Atualizar dados updating-data

Os dados vinculados ao perfil de um destinatário podem ser atualizados manualmente ou automaticamente.

Configurar uma atualização automática setting-up-an-automatic-update

Uma atualização automática pode ser configurada por meio de um fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte esta seção.

Executar uma atualização em massa performing-a-mass-update

Para executar atualizações manuais, clique com o botão direito do mouse nos destinatários selecionados para usar o menu de atalho Actions ou use o ícone Actions.

Há dois tipos de atualizações: atualização em massa para um conjunto de destinatários e mesclagem de dados entre dois perfis. Para cada ação, um assistente permite configurar a atualização.

Atualização em massa mass-update

Para atualização em massa, utilize Action > Mass update of selected lines…. O assistente ajuda a configurar e executar a atualização.

A primeira etapa do assistente é especificar os campos a serem atualizados.

A seção à esquerda do assistente exibe a lista de campos disponíveis. Utilize o campo Find para executar uma pesquisa nesses campos. Pressione a tecla Enter para navegar na lista. Os nomes de campos correspondentes à sua entrada aparecem em negrito, conforme mostrado abaixo.

Clique duas vezes nos campos a serem atualizados para exibi-los na seção à direita do assistente.

Caso ocorra um erro, use o botão Delete para excluir um campo da lista de campos que devem ser atualizados.

Selecione ou insira os valores para aplicar aos perfis que serão atualizados.

Clique em Distribution of values para exibir a distribuição de valores do campo selecionado para os destinatários presentes na pasta atual (não apenas os destinatários afetados pela atualização).

É possível definir filtros para exibir a distribuição de valores nessa janela ou modificar a pasta atual para exibir a distribuição de valores em outra pasta. Estas são ações somente leitura. Elas não afetam a configuração da atualização que está sendo definida.

Feche essa janela e clique em Next para exibir a segunda etapa do assistente de atualização. Nesta etapa, clique em Start para iniciar a atualização.

As informações relativas à execução da atualização são exibidas na seção superior do assistente.

Stop permite cancelar a atualização, mas alguns registros podem ter sido atualizados, por isso, parar o processo não cancela essas atualizações. A barra de progresso mostra o quanto a operação avançou.

Mesclar dados merge-data

Selecione Merge selected lines… para iniciar a mesclagem de dois perfis de destinatário. Os perfis a serem mesclados devem ser selecionados antes de escolher esta opção. A mesclagem é configurada e iniciada por meio de um assistente.

O assistente exibe os valores a serem recuperados para cada campo preenchido em um ou outro perfil de origem. Se um ou mais campos nos perfis que serão mesclados tiverem valores diferentes, eles serão exibidos na seção List of conflicts É possível então selecionar o perfil padrão usando os botões de opção abaixo da lista, como no exemplo a seguir:

Clique em Compute para exibir o resultado da sua escolha.

Verifique as colunas Result das duas seções da janela e clique em Finish para executar a mesclagem.

Exportar dados exporting-data

O conteúdo de uma lista pode ser exportado. Para configurar e executar a exportação:

Assinar um serviço subscribing-to-a-service

Na maioria dos casos, os destinatários assinam um boletim informativo por meio de uma landing page dedicada, conforme explicado nesta seção. No entanto, os perfis dos destinatários filtrados podem assinar manualmente um serviço (boletim informativo ou Serviço Viral). Para fazer isso:

A seção superior da janela permite monitorar o processo de execução. O botão Stop permite interromper o processo. No entanto, os destinatários já processados serão inscritos.

Se você desmarcar a opção Do not keep a trace of this job in the database, poderá selecionar (ou criar) a pasta de execução onde as informações desse processo serão armazenadas.

Para verificar o processo, acesse a guia Subscriptions nos perfis dos destinatários relacionados a esta operação, ou à guia Subscriptions acessada por meio do nó Profiles and Targets > Services and Subscriptions.