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Um exemplo de projeto B2B baseado em pessoas

Last update: Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Este artigo ilustra um caso de uso em que você deseja relatar corretamente no Customer Journey Analytics os dados pessoais no contexto de uma configuração B2B típica com base em pessoas. Essa configuração é facilitada pela Real-Time CDP B2B edition. O caso de uso explica como definir, configurar e relatar dados B2B baseados em nível de perfil (pessoa) no Customer Journey Analytics.

[B2B edition]{class="badge informative" title="Customer Journey Analytics B2B Edition"} Uma seção separada para casos de uso de relatórios baseados em conta foi publicada com a versão do Customer Journey Analytics B2B edition.

Conexão

Defina sua conexão para incluir todos os conjuntos de dados B2B relevantes da Experience Platform. Conjuntos de dados que você pode considerar adicionar à conexão:

Conjunto de dados (opcional)
Esquema
Tipo de esquema
Classe base
Descrição
Conjunto de dados da atividade B2B
Esquema de atividade B2B
Evento
XDM ExperienceEvent
Um ExperienceEvent é um registro de fato do que ocorreu, incluindo o momento e a identidade do indivíduo envolvido. ExperienceEvents podem ser explícitos (ações humanas diretamente observáveis) ou implícitos (gerados sem uma ação humana direta) e são registrados sem agregação ou interpretação. Os eventos de experiência são essenciais para a análise no domínio do tempo, pois permitem a observação e a análise das alterações que ocorrem em uma determinada janela de tempo e a comparação entre várias janelas de tempo para rastrear tendências.
Conjunto de dados de pessoa B2B
Esquema de pessoa B2B
Perfil
Perfil individual XDM
Um Perfil individual XDM forma uma representação singular dos atributos e interesses de indivíduos identificados e parcialmente identificados. Os perfis menos identificados podem conter apenas sinais comportamentais anônimos, como cookies de navegador, enquanto os perfis altamente identificados podem conter informações pessoais detalhadas, como nome, data de nascimento, localização e endereço de email. À medida que um perfil cresce, ele se torna um repositório robusto de informações pessoais, informações de identificação, detalhes de contato e preferências de comunicação de um indivíduo.
Conjunto de dados da conta B2B
Esquema de conta B2B
Pesquisa
Conta de negócios XDM
Uma Conta comercial XDM é uma classe padrão do Experience Data Model (XDM) que captura as propriedades mínimas necessárias de uma conta comercial. Essa classe XDM só pode ser incluída no perfil de clientes com o B2B ou B2P Edition.
Conjunto de dados de oportunidade B2B
Esquema de oportunidade B2B
Pesquisa
Oportunidade de negócios XDM
A Oportunidade de negócios XDM é uma classe padrão do Experience Data Model (XDM) que captura as propriedades mínimas necessárias de uma oportunidade de negócios. Essa classe XDM só pode ser incluída no perfil de clientes com o B2B ou B2P Edition.
Conjunto de dados da campanha B2B
Esquema de campanha B2B
Pesquisa
Campanha de negócios XDM
Campanha Comercial XDM é uma classe padrão do Experience Data Model (XDM) que captura as propriedades mínimas necessárias de uma campanha comercial. Essa classe XDM só pode ser incluída no perfil de clientes com o B2B ou B2P Edition.
Conjunto de dados da lista de marketing B2B
Esquema de lista de marketing B2B
Pesquisa
Lista de marketing de negócios XDM
A Lista de marketing de negócios XDM é uma classe padrão do Experience Data Model (XDM) que captura as propriedades mínimas necessárias de uma lista de marketing. As listas de marketing permitem que você priorize os clientes em potencial com maior probabilidade de comprar seu produto. Essa classe XDM só pode ser incluída no perfil de clientes com o B2B ou B2P Edition.
Conjunto de dados de relação pessoal da conta B2B
Esquema de relação pessoal da conta B2B
Pesquisa
Relação pessoal da conta de negócios XDM
A relação pessoal da conta comercial XDM é uma classe padrão do Experience Data Model (XDM) que captura as propriedades mínimas necessárias de uma pessoa associada a uma conta comercial.
Conjunto de dados de relação pessoal da oportunidade B2B
Esquema de relação pessoal de oportunidade B2B
Pesquisa
Relação pessoal de oportunidade de negócios XDM
A relação da pessoa com a oportunidade de negócios XDM é uma classe padrão do Experience Data Model (XDM) que captura as propriedades mínimas necessárias de uma pessoa associada a uma oportunidade de negócios.
Conjunto de dados do membro da Lista de marketing B2B
Esquema de membro da Lista de marketing B2B
Pesquisa
Membros da lista de marketing XDM
Membros da Lista de marketing comercial XDM é uma classe padrão do Experience Data Model (XDM) que descreve membros, pessoas ou contatos associados a uma lista de marketing.
Conjunto de dados de membro da campanha B2B
Esquema de membro da campanha B2B
Pesquisa
Membros da campanha de negócios XDM
Membros da campanha de negócios XDM é uma classe padrão do Experience Data Model (XDM) que descreve um contato ou um cliente potencial associado a uma campanha de negócios.

A relação entre os esquemas de pesquisa B2B, o esquema de perfil e o esquema de evento é definida na configuração B2B no Experience Platform. Consulte Esquemas no Real-Time Customer Data Platform B2B edition e Definir uma relação muitos para um entre dois esquemas no Real-Time Customer Data Platform B2B edition.

Para garantir uma configuração adequada de uma conexão que suporte pesquisas baseadas em pessoas de seus dados B2B, use a seguinte ilustração para obter uma visão geral e siga estas etapas:

Esquemas B2B anotados

  1. Adicione conjuntos de dados da tabela acima à conexão.

  2. Para cada conjunto de dados de pesquisa adicionado à sua conexão, defina explicitamente a relação com um conjunto de dados de evento usando a Chave e a Chave correspondente na caixa de diálogo Editar conjunto de dados.

  3. Para cada conjunto de dados de pesquisa que você deseja transformar para pesquisas B2B baseadas em pessoas, habilite Transformar conjunto de dados para garantir que os dados sejam transformados para pesquisas baseadas em pessoas. Consulte Transformar conjuntos de dados para pesquisas B2B para obter informações adicionais.

    Chave - Chave correspondente

    A tabela abaixo fornece um exemplo de visão geral dos valores de exemplo de ID de Pessoa, Chave e Chave correspondente para cada um dos conjuntos de dados.

    note important
    IMPORTANT
    Os valores de ID de Pessoa, Chave e Chave Correspondente na tabela abaixo são valores de exemplo e podem ser diferentes em seu ambiente específico.
    table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4 8-row-4 9-row-4 10-row-4
    Conjunto de dados (opcional) ID da pessoa Chave Chave correspondente
    (no conjunto de dados do evento)
    Conjunto de dados da atividade B2B SourceKey
    personKey.sourceKey
    Conjunto de dados de pessoa B2B SourceKey
    b2b.personKey.sourceKey
    Conjunto de dados da conta B2B SourceKey
    accountKey.sourceKey​❶    		 SourceKey
    (Conjunto de Dados de Pessoa B2B)
    b2b.accountKey.sourceKey​❶
    Conjunto de dados de oportunidade B2B Chave do Source
    opportunityKey.sourceKey​❷    		 SourceKey
    (Conjunto de Dados de Relação de Oportunidade B2B)
    opportunityKey.sourceKey​❷
    Conjunto de dados da campanha B2B SourceKey
    campaignKey.sourceKey​❸    		 SourceKey
    (Conjunto de Dados de Membro da Campanha B2B)
    campaignKey.sourceKey​❸
    Conjunto de dados da lista de marketing B2B SourceKey
    marketingListKey.sourceKey​❹    		 SourceKey
    (Conjunto de Dados de Membro da Lista de Marketing B2B)
    marketingListKey.sourceKey​❹
    Conjunto de dados de relação pessoal da conta B2B SourceKey
    personKey.sourceKey​❺    		 Chave do Source
    (Conjuntos de dados de eventos)
    personKey.sourceKey​❺
    Conjunto de dados de relação pessoal da oportunidade B2B SourceKey
    personKey.sourceKey y❻    		 Chave do Source
    (Conjuntos de dados de eventos)
    personKey.sourceKey​❻
    Conjunto de dados de membro da campanha B2B SourceKey
    personKey.sourceKey​❼    		 Chave do Source
    (Conjuntos de dados de eventos)
    personKey.sourceKey​❼
    Conjunto de dados do membro da Lista de marketing B2B SourceKey
    personKey.sourceKey​❽    		 Chave do Source
    (Conjuntos de dados de eventos)
    personKey.sourceKey​❽

Consulte Adicionar e configurar conjuntos de dados para obter mais informações sobre como definir configurações para um conjunto de dados.

Visualização de dados

Para ter acesso a dimensões e métricas B2B relevantes ao criar seu projeto do Workspace, você deve definir sua visualização de dados de acordo.

Você pode, por exemplo, adicionar os seguintes componentes à visualização de dados para garantir que possa relatar o nível com base em pessoas nos seus dados B2B. Os nomes dos componentes às vezes são modificados para maior clareza em relação aos nomes do esquema original.

Métricas
note important
IMPORTANT
As métricas e seus valores (Nome do componente, Conjunto de Dados, Tipo de conjunto de dados e Caminho do esquema) na tabela abaixo são exemplos. Defina métricas B2B relevantes (Nome do componente, Conjunto de dados, Tipo de dados e Caminho do esquema) para sua situação específica.
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4
Nome do componente Conjunto de dados Tipo de dados Caminho do esquema
Receita anual da conta Conjunto de dados da conta B2B Duplo accountOrganization.annualRevenue.amount
Número de funcionários Conjunto de dados da conta B2B Número inteiro accountOrganization.numberOfEmployees
Custo Efetivo da Campanha Conjunto de dados da campanha B2B Duplo actualCost.amount
Custo orçado da campanha Conjunto de dados da campanha B2B Duplo budgetedCost.amount
Receita de oportunidade esperada Conjunto de dados de oportunidade B2B Duplo expectedRevenue.amount
Receita esperada da campanha Conjunto de dados da campanha B2B Duplo expectedRevenue.amount
Valor da oportunidade Conjunto de dados de oportunidade B2B Duplo opportunityAmount.amount
Dimensões
note important
IMPORTANT
As dimensões e seus valores (Nome do componente, Conjunto de Dados, Tipo de conjunto de dados e Caminho do esquema) na tabela abaixo são exemplos. Defina dimensões B2B relevantes (Nome do componente, Conjunto de dados, Tipo de dados e Caminho do esquema) para sua situação específica.
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4 8-row-4 9-row-4 10-row-4 11-row-4 12-row-4
Nome do componente Conjunto de dados Tipo de dados Caminho do esquema
Nome da conta Conjunto de dados da conta B2B String accountName
Nome da campanha Conjunto de dados da campanha B2B String campaignName
Nome do canal Conjunto de dados da campanha B2B String channelName
País Conjunto de dados da conta B2B String accountBillingAddress.country
Nome da Categoria de Previsão Conjunto de dados de oportunidade B2B String forecastCategoryName
Setor Conjunto de dados da conta B2B String accountOrganization.industry
Sobrenome Conjunto de dados de pessoa B2B String person.name.lastName
Nome da lista de marketing Conjunto de dados da lista de marketing B2B String marketingListName
Nome da oportunidade Conjunto de dados de oportunidade B2B String opportunityName
Estágio da oportunidade Conjunto de dados de oportunidade B2B String opportunityStage
Tipo de oportunidade Conjunto de dados do tipo de oportunidade B2B String opportunityType
Nome da sessão do webinário Conjunto de dados da campanha B2B String webinarSessionName

Workspace

Com seus componentes definidos corretamente na visualização de dados, agora é possível criar relatórios e visualizações B2B específicos no projeto do Workspace.

Abaixo está uma captura de tela de um projeto de exemplo que depende da conexão e da visualização de dados descritas acima. As descrições da visualização explicam qual da visualização da tabela de forma livre depende dos dados de pesquisa B2B transformados.

Projeto de exemplo

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