aplicativo precisará de um breve momento para ler as informações de campo associadas às tabelas selecionadas.

Em seguida, você pode continuar com a configuração de mapeamento. Saiba mais

IMPORTANT
Você só poderá escolher as tabelas nesta página quando estiver adicionando o mapeamento pela primeira vez. Verifique se você selecionou as tabelas corretas antes de clicar no Save botão: uma vez salvos, os campos de seleção da tabela serão somente leitura.

Editar um mapeamento existente

Ao editar um mapeamento existente, você verá que as seleções de tabela não são editáveis.

Isso ocorre por design porque as entradas mais abaixo na página são baseadas nos campos associados a essas tabelas. A alteração das tabelas tornaria todos os campos associados a essas tabelas inválidos. Se quiser alterar a tabela para a qual mapear, você precisará retornar à página anterior, excluir o mapeamento que deseja alterar e adicionar um novo mapeamento.

Configurar um mapeamento de tabela individual new-mapping-settings

Nesta seção, você aprenderá a configurar um solteiro mapeamento de uma tabela do Microsoft Dynamics 365 para uma tabela do Adobe Campaign.

Você pode definir as seguintes configurações:

  • Tables: esta seção lista o nome da tabela do Microsoft Dynamics 365 e a tabela do Campaign para a qual ela será mapeada.
  • Field Mappings: saiba mais em nesta seção
  • Field Replacements: saiba mais em nesta seção
  • Filters: saiba mais em nesta seção
  • Advanced Settings: saiba mais em nesta seção

Mapeamentos de campos field-mappings

Chaves Primárias

Ao adicionar um novo Microsoft Dynamics 365 ao mapeamento de tabela do Campaign, é necessário identificar o campo ID.

A chave primária do Microsoft Dynamics 365 é somente leitura porque o aplicativo a detectará.

Para o Campaign, é necessário selecionar qual campo será a chave exclusiva. Deve ser configurado como um Recurso personalizado da ID do CRM e não devem ter duplicatas.

NOTE
Você só poderá escolher o campo de ID na tabela quando tiver selecionado Add New Mapping. Se você clicar no botão editar para editar um mapeamento de tabela existente, o campo de ID será somente leitura.

As chaves primárias serão sempre os primeiros nomes de campo listados na variável Field Mappings seção. Como lembrete, o ícone a seguir é listado à direita para lembrá-lo de que essas são as chaves primárias.

Adicionar outros mapeamentos de campo

A variável Field Mappings permite adicionar mapeamentos de campo diferentes das Chaves Primárias. Para adicionar um novo mapeamento de um campo do Microsoft Dynamics 365 para o Adobe Campaign, clique no Add new field mapping botão.

Selecione os campos Microsoft Dynamics 365 e Campaign nas listas:

Essas listas contêm os nomes de campo associados às tabelas do Microsoft Dynamics 365 e do Campaign selecionadas na parte superior da página.

A variável Apply updates o alternador permite controlar se as atualizações desse campo serão propagadas do Microsoft Dynamics 365 para o Campaign:

  • Se estiver ligado , as atualizações nos valores no Microsoft Dynamics 365 serão propagadas para o Adobe Campaign à medida que ocorrerem.

  • Se você desligou , o valor será propagado quando os dados forem carregados inicialmente (ou repetidos), mas as atualizações incrementais do campo no Microsoft Dynamics 365 não serão propagadas.

NOTE
Clique no link Apply updates cabeçalho de coluna a ser atualizado all dos interruptores para ligado ou desligado.

Ao selecionar valores de campo, você verá que o tipo de dados é exibido abaixo dos menus suspensos. Isso é algo para ter em mente ao mapear valores de um campo para o outro.

NOTE
Não é possível mapear vários campos do Microsoft Dynamics 365 para um único campo do Campaign.

Substituições de campo field-replacements

Use o Add New Field Replacement botão para definir uma nova substituição de campo.

As substituições de campo permitem identificar:

  • um nome de campo do Microsoft Dynamics 365 (que foi adicionado acima na seção mapeamentos de campo),
  • um valor existente (que existe no Microsoft Dynamics 365) e
  • um novo valor para gravar no Adobe Campaign

Uma lista suspensa será fornecida para valores de lista de seleção, enumeração e booleanos. Uma caixa de texto será usada para outros tipos de cadeia de caracteres e numéricos.

Filtros filters

Use o Add New Filter botão para selecionar quais registros do Microsoft Dynamics 365 serão propagados para o Campaign. Você pode escolher qualquer campo associado a um registro para adicionar aos filtros (o nome do campo não precisa ser adicionado aos mapeamentos de campo).

Especifique um filtro preenchendo as seguintes informações:

  • Nome de campo do Microsoft Dynamics 365
  • um valor de comparação, e
  • um valor (do Microsoft Dynamics 365) Se o nome do campo, a comparação e o valor forem avaliados como true para um determinado registro, ele será propagado para o Adobe Campaign.

É possível escolher como esses filtros são avaliados definindo a entrada rotulada Choose the filter comparison operator. Se você escolher E, todos os filtros devem ser verdadeiros para que um registro seja propagado para o Campaign. Se você escolher Ou, o registro será propagado se qualquer um deles for avaliado como verdadeiro.

A opção Do you want to delete records in Adobe Campaign Standard that will be filtered out from Microsoft Dynamics 365? controla se você deseja que os registros filtrados sejam excluídos do Campaign. Se você selecionar Não em seguida, os registros permanecerão no Adobe Campaign. Selecionar Sim para excluí-los pela lógica de integração.

NOTE
Se nenhum filtro for adicionado, todos os registros que foram modificados serão propagados para o Adobe Campaign.

Configurações avançadas advanced-settings

Você pode definir as seguintes opções adicionais ao configurar um mapeamento:

  • Defina o Apply deletes in Microsoft Dynamics 365 to Campaign? opção para Sim, se desejar propagar exclusões que ocorrem no Microsoft Dynamics 365 para o campo correspondente no Adobe Campaign (com base no mapeamento do nome do campo). Selecionar Não para ignorar exclusões no Microsoft Dynamics 365.

  • Defina o Use technical values in Microsoft Dynamics 365 picklists? opção para Não se desejar propagar para o Campaign, o valor de exibição associado a uma lista de opções do Microsoft Dynamics 365. Selecionar Sim para propagar o valor técnico.

Sincronizar eventos de marketing do Campaign com o Microsoft Dynamics 365

A variável Campaign to Microsoft Dynamics 365 permite identificar quais eventos de marketing por email serão mapeados do Adobe Campaign para o Microsoft Dynamics 365.

As quatro métricas que você pode controlar são: Envios, Cliques, Aberturas, e Rejeições.

Selecionar Sim para confirmar se você deseja que eventos desse tipo fluam para o Microsoft Dynamics 365.

Clique em aqui para obter mais informações sobre esses fluxos de eventos de email.

Fluxo de trabalho de aceitação/recusa opt-in-out-wf

A variável Aceitação/recusa O fluxo de trabalho permite identificar o fluxo das informações de aceitação/recusa entre o Microsoft Dynamics 365 e o Adobe Campaign. Isso pressupõe que os dados estejam associados à entidade "contato" do Microsoft Dynamics 365 e ao "perfil" de recurso do Adobe Campaign.

Saiba mais sobre o gerenciamento de recusa no nesta seção.

Lembre-se de que é necessário clicar em "Salvar" para salvar as seleções. Lembre-se também de que você deve interromper o Campaign para o Microsoft Dynamics 365 e clique em reproduzir para que a integração incorpore suas alterações.

Direção de sincronização de aceitação/recusa

Abaixo está a lista de opções disponíveis para sincronizar dados:

  • Disabled: quando essa opção é selecionada, nenhuma informação de aceitação/recusa é movida entre o Adobe Campaign e o Microsoft Dynamics 365.

  • Unidirectional (Microsoft Dynamics 365 to Campaign): essa opção é usada para fluxo de aceitação/recusa do Microsoft Dynamics 365 somente para o Adobe Campaign. O aplicativo de integração não permitirá a configuração do fluxo nessa tela; em vez disso, clique no link Save button e navegue até o Microsoft Dynamics 365 to Campaign fluxo de trabalho. Nesse fluxo de trabalho, você pode editar o mapeamento da tabela de contatos/perfis para identificar como deseja mapear os campos de aceitação/recusa.

  • Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365): essa opção tornará visível a variável Mapeamentos seção. Essas entradas permitirão definir quais campos do Adobe Campaign mapearão dados para quais campos no Microsoft Dynamics 365. Isso significa que, se você atualizar manualmente um valor no Microsoft Dynamics 365, seu valor será substituído pelo valor do Adobe Campaign se ocorrer uma alteração.

  • Bidirectional: essa opção tornará visível a variável Mapeamentos seção. Esses pares identificarão quais campos no Microsoft Dynamics 365 e no Adobe Campaign serão mapeados entre si. Saiba mais.

Mapeamentos

Esta seção se aplica somente quando o campo de direção de sincronização Aceitar/Recusar está definido como Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365) ou Bidirectional. Você pode definir quais campos no Microsoft Dynamics 365 são mapeados para quais entradas no Adobe Campaign.

Os nomes de campo do Microsoft Dynamics 365 incluem todos os do tipo booleano.

Os nomes de campo do Adobe Campaign são um conjunto fixo de valores específicos para aceitação/recusa. Os nomes de campo do Adobe Campaign são um conjunto fixo de valores específicos para aceitação/recusa. O conjunto de valores nesta lista não pode ser alterado.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff