Criar e gerenciar modelos
Administradores podem criar modelos e salvá-los para uso por outras pessoas da mesma empresa.
Pessoas da mesma empresa podem usar esses modelos da empresa conforme descrito em Usar modelos.
Criar um modelo create-templates
Para criar um novo modelo que possa ser usado por pessoas da mesma empresa:
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No Analysis Workspace, crie um projeto até atingir o estado desejado.
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Selecione Projeto > Salvar como modelo….
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Especifique as seguintes informações na caixa de diálogo Salvar como modelo:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 Campo Descrição Nome Forneça um nome descritivo para o modelo. Descrição Forneça uma breve descrição do modelo que liste suas finalidades. Por que usar este modelo Forneça uma breve explicação para informar as pessoas da organização sobre como o modelo pode ser usado. Essa explicação será exibida na página de visualização do modelo. Canais Escolha qualquer canal que se aplique ao modelo. É possível selecionar vários canais: Web, Dispositivos móveis, Vários canais, Central de atendimento e Na loja.
As opções que você escolher determinam onde o modelo será exibido e quais segmentos se aplicam aos usuários que o acessam na página Modelos da organização.
Casos de uso Escolha qualquer caso de uso que se aplique ao modelo. Você pode selecionar vários casos de uso: Engajamento, Conversão, Público-alvo, Aquisição e Journey Optimizer.
As seleções escolhidas determinam a localização do modelo na página de modelos da organização. Os usuários podem navegar até o modelo ou filtrar a lista por caso de uso.
Observação: ao selecionar a opção Journey Optimizer, o modelo estará disponível para uso no Adobe Journey Optimizer. No Journey Optimizer, um menu suspenso está disponível na página Relatórios, permitindo que os usuários selecionem esse modelo ou o modelo padrão. Para mais informações, consulte Introdução à experiência de relatórios atualizada na documentação do Journey Optimizer.
Considere o seguinte ao selecionar a opção Journey Optimizer:
- Essa opção só estará disponível se existirem dados do Journey Optimizer na visualização de dados que você está usando no Customer Journey Analytics.
- Quando você usa esse modelo no Journey Optimizer, a visualização de dados definida como a visualização de dados padrão no Adobe Journey Optimizer é usada, independentemente da visualização de dados selecionada com esse modelo no Customer Journey Analytics.
Para obter mais informações sobre como configurar uma exibição de dados como padrão no Journey Optimizer, consulte Compatibilidade em Criar ou editar uma exibição de dados.
Tipo de atividade do Journey Optimizer Escolha o tipo de atividade do Journey Optimizer a ser associado ao modelo: Campanhas, Jornadas, Páginas de destino, Relatórios ou Assinaturas.
Deixe este campo em branco se quiser que o modelo seja associado a todos os tipos de atividade.
Este campo é exibido apenas se Journey Optimizer estiver selecionado no campo Casos de uso.
Atividade do Journey Optimizer Escolha a atividade do Journey Optimizer à qual o modelo será associado.
Deixe este campo em branco se quiser que o modelo seja associado a todas as atividades dentro do tipo de atividade selecionado.
Este campo é exibido apenas se Journey Optimizer estiver selecionado no campo Casos de uso.
Tags Especifique as tags que deseja aplicar ao modelo, se for o caso. As pessoas podem filtrar a lista de modelos pelas tags adicionadas. -
Selecione Salvar como modelo.
Para mais informações sobre como os usuários podem criar um projeto com base em um modelo, consulte Criar um projeto com base em um modelo em Usar modelos.
Editar ou excluir um modelo
Os administradores podem editar ou excluir os modelos da empresa.
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No Analysis Workspace, selecione a guia Workspace e, em Modelos, no painel esquerdo, selecione _login_company_name _modelos.
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Se você estiver visualizando modelos no modo de exibição em colunas
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Acesse o modelo que deseja editar ou excluir, e selecione o ícone de informações ao lado do nome do modelo.
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Selecione Visualizar.
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Selecione o ícone de mais e clique em Editar ou Excluir.
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Se você estiver visualizando modelos no modo de exibição em cartões
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Localize o modelo que deseja editar ou excluir.
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Passe o mouse sobre o modelo e selecione Visualizar.
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Selecione o ícone de mais e clique em Editar ou Excluir.
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Se você estiver editando um modelo, faça as edições desejadas e selecione Projeto > Salvar como modelo….
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Especifique as seguintes informações na caixa de diálogo Salvar como modelo:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 Campo Descrição Nome Forneça um nome descritivo para o modelo. Descrição Forneça uma breve descrição do modelo que liste suas finalidades. Por que usar este modelo Forneça uma breve explicação para informar as pessoas da organização sobre como o modelo pode ser usado. Essa explicação será exibida na página de visualização do modelo. Canais Escolha qualquer canal que se aplique ao modelo. Você pode selecionar vários canais: Web, Dispositivos móveis, Vários canais, Central de atendimento e Na loja. Se nenhum canal for selecionado, o modelo será incluído em todos os canais.
As seleções escolhidas determinam onde o modelo será exibido e quais filtros serão aplicados aos usuários que o acessarem na página de modelos da organização.
Casos de uso Escolha qualquer caso de uso que se aplique ao modelo. Você pode selecionar vários casos de uso: Engajamento, Conversão, Público-alvo, Aquisição e Journey Optimizer.
As seleções escolhidas determinam a localização do modelo na página de modelos da organização. Os usuários podem navegar até o modelo ou filtrar a lista por caso de uso.
Observação: ao selecionar a opção Journey Optimizer, o modelo estará disponível para uso no Adobe Journey Optimizer. No Journey Optimizer, um menu suspenso está disponível na página Relatórios, permitindo que os usuários selecionem esse modelo ou o modelo padrão. Para mais informações, consulte Introdução à experiência de relatórios atualizada na documentação do Journey Optimizer.
Considere o seguinte ao selecionar a opção Journey Optimizer:
- Essa opção só estará disponível se existirem dados do Journey Optimizer na visualização de dados que você está usando no Customer Journey Analytics.
- Quando você usa esse modelo no Journey Optimizer, a visualização de dados definida como a visualização de dados padrão no Adobe Journey Optimizer é usada, independentemente da visualização de dados selecionada com esse modelo no Customer Journey Analytics.
Para obter mais informações sobre como configurar uma exibição de dados como padrão no Journey Optimizer, consulte Compatibilidade em Criar ou editar uma exibição de dados.
Tipo de atividade do Journey Optimizer Escolha o tipo de atividade do Journey Optimizer a ser associado ao modelo: Campanhas, Jornadas, Páginas de destino, Relatórios ou Assinaturas.
Deixe este campo em branco se quiser que o modelo seja associado a todos os tipos de atividade.
Este campo é exibido apenas se Journey Optimizer estiver selecionado no campo Casos de uso.
Atividade do Journey Optimizer Escolha a atividade do Journey Optimizer à qual o modelo será associado.
Deixe este campo em branco se quiser que o modelo seja associado a todas as atividades dentro do tipo de atividade selecionado.
Este campo é exibido apenas se Journey Optimizer estiver selecionado no campo Casos de uso.
Tags Especifique as tags que deseja aplicar ao modelo, se for o caso. As pessoas podem filtrar a lista de modelos pelas tags adicionadas. -
Selecione Salvar como modelo.
Renomear, marcar ou aprovar modelos
Os administradores podem renomear, marcar e aprovar os modelos da empresa.
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No Analysis Workspace, clique na guia Workspace e selecione a guia Projetos no painel esquerdo.
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Selecione o ícone de filtro para filtrar a lista de projetos.
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No painel de filtros, selecione Outros filtros e Modelos de empresa.
Uma lista dos modelos da empresa é exibida. Nenhum projeto comum é exibido, a menos que esteja fixado.
Os modelos da empresa podem ser identificados pelo
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Clique no ícone de reticências … ao lado de um modelo para exibir as opções disponíveis.
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Selecione Renomear, Marcar ou Aprovar.
Você também pode excluir um modelo conforme descrito em Editar ou excluir modelos.
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(Opcional) Para retornar à exibição normal, no painel de filtros, desmarque Modelos da empresa.
Adicionar componentes ausentes à visualização de dados de um determinado modelo
Por padrão, alguns modelos fornecidos pela Adobe não funcionarão porque contêm componentes que não estão na sua visualização de dados.
Para cada componente ausente, um rótulo de contexto correspondente está disponível na visualização de dados. Você precisa adicionar o rótulo de contexto correspondente a um componente que já está na visualização de dados ou adicionar um novo componente à visualização e o seu respectivo rótulo de contexto.
Para adicionar componentes ausentes a um modelo:
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No Analysis Workspace, selecione a guia Workspace e, em Modelos, no painel esquerdo, selecione Modelos da Adobe.
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Selecione o ícone de filtro para filtrar a lista de modelos.
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Selecione Não está pronto para uso para mostrar modelos que exigem componentes que não estão na sua visualização de dados.
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Localize um modelo que ainda não esteja pronto para uso com a sua visualização de dados.
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Realize uma das seguintes ações:
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Se você estiver visualizando modelos na exibição em colunas
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Acesse o modelo que ainda não está pronto para uso com a visualização de dados e selecione o ícone de informações ao lado do nome do modelo.
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Selecione Visualizar.
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Se você estiver visualizando modelos no modo de exibição em cartões
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Localize o modelo que ainda não está pronto para uso com a sua visualização de dados.
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Passe o mouse sobre o modelo e selecione Visualizar.
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Na seção Componentes ausentes, aparece uma lista de componentes ausentes da visualização de dados. Selecione Adicionar estes componentes à sua visualização de dados.
A página de configuração da visualização de dados é exibida em uma nova guia.
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Selecione a guia Componentes da visualização de dados.
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Para cada componente listado como ausente do modelo, siga um destes procedimentos na guia Componentes:
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Na seção Componentes inclusos, selecione um componente que já esteja incluído na visualização de dados que você deseja usar como componente ausente.
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Adicione o novo componente à visualização de dados que você deseja usar como componente ausente e selecione o componente.
Para adicionar um novo componente à visualização de dados, pesquise a lista de campos do esquema e arraste-o até a seção Componentes inclusos.
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Com o componente selecionado, localize o menu suspenso Rótulos de contexto na coluna direita.
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No menu suspenso Rótulos de contexto, selecione o rótulo de contexto com o mesmo nome do componente ausente.
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Selecione Salvar e continuar.
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Para cada componente ausente, repita o processo de adicionar o rótulo de contexto correspondente a um componente na visualização de dados.
Acessar um modelo da empresa
Assim como nos modelos fornecidos pela Adobe, os usuários da organização podem acessar os modelos criados pelos administradores.
Para mais informações sobre como acessar um modelo da empresa, consulte Acessar e executar um modelo em Usar modelos.
Ocultar a guia “Modelos”
Os administradores podem ocultar a guia “Modelos” para todos os usuários de sua organização.
- Acesse Customer Journey Analytics > Componentes > Preferências > Empresa.
- Selecione a opção Ocultar guia “Modelos”.