Agendar pastas de trabalho compartilhando por email

Clique no botão Programação no hub do Report Builder.

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Clique em Programar pasta de trabalho ou no botão de mais no canto superior esquerdo para criar uma nova pasta de trabalho programada.

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O painel de programação exibe algumas informações predefinidas sobre a pasta de trabalho, como o nome da pasta de trabalho e a última data em que a pasta de trabalho foi modificada.

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(Opcional) Insira um nome de arquivo.

O nome do arquivo da pasta de trabalho é padronizado com o nome da pasta de trabalho, mas você pode alterá-lo se quiser. Se estiver enviando a mesma pasta de trabalho para vários públicos-alvo e quiser nomeá-la de forma um pouco mais intuitiva para um determinado público-alvo, é possível alterar o nome.

(Opcional) Selecione Anexar carimbo de data/hora ao nome do arquivo.

Você pode anexar um carimbo de data e hora ao nome do arquivo para identificar a data em que a pasta de trabalho foi atualizada. Isso é útil para ver rapidamente qual versão de uma pasta de trabalho foi enviada em uma data específica. A Visualização do nome do arquivo mostra como o nome do arquivo da pasta de trabalho será exibido no email quando a pasta de trabalho for distribuída. O formato do carimbo de data e hora é AAAA-MM-DD.

(Opcional) Selecione Compactação .zip para compactar o arquivo e configurar a proteção por senha no arquivo.

Ao fazer essa seleção, você deverá digitar uma senha para abrir o arquivo. Isso é útil se você tiver dúvidas sobre a segurança de dados e quiser proteger a pasta de trabalho por senha. A proteção do arquivo com uma senha exige que você selecione Compactação .zip. A senha deve ter pelo menos 8 caracteres e conter um número e um caractere especial.

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Insira os Recipients. Você pode inserir o nome de uma pessoa reconhecida em sua organização ou pode inserir um endereço de email de uma pessoa dentro ou fora da organização.

Insira o Assunto do email e uma descrição para seus recipients. O assunto assume o padrão do nome do arquivo da pasta de trabalho, mas você pode modificar o assunto, se necessário. Você pode adicionar detalhes na seção de descrição.

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Configure as opções de programação para definir a data e a hora em que deseja que a pasta de trabalho seja enviada por email para os recipients.

Escolha a data inicial e final e os intervalos de tempo. Pode ser a data de hoje ou uma data no futuro.

Escolha a Frequência no menu suspenso. Você pode definir a frequência por hora, dia, semana, mês ou ano em um dia específico. Por exemplo, você pode configurar uma programação para enviar a pasta de trabalho na primeira noite de domingo do mês, para que os recipients tenham o email na caixa de entrada logo na segunda-feira de manhã.

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Após definir a programação, clique em Enviar de acordo com a programação.

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Você verá uma janela de confirmação na parte inferior do hub do Report Builder e a pasta de trabalho agendada será listada na guia Pastas de trabalho.

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Agendar uma pasta de trabalho herdada convertida.

Um pop-up é exibido perguntando se você deseja usar a metada de agendamento da pasta de trabalho herdada para criar uma nova tarefa agendada.

Se você selecionar Usar, o Report Builder preencherá automaticamente as informações de agendamento herdadas.

Verifique se essas informações estão corretas e programadas.

Se quiser enviar a pasta de trabalho em um cronograma diferente, agende uma tarefa agendada totalmente nova.

Desmarcar Mostrar opções de programação

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Clique em Enviar agora.