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Jornadas B2B usando o blueprint de dados do Marketo

Last update: Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Criado para:

  • Desenvolvedor
  • Usuário

Este guia abrangente descreve o processo de integração do Marketo Engage com o Adobe Journey Optimizer B2B edition. Ele aborda a configuração de esquema personalizado, a assimilação de perfis e contas e a orquestração de jornadas personalizadas para grupos de compra. Usando dados do Marketo Engage, esse blueprint garante direcionamento e engajamento precisos em vários canais, gerando demanda mais qualificada e aprimorando as experiências do cliente.

Casos de uso

  • Criar e Gerenciar Grupos de Compras: use a IA gerativa para reunir e gerenciar grupos de compras nas contas de destino, garantindo uma cobertura abrangente das principais partes interessadas
  • Automatizar Atribuição de Membros: atribua membros automaticamente a funções de grupos de compras com base em critérios definidos, como consumo de conteúdo e dados de CRM
  • Jornadas personalizadas: crie e visualize jornadas de várias etapas personalizadas para cada grupo de compras e membro com base em sua função, conta, interesse no produto e estágio do ciclo de vida
  • Automação em tempo real: automatize a progressão de contas e grupos de compras por meio de jornadas com acionadores de engajamento em tempo real e pontuação de qualificação
  • Cross-Channel Engagement: envolva grupos de compra em vários canais, incluindo email, SMS, anúncios, bate-papo, eventos e webinários, para simplificar a geração de demanda e a qualificação
  • Insights orientados por IA: use insights orientados por IA para otimizar a entrega de conteúdo e as estratégias de envolvimento para compradores individuais e grupos de compras inteiros
  • Ativação de Dados Unificados: ative as listas de contas unificadas da Adobe Real-Time Customer Data Platform para fornecer os dados mais recentes e completos para a criação e o gerenciamento de grupos de compras
  • Collaboration aprimorado: coordene os esforços de marketing e vendas para criar oportunidades de vendas mais precisas e acelerar a criação de pipelines

Aplicativos

  • Journey Optimizer edição B2B
  • Edição B2B da Real-time Customer Data Platform
  • Marketo Engage

Padrões de integração

Integração
Descrição
Conector do Marketo Engage
O Adobe Experience Platform facilita a assimilação de dados do Marketo, fornecendo recursos para estruturar, rotular e aprimorar os dados usando seus serviços.
Journey Optimizer B2B edition - Ações do Marketo Engage
Sincronize o Account-Based Marketing no Journey Optimizer B2B edition com esforços com base em clientes potenciais no Marketo Engage usando ações com base em pessoas para gerenciar associações de lista e solicitar campanhas.

Arquitetura

Arquitetura de solução para Journey Optimizer B2B edition com dados da Marketo {modal="regular"}

Etapas de implementação

  1. Instale esquemas B2B e namespaces usando uma das seguintes opções:

  2. Crie esquemas relacionais, conforme necessário, para representar entidades de negócios, como compras, licenças ou registros de evento para decisões de jornada e personalização de email.

  3. Conclua a configuração XDM.

    • Revise o conjunto de campos XDM padrão selecionados por padrão no Journey Optimizer B2B edition, também conhecidos como campos gerenciados. Revise o conjunto de campos gerenciados indo para Configuração XDM em Administração > Configurações.

      • Selecione a guia Padrão e clique em Editar campos gerenciados para o Perfil Individual XDM e para a Conta Comercial XDM.

      • Selecione a opção Mostrar somente campos selecionados para ver a lista atual de campos selecionados.

      • Adicione ou remova campos conforme necessário.

        • workEmail.address é obrigatório no conjunto de dados Pessoa.
        • accountName é necessário no conjunto de dados Conta.

    • Configure o conjunto de campos XDM que você deseja usar para as ações Atualizar perfil de pessoa e Atualizar perfil de conta no jornada. Esses campos também são conhecidos como campos atualizáveis.

      • na guia Padrão, clique em Editar campos atualizáveis para o Perfil Individual XDM e para a Conta Comercial XDM.
      • Selecione o esquema, o conjunto de dados e os campos que deseja atualizar.

    • Configure os esquemas relacionais e os campos que deseja usar nas jornadas.

      • Selecione a guia Relacional e clique em Selecionar esquema XDM relacional.
      • Selecione o esquema, o namespace e os campos que deseja usar.

    • Configure os eventos de experiência que deseja usar no jornada.

      • Selecione a guia Eventos e clique em Selecionar evento de experiência.
      • Selecione o evento de experiência e os campos que deseja usar.

  4. Configure o conector de origem do Marketo Engage.

    • Use o dicionário de dados para definir o Mapeamento de importação para o conector de origem.
    • É recomendável não habilitar o perfil antes de considerar as Considerações de implementação.
    • Também é recomendável assimilar Pessoas, Empresas, Oportunidades e Atividades no mínimo, pois esses objetos são os mais úteis ao criar públicos-alvo da sua conta.

  5. Implementar Regras de Vinculação do Gráfico de Identidade para Pessoas:

    • Defina como os registros Pessoa são vinculados usando namespaces de identidade.
    • Configure namespaces de identidade e regras de identificação na Experience Platform.
    • Validar o vínculo usando dados de Pessoa de amostra e ferramentas de visualização.

  6. Habilitar os conjuntos de dados de Pessoa, Empresas, Oportunidades e Atividades para perfis

  7. Defina seu primeiro público-alvo da conta

  8. Use o público da conta para definir um grupo de compras ou uma jornada de conta.

    • Quando uma conta é qualificada para o público-alvo da conta, o trabalho do grupo de compra é executado diariamente para criar grupos de compra e atribuir funções a pessoas associadas assim que o público-alvo é atualizado.
    • Além disso, a manutenção do grupo de compras é executada todas as sextas-feiras à meia-noite da TC. Esse processo semanal lida com atualizações, como remoção de membros que não se qualificam mais ou adição de membros recém-qualificados que não foram capturados durante a atualização inicial do público-alvo.

Configuração recomendada

Para simplificar a implementação e garantir a compatibilidade com o Adobe Journey Optimizer B2B edition, a seguinte configuração é recomendada:

  • Usar os campos de identidade padrão:
    • O email e a b2b_person devem ser retidos como campos de identidade no esquema de Pessoa para oferecer suporte à identificação de identidade e à ativação de público-alvo.
  • Usar os mapeamentos padrão para o Marketo Source Connector:
    • Aproveite os mapeamentos de campo prontos para uso fornecidos pela Adobe para simplificar a assimilação de dados e reduzir a sobrecarga de configuração.
  • Usar mapeamentos padrão para AJO B2B:
    • Adote os mapeamentos de campo padrão do Journey Optimizer B2B edition para garantir a compatibilidade com a lógica de grupo de compra e a orquestração de jornadas.
  • Bloquear atualizações de campo em todos os campos, exceto email:
    • No Marketo Engage, configure o gerenciamento de campos para bloquear atualizações do Adobe Experience Platform para todos os campos, exceto email. Isso ajuda a manter a integridade dos dados e, ao mesmo tempo, permite a resolução de identidades.
  • Implementar regras de vinculação de identidade usando o email como um namespace de identidade exclusivo
    • Configure regras de vinculação de gráficos de identidade no Adobe Experience Platform para usar email explicitamente como um namespace de identidade exclusivo. Essas regras garantem que os perfis sejam compilados com precisão nas fontes de dados em que o email está presente, permitindo uma resolução de identidade robusta. Seguindo as práticas recomendadas do Adobe, defina regras de vinculação que priorizam o email como um identificador estável e globalmente exclusivo para manter um gráfico de identidade consistente e compatível com a privacidade.
      Essa configuração fornece um equilíbrio entre a facilidade de implantação e o controle de dados, garantindo uma base confiável para a orquestração de jornadas B2B.

Considerações de implantação

Ao implementar o Adobe Journey Optimizer B2B edition, é crucial entender os recursos de identificação fornecidos pela Real-time Customer Data Platform. Essa plataforma realiza a identificação de identidades nos níveis de pessoa e conta, garantindo uma visualização unificada dos dados do cliente.

Pontos principais

  • Identificação de identidade: a plataforma compila identidades usando identificadores padrão, como Marketo ID, CRM ID e email. Isso ajuda a criar um perfil abrangente mesclando dados de diferentes fontes.
  • Riscos potenciais: usar o email como um identificador para compilação pode levar ao colapso não intencional da identidade. Isso significa que indivíduos diferentes que compartilham o mesmo endereço de email podem ser mesclados incorretamente em um único perfil. Esse colapso de identidade pode afetar negativamente a precisão dos dados do CRM e comprometer sua integridade.
  • Estratégia de mesclagem: a CDP B2B emprega uma estratégia de mesclagem baseada em tempo, na qual é usada a lastUpdatedDate mais recente para um determinado atributo de perfil. Essa estratégia garante que os dados mais recentes sejam refletidos no perfil.
  • Considerações para email: é essencial avaliar totalmente o uso do email como um identificador para mesclar fragmentos de perfil. Embora possa ser benéfico, o risco de colapso da identidade deve ser cuidadosamente considerado em relação às vantagens. Uma desvantagem é que, sem o email como um identificador, a associação de público externo criada pelo AJO B2B não se integra ao perfil existente.
  • Integração de pessoas do Marketo: o AJO B2B usa a pessoa do Marketo com a ID de cliente potencial mais baixa quando vários registros do Marketo são mesclados em um único perfil.

Tendo esses pontos em mente, você pode tomar decisões informadas sobre como configurar a identificação de identidade no Adobe Journey Optimizer B2B edition, garantindo perfis de clientes precisos e confiáveis.

Avaliação dos resultados da compilação de identidades

O Serviço de consulta pode ser usado para ver o impacto da identificação em um conjunto de dados que não tenha perfil ativado. A consulta a seguir pode ser usada para fazer a avaliação

Número de registros assimilados

Esta consulta retorna o número total de registros assimilados no conjunto de dados do perfil de pessoa

select
    count(distinct b2b.personKey.sourceKey)
from
    marketo_person_ajo_b2b

Emails duplicados

Essa consulta retorna o número de registros de pessoas que serão mesclados como parte da compilação de identidade da plataforma.

NOTE
A tabela do conjunto de dados marketo_person_ajo_b2b é usada para fornecer um exemplo completo de como trabalhar com o conjunto de dados Pessoa da Marketo.
Você pode encontrar o conjunto de dados da sua sandbox no espaço de trabalho Conjuntos de dados.
select
    SUM(personCount)
from
    (
        select
            emailAddress,
            count(*) as personCount
        from
            (
                select
                    MAX(workemail.address) as emailAddress
                from
                    marketo_person_ajo_b2b
                where
                    workemail.address IS NOT NULL
                group by
                    b2b.personKey.sourceKey
            )
        group by
            emailAddress
        having
            count(*) > 1
    )

Endereços de email com registros duplicados

Essa consulta retorna os emails com os registros mais duplicados no conjunto de dados. Essa lista pode ser usada para verificar alguns desses registros para entender melhor como a vinculação de identidades pode afetar o Marketo e o CRM. Consulte a visão geral do Serviço de identidade para obter mais detalhes sobre como funciona a vinculação de identidades.

select
    *
from
    (
        select
            emailAddress,
            MAX(personId) as personId,
            count(*) as personCount
        from
            (
                select
                    b2b.personKey.sourceKey,
                    MAX(workemail.address) as emailAddress,
                    MAX(b2b.personKey.sourceId) as personId
                from
                    marketo_person_ajo_b2b
                where
                    workemail.address IS NOT NULL
                group by
                    b2b.personKey.sourceKey
            )
        group by
            emailAddress
        having
            count(*) > 1
    )
order by
    personCount desc

Opções

Remover email como identidade

Após a análise, se você determinar que o email não é um campo válido para ser usado como um campo de identidade, o esquema Pessoa poderá ser modificado para remover email como um campo de identidade

Bloquear atualizações do Adobe Experience Platform

Se manter o email como um campo de identidade for melhor para seus casos de uso, há a opção de bloquear atualizações de campo provenientes do AJO B2B e permitir que o AJO B2B seja executado principalmente em dados do Marketo.

Medidas de proteção

Para obter uma compreensão abrangente das medidas de proteção aplicáveis às Jornadas B2B com o Marketo Engage, consulte a seguinte documentação oficial:

Documentação relacionada

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