Portfolio Optimizer overzicht
Portfolio Optimizer is het hulpmiddel dat voor projectevaluatie en vergelijking wordt gebruikt. Bij het evalueren en vergelijken van Business Case -waarden voor projecten die zijn toegewezen aan een portfolio, kan een portfoliobeheerder prioriteit geven aan projecten en de meeste waarde voor een organisatie genereren.
Het doel van portfolio optimizer is een interface te verstrekken waarmee een portefeuillebeheerder, stuurcomité, of het bureau van het productbeheer summiere informatie over het bedrijfscase van elk project kan bekijken. De projecten kunnen dan worden geprioriteerd volgens strategische waarden en doelstellingen, of volgens hun algemene score.
Portfolio Optimizer kan u alleen helpen als u aan de volgende voorwaarden hebt voldaan:
- Business Cases is voltooid voor de projecten. Voor informatie, zie de artikelen in een BedrijfsGeval bepalen: artikelindex.
- Een portefeuille wordt bepaald in het gebied van het Overzicht van het Project van de sectie van de Details van het Project voor de projecten u wilt herzien.
- U hebt de projectbegroting en het geplande voordeel voor de projecten aangegeven u wilt herzien. Vaste kosten en Vaste inkomsten zijn optioneel, maar geven een extra waarde. Voor informatie, zie de financiert gebieden van het Project.
Voor informatie over de plaats bepalen van Portfolio Optimizer, zie plaats Portfolio Optimizer.
Financiën in de Portfolio Optimizer
U kunt de financiële status van uw portfolio op elk gewenst moment tijdens de levensduur van uw projecten zien wanneer u de Portfolio Optimizer gebruikt.
Houd rekening met het volgende wanneer u werkt met financiën in de Portfolio Optimizer :
-
Projecten krijgen elk een score wanneer hun Business Cases voltooid zijn volgens de criteria die ze in Portfolio Optimizer hebben. Lage kosten of uitlijningsprojecten krijgen bijvoorbeeld een hogere score.
Voor meer informatie over het berekenen van de portefeuille optimizer score van een project, zie Overzicht van de Portfolio Optimizer Score.
-
De financiële berekeningen voor de Portfolio Optimizer gebruiken Budgeted Cost in Business Case van het project.
-
U kunt handmatig prioriteiten stellen aan uw projecten in de Portfolio Optimizer , rekening houdend met alle informatie over de projecten. Dit omvat financiële gegevens, aanpassing aan hun scorecards, en ROI, bijvoorbeeld.
De financiële gebieden in de Portfolio Optimizer the-financial-areas-in-the-portfolio-optimizer
U kunt financiële informatie in de volgende gebieden van Portfolio Optimizer bekijken:
- Portfolio Header: Dit gebied bevat financiële informatie die is verzameld voor alle projecten in het portfolio. Deze wordt op elk tabblad van het object Portfolio weergegeven.
- Portfolio Finances for Selected Projects: In dit gebied wordt financiële informatie weergegeven die is verzameld voor de projecten die zijn geselecteerd in Portfolio Optimizer . U kunt projecten toevoegen of verwijderen en begrijpen hoe dit de financiën van de portefeuille door de informatie op dit gebied te bekijken zal beïnvloeden.
- Projects Finances: In dit gebied worden de financiële gegevens van elk project weergegeven dat in de Portfolio Optimizer wordt weergegeven.
De financiële velden in de Portfolio Optimizer the-financial-fields-in-the-portfolio-optimizer
De volgende financiële velden worden weergegeven in de Portfolio Optimizer :
Koptekst Portfolio portfolio-header
Adobe Workfront berekent de financiële velden in de portfoliokop met behulp van gegevens uit projecten met statussen die alleen overeenkomen met Approved of Current .
Het percentage projecten in de portfolio dat als On Time wordt beschouwd. Dit is zichtbaar vanaf elk tabblad in een portfolio.
Een project wordt beschouwd als On Time wanneer het project Condition On Target is.
voor meer informatie over Project Conditions, zie het artikel Overzicht van het Type van de Voorwaarde en van de Voorwaarde van het Project.
Het percentage On Time wordt berekend met de volgende formule:
On Time Portfolio Percentage = Aantal On Time Projecten/Totaal aantal Projecten in a Current of Approved status
Het percentage projecten in de portfolio dat als On Budget wordt beschouwd. Dit is zichtbaar vanaf elke tab in een portfolio .
Projecten zijn On Budget wanneer ze hun vooraf gedefinieerde budget niet hebben overschreden.
voor meer informatie over het budget van een project, zie de artikel Manage informatie in het gebied van de Financiën van het project.
Het percentage On Budget wordt berekend met de volgende formule:
On Budget Portfolio Percentage = Aantal On Budget Projecten/Totaal Aantal Projecten in a Current of Approved status
Het Return on Investment (ROI) voor het portfolio wordt berekend met inachtneming van het totaal Benefit van de Portfolio en het totaal van de Budgeted Costs van de projecten. Dit is zichtbaar vanaf elk tabblad in een portfolio.
De ROI-waarde van het Portfolio wordt berekend met behulp van de volgende formule:
Portfolio ROI = (Total Benefit - Total Budgeted Cost)/ Total Cost * 100
Voor meer informatie over hoe ROI voor een project wordt berekend, zie het artikel Rendement van Investering (ROI) berekenen.
Een gemiddelde van alle Project Alignment Score waarden, die worden berekend na voltooiing van Scorecard in Business Case van het project. De uitlijningsscore van elk project wordt vermeld in de kolom Alignment van Portfolio Optimizer . Dit is zichtbaar vanaf elk tabblad in een portfolio.
Voor meer informatie over het produceren van een groeperingsscore voor een project, zie het artikel een scorecard op een project toepassen en een Score van de Uitlijningproduceren.
De som van alle Net Values projecten in het portfolio. Dit is zichtbaar vanaf elk tabblad in een portfolio.
Voor meer informatie over hoe Net Value voor een project wordt berekend, zie het artikel Netto Waardeberekenen.
Portfolio financiert geselecteerde projecten portfolio-finances-for-selected-projects
Het totale aantal actieve projecten in de portefeuille. Projecten die in een portfolio als actief worden beschouwd, kunnen zich in een van de volgende statussen bevinden:
- Current
- Planning
- Approved
Het resterende budget na alle Budgeted Costs voor alle projecten binnen de portefeuille is afgetrokken van de begroting van de portefeuille.
Remaining Portfolio Budget wordt berekend met behulp van de volgende formule:
Remaining Portfolio Budget = Total Portfolio Budget - Totaal Budgeted Cost van Alle projecten van het Portfolio
Het totaal Budgeted Cost van alle projecten in de portefeuille wordt weergegeven in de indicatorbalk onder het veld Begroting.
Voor meer informatie over het volgen van kosten op een project, zie Kosten van het Spoor.
De som van de kosten van alle projecten die in Portfolio Optimizer worden weergegeven. De kosten van elk project zijn gelijk aan de Budgeted Cost van het project die wordt weergegeven in Business Case Summary .
Voor meer informatie over de financiële gebieden van projecten in Business Case, zie de sectie "Begrijpend Financiële Gebieden in het BedrijfsGeval"in het artikel een BedrijfsGeval voor een projectcreëren.
De som van alle Potential Risk Costs projecten in het portfolio. De Potential Risk Cost van elk project wordt vermeld in de Risk kolom van Portfolio Optimizer.
Voor meer informatie over het berekenen van risico's voor projecten, zie het artikel Mogelijke Kosten van het Risicoberekenen.
De som van alle Planned Benefit waarden van alle projecten in het portfolio. De waarde voor Gepland voordeel van elk project wordt vermeld in de kolom Benefit van Portfolio Optimizer .
Voor meer informatie over Planned Benefit van een project, zie het artikel Overzicht van project Gepland Voordeel.
Hiermee wordt de Potential Risk -waarde gemeten, rekening houdend met de Net Value -waarde die door alle projecten in het portfolio wordt geboden. Om de meest efficiënte oplossing in het portfolio te bereiken, moet u controleren of de indicator Risk laag is en de indicator Net Value hoog.
Voor meer informatie over het berekenen van Risico aan Net Value, zie het artikel het Risico aan Netto Waarde in een portefeuilleberekenen.
De Portfolio Optimizer aanpassen
U kunt alleen het gebied van de projectlijst van de Portfolio Optimizer aanpassen door instellingen te gebruiken om de informatie in de lijst te wijzigen.
De volgende pictogrammen en opties zijn beschikbaar voor Portfolio Optimizer:
Gebruik dit pictogram om het portfolio te optimaliseren op basis van de volgende financiële waarden van de projecten:
- Cost
- Alignment
- Value
- Risk to Benefit
- ROI
Voor meer informatie over het optimaliseren van uw portefeuille, zie het artikel projecten in Portfolio Optimizer optimaliseren.
Gebruik dit pictogram om de gegevens in het Project Prioritization -gebied van Portfolio Optimizer te exporteren. U kunt het naar de volgende formaten uitvoeren:
- Excel
- Tab Gescheiden
Gebruik dit pictogram om de projectgebieden te wijzigen die in de kolommen van Portfolio Optimizer worden getoond, of om te wijzigen welke projecten u in Optimizer toont, die op hun status wordt gebaseerd.
Tip:
- Niet alle standaardvelden van Workfront zijn beschikbaar om toe te voegen in de kolommen.
- U kunt alleen aangepaste velden toevoegen die een andere waarde dan nul hebben in een van de projecten in het portfolio.