Aangepaste formulieren beheren die zijn gekoppeld aan objecten
U kunt de volgorde bijwerken waarin de aangepaste formulieren die aan een object zijn gekoppeld, worden weergegeven, verwijderd of de manier waarop aangepaste formulieren op meerdere objecten worden weergegeven, bulksgewijs bewerken.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de handelingen uit te voeren die in dit artikel worden beschreven:
*Neem contact op met uw Workfront-beheerder om te weten te komen welk plan, licentietype of toegang u hebt.
Vereisten
-
Uw Workfront-beheerder of een Abonnementsgebruiker met beheerdersrechten voor aangepaste formulieren moet aangepaste formulieren maken in uw omgeving. Zie voor meer informatie Een aangepast formulier maken of bewerken.
-
Er moeten aangepaste formulieren aan een object zijn gekoppeld.
Zie voor informatie over het toepassen van aangepaste formulieren op een object Een aangepast formulier toevoegen aan een object.
Meerdere aangepaste formulieren die aan een object zijn gekoppeld opnieuw ordenen reorder-multiple-custom-forms-attached-to-an-object
-
Ga naar het object waar u de volgorde van de toegevoegde aangepaste formulieren wilt wijzigen en bewerk het object.
Voorbeeld: Als u bijvoorbeeld de aangepaste formulieren van een project wilt beheren, gaat u naar het project en klikt u op de knop Meer menu
-
In de Aangepaste Forms voor projecten, taken en problemen klikt u op de knop
-
Een formulier slepen
-
Klik voor projecten, taken en aangepaste formulieren Opslaan.
Voor alle andere objecten klikt u op Ik ben klaar met beheren > Wijzigingen opslaan.
Een aangepast formulier verwijderen uit een object remove-a-custom-form-from-an-object
-
Ga naar het object waar u het aangepaste formulier wilt verwijderen en begin met het bewerken van het object.
Ga bijvoorbeeld naar een project en klik op de knop Meer menu
-
Klikken Aangepaste Forms.
-
Voor projecten, taken en geeft aangepaste formulieren weer, klikt u op de knop X aan de rechterkant van een formulier om het uit het object te verwijderen.
Voor alle andere objecten klikt u op Forms beheren klikt u op de knop X aan de rechterkant van een formulier om het uit het object te verwijderen.
-
Klikken Opslaan .
Meerdere aangepaste formulieren beheren die dezelfde aangepaste velden bevatten
Hetzelfde veld wordt mogelijk weergegeven op meerdere aangepaste formulieren die aan hetzelfde object zijn gekoppeld. Overweeg in dit geval het volgende:
-
De waarde van het veld is in alle formulieren identiek.
U kunt geen verschillende waarden voor dezelfde velden hebben op verschillende formulieren die aan hetzelfde object zijn gekoppeld.
-
Als u dezelfde berekende velden op twee verschillende objecten hebt, moeten de berekeningen identiek zijn om fouten te voorkomen. Zie voor informatie over het toevoegen van berekende velden aan aangepaste formulieren, inclusief meerdere formulieren Berekende gegevens toevoegen aan een aangepast formulier .
Meerdere aangepaste formulieren beheren wanneer objecten voor bulkbewerking
Wanneer u objecten voor bulkbewerking gebruikt waarop meerdere aangepaste formulieren zijn toegepast, kunt u de manier bewerken waarop aangepaste formulieren op deze objecten worden weergegeven en kunt u ook gemeenschappelijke velden bewerken in de aangepaste formulieren.
Alleen aangepaste formulieren die aan alle geselecteerde objecten zijn gekoppeld, kunnen in een bulkbewerking worden bewerkt.
Meerdere aangepaste formulieren bewerken wanneer objecten bulksgewijs worden bewerkt:
-
Selecteer in een lijst de objecten waaraan de aangepaste formulieren zijn gekoppeld en klik op de knop Bewerken pictogram
-
Klikken Aangepaste Forms.
U kunt alleen de aangepaste formulieren bewerken die zijn gekoppeld aan alle geselecteerde objecten.
Aangepaste formulieren die alleen aan een aantal objecten zijn gekoppeld, worden niet weergegeven.
-
Velden op aangepaste formulieren bewerken.
Wanneer velden worden bewerkt, wordt in het veld een visuele indicator weergegeven die aangeeft dat het veld is bewerkt.
Als een veld op meerdere aangepaste formulieren wordt opgenomen, worden alle waarden van die velden op elk formulier bijgewerkt wanneer u het veld op een van de formulieren bijwerkt.
-
Klik op de knop Een selectie maken en selecteert u aanvullende formulieren die u aan alle geselecteerde objecten wilt toevoegen.
Houd rekening met het volgende wanneer u aanvullende formulieren toepast:
- Objecten kunnen maximaal 10 aangepaste formulieren hebben.
- U kunt formulieren alleen toepassen als het formulier nog niet is toegepast op een van de objecten die u bewerkt. Een formulier dat al aan een van de objecten is gekoppeld, wordt niet weergegeven in het vervolgkeuzemenu.
- Nadat u een aanvullend formulier hebt toegepast, worden alle velden die formulieren gemeen hebben met andere formulieren weergegeven in het dialoogvenster Algemene velden en kunnen worden bewerkt.
-
(Optioneel) Als u aangepaste formulieren hebt toegevoegd aan alle objecten, maar de objecten nog niet hebt opgeslagen, kunt u de volgorde wijzigen waarin de aangepaste formulieren op de objecten worden weergegeven.
Zie voor meer informatie over het wijzigen van de volgorde van de formulieren Meerdere aangepaste formulieren die aan een object zijn gekoppeld opnieuw ordenen in dit artikel.
-
Klikken Formulier verwijderen om een aangepast formulier uit de objecten te verwijderen.
Zie voor meer informatie over het verwijderen van aangepaste formulieren uit objecten Een aangepast formulier verwijderen uit een object.
Houd rekening met het volgende wanneer u bulkformulieren van verschillende objecten verwijdert:
- Als u wijzigingen in het formulier hebt aangebracht, gaan de wijzigingen verloren en kunnen deze niet worden hersteld.
- Nadat u een formulier hebt verwijderd, worden alle velden uit dat formulier die zich in het dialoogvenster Algemene velden worden verwijderd uit deze sectie en kunnen hier niet meer worden bewerkt.
-
Klikken Formulier herstellen om de status van het formulier te herstellen voordat u de objecten hebt bewerkt.
-
(Optioneel) Klik op de pijl samenvouwen naast de naam van het formulier om één formulier tegelijk samen te vouwen.
of
Klikken Forms samenvouwen om alle formulieren tegelijk samen te vouwen.
-
(Optioneel) Klik op de pijl uitvouwen naast de naam van het formulier om één formulier tegelijk uit te vouwen.
of
Klikken Forms uitbreiden om alle formulieren tegelijk uit te vouwen.
-
Klikken Wijzigingen opslaan.