Sincronizar dados
Você pode sincronizar tabelas do Microsoft Dynamics 365 para métricas de marketing do Campaign e do Campaign para o Microsoft Dynamics 365. A sincronização é executada por meio de três fluxos de trabalho técnicos dedicados: Microsoft Dynamics 365 to Campaign, Campaign to Microsoft Dynamics 365, Opt-In/Out. Consulte esta seção para saber mais.
Mapear tabelas do Microsoft Dynamics 365 para o Campaign
A página Microsoft Dynamics 365 to Campaign mostra uma lista de entidades no Microsoft Dynamics 365 e os recursos personalizados no Adobe Campaign com os quais eles serão sincronizados. É possível adicionar novos mapeamentos, editar ou excluir mapeamentos existentes.
Aqui está uma descrição de cada uma das colunas nesta tabela:
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MICROSOFT DYNAMICS 365 TABLE: esta coluna identifica qual entidade no Microsoft Dynamics 365 será a fonte de dados para o mapeamento.
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CAMPAIGN TABLE: esta coluna identifica qual recurso no Adobe Campaign será o destino dos dados para o mapeamento.
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ACTIONS: as ações possíveis estão listadas abaixo:
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Clique no ícone Edit para editar esse mapeamento.
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Use o ícone Delete para excluir um mapeamento de tabela.
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Clique no ícone Replay Data para sincronizar novamente todos os dados na tabela do Microsoft Dynamics 365. Normalmente, o aplicativo de integração só sincronizará os dados no Microsoft Dynamics 365 que foram alterados recentemente. No entanto, em alguns casos (por exemplo, você fez uma alteração ou um erro), talvez você queira que todos os dados sejam ressincronizados. Nesses casos, você clicaria nesse botão e, na próxima vez que interromper/iniciar o fluxo de trabalho do Microsoft Dynamics 365 to Campaign, seus dados começariam a sincronizar.
Se você clicar no botão Replay Data e as verificações forem bem-sucedidas, o ícone será desabilitado: indica que os dados deste par de mapeamentos de tabela serão ressincronizados com a próxima execução do fluxo de trabalho Microsoft Dynamics 365 to Campaign.
Não é possível selecionar a repetição dos dados quando o seguinte é verdadeiro:
- Se houver 2.000.000 (ou mais) itens na métrica de Backlog associados ao fluxo de trabalho Microsoft Dynamics 365 to Campaign (exibidos na página Workflows)
- Se houver 2.000.000 ou mais registros na tabela do Microsoft Dynamics 365
O número de registros que precisam ser ressincronizados varia. Se você tiver um grande número de registros, pode levar algum tempo para concluir o processo de sincronização. Consulte a métrica Backlog na página Workflows conforme o aplicativo de integração funciona para concluir o processo de sincronização.
note important IMPORTANT É altamente recomendável interromper o fluxo de trabalho de integração ao publicar alterações no Adobe Campaign Standard ou no Microsoft Dynamics 365. As alterações aplicáveis incluem: atualizações de recursos/entidades (e seus campos associados), links, colunas de identificador etc. que estão atualmente em uso pela integração.
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Criar um novo mapeamento add-a-new-mapping
Para criar um novo mapeamento, siga as etapas abaixo:
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na página Microsoft Dynamics 365 to Campaign, clique no botão Add New Mapping.
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Use as listas suspensas para selecionar as tabelas do Microsoft Dynamics 365 e do Campaign a serem mapeadas.
A maioria das outras entradas na página dependerá das tabelas escolhidas.
note note NOTE Não é possível mapear cada tabela mais de uma vez. Portanto, você observará que as seleções suspensas não incluirão tabelas que já foram mapeadas. -
Clique em OK para confirmar: o aplicativo precisará de um breve momento para ler as informações de campo associadas às tabelas selecionadas.
Em seguida, você pode continuar com a configuração de mapeamento. Saiba mais
Editar um mapeamento existente
Ao editar um mapeamento existente, você verá que as seleções de tabela não são editáveis.
Isso ocorre por design porque as entradas mais abaixo na página são baseadas nos campos associados a essas tabelas. A alteração das tabelas tornaria todos os campos associados a essas tabelas inválidos. Se quiser alterar a tabela para a qual mapear, você precisará retornar à página anterior, excluir o mapeamento que deseja alterar e adicionar um novo mapeamento.
Configurar um mapeamento de tabela individual new-mapping-settings
Nesta seção, você aprenderá a configurar um mapeamento único de uma tabela do Microsoft Dynamics 365 para uma tabela do Adobe Campaign.
Você pode definir as seguintes configurações:
- Tables: esta seção lista o nome da tabela do Microsoft Dynamics 365 e a tabela do Campaign para a qual ela será mapeada.
- Field Mappings: saiba mais em esta seção
- Field Replacements: saiba mais em esta seção
- Filters: saiba mais em esta seção
- Advanced Settings: saiba mais em esta seção
Mapeamentos de campos field-mappings
Chaves Primárias
Ao adicionar um novo Microsoft Dynamics 365 ao mapeamento de tabela do Campaign, é necessário identificar o campo ID.
A chave primária do Microsoft Dynamics 365 é somente leitura porque o aplicativo a detectará.
Para o Campaign, é necessário selecionar qual campo será a chave exclusiva. Ele deve ser configurado como um recurso personalizado de ID do CRM e não deve ter duplicatas.
As chaves primárias sempre serão os primeiros nomes de campo listados na seção Field Mappings. Como lembrete, o ícone a seguir é listado à direita para lembrá-lo de que essas são as chaves primárias.
Adicionar outros mapeamentos de campo
A seção Field Mappings permite adicionar mapeamentos de campos diferentes das Chaves Primárias. Para adicionar um novo mapeamento de um campo do Microsoft Dynamics 365 para o Adobe Campaign, clique no botão Add new field mapping.
Selecione os campos Microsoft Dynamics 365 e Campaign nas listas:
Essas listas contêm os nomes de campo associados às tabelas do Microsoft Dynamics 365 e do Campaign selecionadas na parte superior da página.
O alternador Apply updates permite controlar se as atualizações para esse campo serão propagadas do Microsoft Dynamics 365 para o Campaign:
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Se estiver ligado
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Se você desligou o
Ao selecionar valores de campo, você verá que o tipo de dados é exibido abaixo dos menus suspensos. Isso é algo para ter em mente ao mapear valores de um campo para o outro.
Substituições de campo field-replacements
Use o botão Add New Field Replacement para definir uma nova substituição de campo.
As substituições de campo permitem identificar:
- um nome de campo do Microsoft Dynamics 365 (que foi adicionado acima na seção mapeamentos de campo),
- um valor existente (que existe no Microsoft Dynamics 365) e
- um novo valor para gravar no Adobe Campaign
Uma lista suspensa será fornecida para valores de lista de seleção, enumeração e booleanos. Uma caixa de texto será usada para outros tipos de cadeia de caracteres e numéricos.
Filtros filters
Use o botão Add New Filter para selecionar quais registros do Microsoft Dynamics 365 serão propagados para o Campaign. Você pode escolher qualquer campo associado a um registro para adicionar aos filtros (o nome do campo não precisa ser adicionado aos mapeamentos de campo).
Especifique um filtro preenchendo as seguintes informações:
- Nome de campo do Microsoft Dynamics 365
- um valor de comparação, e
- um valor (do Microsoft Dynamics 365)
Se o nome do campo, a comparação e o valor forem avaliados como true para um determinado registro, o registro será propagado para o Adobe Campaign.
Você pode escolher como esses filtros são avaliados definindo a entrada rotulada Choose the filter comparison operator. Se você escolher And, todos os filtros deverão ser verdadeiros para que um registro seja propagado para o Campaign. Se você escolher Or, o registro será propagado se qualquer um deles for avaliado como verdadeiro.
A opção Do you want to delete records in Adobe Campaign Standard that will be filtered out from Microsoft Dynamics 365? controla se você deseja que os registros filtrados sejam excluídos do Campaign. Se você selecionar Não, os registros permanecerão no Adobe Campaign. Selecione Sim para excluí-los pela lógica de integração.
Configurações avançadas advanced-settings
Você pode definir as seguintes opções adicionais ao configurar um mapeamento:
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Defina a opção Apply deletes in Microsoft Dynamics 365 to Campaign? como Sim, se desejar propagar exclusões que ocorrem no Microsoft Dynamics 365 para o campo correspondente no Adobe Campaign (com base no mapeamento do nome do campo). Selecione Não para ignorar exclusões no Microsoft Dynamics 365.
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Defina a opção Use technical values in Microsoft Dynamics 365 picklists? como Não se desejar propagar para o Campaign o valor de exibição associado a uma lista de opções do Microsoft Dynamics 365. Selecione Sim para propagar o valor técnico.
Sincronizar eventos de marketing do Campaign com o Microsoft Dynamics 365
A página Campaign to Microsoft Dynamics 365 permite identificar quais eventos de marketing por email serão mapeados do Adobe Campaign para o Microsoft Dynamics 365.
As quatro métricas que você pode controlar são: Envios, Cliques, Aberturas e Rejeições.
Selecione Sim para confirmar se você deseja que os eventos desse tipo fluam para o Microsoft Dynamics 365.
Clique aqui para obter mais informações sobre esses fluxos de eventos de email.
Fluxo de trabalho de aceitação/recusa opt-in-out-wf
O fluxo de trabalho Aceitar/Recusar permite identificar o fluxo das informações de aceitação/recusa entre o Microsoft Dynamics 365 e o Adobe Campaign. Isso pressupõe que os dados estejam associados à entidade "contato" do Microsoft Dynamics 365 e ao "perfil" de recurso do Adobe Campaign.
Saiba mais sobre o gerenciamento de recusa em esta seção.
Lembre-se de que é necessário clicar em "Salvar" para salvar as seleções. Lembre-se também de que você deve interromper o fluxo de trabalho Campaign to Microsoft Dynamics 365 e clicar em reproduzir para que a integração incorpore suas alterações.
Direção de sincronização de aceitação/recusa
Abaixo está a lista de opções disponíveis para sincronizar dados:
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Disabled: quando essa opção é selecionada, nenhuma informação de aceitação/recusa é movida entre o Adobe Campaign e o Microsoft Dynamics 365.
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Unidirectional (Microsoft Dynamics 365 to Campaign): essa opção é usada para fluir a aceitação/recusa do Microsoft Dynamics 365 somente para o Adobe Campaign. O aplicativo de integração não permitirá a configuração do fluxo nesta tela; em vez disso, clique em Save button e navegue até o fluxo de trabalho Microsoft Dynamics 365 to Campaign. Nesse fluxo de trabalho, você pode editar o mapeamento da tabela de contatos/perfis para identificar como deseja mapear os campos de aceitação/recusa.
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Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365): esta opção tornará visível a seção Mapeamentos. Essas entradas permitirão definir quais campos do Adobe Campaign mapearão dados para quais campos no Microsoft Dynamics 365. Isso significa que, se você atualizar manualmente um valor no Microsoft Dynamics 365, seu valor será substituído pelo valor do Adobe Campaign se ocorrer uma alteração.
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Bidirectional: esta opção tornará visível a seção Mapeamentos. Esses pares identificarão quais campos no Microsoft Dynamics 365 e no Adobe Campaign serão mapeados entre si. Saiba mais.
Mapeamentos
Esta seção só se aplica quando o campo de direção de sincronização Aceitar/Recusar está definido como Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365) ou Bidirectional. Você pode definir quais campos no Microsoft Dynamics 365 são mapeados para quais entradas no Adobe Campaign.
Os nomes de campo do Microsoft Dynamics 365 incluem todos do tipo booleano.
Os nomes de campo do Adobe Campaign são um conjunto fixo de valores específicos para aceitação/recusa. Os nomes de campo do Adobe Campaign são um conjunto fixo de valores específicos para aceitação/recusa. Não é possível alterar o conjunto de valores desta lista.