Gekoppelde kaarten op borden gebruiken
U kunt een kaart toevoegen aan uw board die is aangesloten op bestaande taken en problemen in Workfront.
Wanneer een van de volgende gegevens voor de kaart op de ene locatie wordt bijgewerkt, wordt deze automatisch op de andere locatie bijgewerkt:
- Name
- Description
- Assignees
- Status
- Planned completion date
- Estimation / Story Points
- Subtasks
- Documents
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de stappen in dit artikel uit te voeren:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plan | Alle |
| Adobe Workfront licentie |
Nieuw: Medewerker of hoger of Huidig: Verzoek of hoger |
| Configuraties op toegangsniveau | Toegang tot taken en problemen weergeven of vergroten |
| Objectmachtigingen |
Machtigingen weergeven of hoger voor de Workfront-taak of -uitgave Opmerking: Gebruikers met weergavemachtigingen voor een taak of uitgave kunnen geen actie ondernemen op kaarten die ermee zijn verbonden, zoals het verplaatsen van de kaart naar een andere kolom op de kaart. Gebruikers weergeven kunnen de kaart alleen openen om de eigenschappen te bekijken en de verbonden taak of uitgave te openen. Als u aanvullende toegang wilt aanvragen, opent u de taak of geeft u de uitgave op en vraagt u daar om toegang. |
Zie voor meer informatie over de informatie in deze tabel Toegangsvereisten in Workfront-documentatie.
Een aangesloten kaart toevoegen
-
Klik op de knop Main Menu pictogram
-
Toegang tot een bord. Zie voor meer informatie Een board maken of bewerken.
-
Klikken Add card>Connected card.
-
Kies een project en kies vervolgens een taak of uitgave die u als kaart aan de kaart wilt toevoegen.
U kunt meerdere objecten selecteren en deze worden allemaal als aparte kaarten toegevoegd.
note note NOTE - Alleen objecten waarvoor u machtigingen hebt, zijn beschikbaar in de zoekresultaten. Als een item grijs wordt weergegeven, is het al aan het bord toegevoegd.
- Wanneer u filtert op Projects I Own of Projects I’m On, worden projecten die overeenkomen met de status Voltooid, Dode of Geweigerd niet opgenomen. U kunt nog steeds naar die projecten zoeken met de All filter.
-
Klik op Add.
De kaart wordt onder aan de linkerkolom toegevoegd. De aangesloten Workfront -object en de bijbehorende toewijzingen worden op de kaart weergegeven.
-
Klikken
-
Als u de kaartgegevens wilt bewerken, klikt u op de kaart (niet op de kaartnaam).
of
Klik op de knop More menu
-
In de Card Details de volgende gegevens toevoegen of bijwerken:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-0 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 layout-auto html-authored no-header Name Als u de naam wijzigt, verandert ook de naam in de verbonden Workfront object. Description Als u de beschrijving wijzigt, verandert ook de beschrijving op de verbonden Workfront object. U kunt URL's toevoegen in de beschrijving en deze worden klikbare koppelingen wanneer de kaart wordt opgeslagen. Column Selecteer de kolom voor de kaart. Status Selecteer een status voor de kaart. De standaardinstellingen zijn New, In Progress, en Complete, maar alle aangepaste statussen die zijn gedefinieerd voor het item in Workfront zijn ook beschikbaar.
Als u kolombeleid hebt ingeschakeld voor het bijwerken van veldwaarden, wordt bij het wijzigen van de status op de kaart de kaart automatisch naar de corresponderende kolom verplaatst. Zie "Kolominstellingen en beleid definiëren" in het artikel voor meer informatie Bordkolommen beheren.
Als u op Mark Complete boven aan de kaart wordt de status automatisch gewijzigd in Voltooid.
Planned Completion Als u deze datum wijzigt, wordt ook de geplande voltooiingsdatum op de verbonden Workfront object. Estimation Het aantal uren dat de kaart moet worden ingevuld.
Als u de schatting wijzigt, wordt ook de waarde van de artikelpunten in het verbonden object gewijzigd Workfront object.
Assignments Als u meer personen of een team aan de kaart wilt toewijzen, klikt u op Add Assignment en typ een naam in het zoekveld. Selecteer vervolgens de optie wanneer deze wordt weergegeven in de lijst met resultaten. U kunt zowel personen als teams toevoegen. Er is slechts één teamtoewijzing toegestaan op een aangesloten kaart.
Alle door u geselecteerde toewijzingen worden ook toegewezen aan de taak of uitgave in Workfront.
Tags Zoek naar en selecteer markeringen voor de kaart.
Voor informatie over het maken van nieuwe tags raadpleegt u Tags toevoegen.
Custom fields Aangepaste velden die u toevoegt, worden in dit gebied weergegeven.
Zie voor meer informatie Aanpassen welke velden worden weergegeven op een kaart.
Subtask Eventuele bestaande subtaken voor de taak worden in deze sectie weergegeven. Klikken Add Subtask om een nieuwe subtaak toe te voegen.
De teller bij de bovenkant van de sectie toont het aantal voltooide subtaken en het totale aantal subtaken.
Voor meer informatie over subtaken, zie Subtaken beheren op tekengebieden.
Checklist Klik op Add checklist item. Typ vervolgens de titel van het item en druk op Enter. Er wordt automatisch een ander item toegevoegd. Ga door met titels om meer objecten toe te voegen.
De teller boven aan de checklist toont het aantal voltooide items en het totale aantal items.
Zie voor meer informatie over controlelijstitems Controlelijstitems op kaarten beheren.
Documents Voor een bestaand document beweegt u de muis boven de documentminiatuur en klikt u op Voorvertoning om het bestand in de browser of Downloaden om het bestand naar uw computer te downloaden. Zie voor een nieuw document Documenten toevoegen aan kaarten. Hours Zie "Loguren op een aangesloten kaart" hieronder. Comments Klik in het dialoogvenster New comment veld en typ uw opmerking. Gebruik de opmaakgereedschappen om de tekst op te maken. Als u een persoon of team wilt labelen, gebruikt u het zoekvak onder aan het gebied met opmerkingen. De gebruiker hoeft geen lid van de raad te zijn. Gecodeerde gebruikers op verbonden kaarten ontvangen e-mailmeldingen.
Klikken Submit om de opmerking aan de kaart toe te voegen.
Zie voor meer informatie over opmerkingen Werk bijwerken.
System activity Als u Systeemactiviteit Wordt ingeschakeld als een kaartsectie, de activiteit wordt weergegeven in dit gebied.
Zie voor meer informatie Aanpassen welke velden worden weergegeven op een kaart en Door het systeem bijgehouden updates.
Gebruik het linkernavigatievenster om tussen secties van gebieden op de kaartdetails te bewegen.
-
Klikken Close om terug te keren naar de raad van bestuur.
Het verbonden object, de toewijzingen, de tags, de vervaldatum, de controlelijstteller, de geschatte uren en de status worden weergegeven op de kaart.
Verbinding met een aangesloten kaart verbreken
U kunt een aangesloten kaart loskoppelen van het Workfront-object en de kaart blijft op het bord staan als een ad-hockaart die u kunt bewerken.
Verbinding verbreken op het niveau van het board:
- Toegang tot het bord.
- Klik op de knop More menu
- Klikken Disconnect in het bevestigingsbericht.
Verbinding verbreken op kaartniveau:
- Open de kaart en open de kaart.
- Klik op de knop More menu
- Klikken Disconnect in het bevestigingsbericht.
Een ad-hockaart converteren naar een aangesloten kaart
Nadat u een ad-hockaart hebt gemaakt, kunt u deze converteren naar een aangesloten kaart. Zie voor meer informatie over ad-hockaarten Een ad-hockaart aan een kaart toevoegen.
-
Open de kaart en open de ad-hockaart.
-
Controleer de naam en beschrijving op de kaart. Ze worden toegevoegd aan de taak of uitgave die u maakt in Workfront.
-
In de Connection gebied met kaartgegevens klikt u op Connect with Workfront.
-
Op de Connect Card selecteert u of u een taak of een uitgave maakt.
-
Zoek naar en selecteer een project om de taak of kwestie aan toe te voegen.
note note NOTE - Alleen objecten waarvoor u machtigingen hebt, zijn beschikbaar in de zoekresultaten.
- Wanneer u filtert op Projects I Own of Projects I’m On, projecten die overeenkomen met een Complete, Dead, of Rejected status worden niet opgenomen. U kunt nog steeds naar die projecten zoeken met de All filter.
-
Klik op Connect.
De projectnaam wordt weergegeven in het gebied Verbinding op de kaartdetails.
-
Klikken Close om terug te keren naar de raad van bestuur.
Uren vastleggen op een aangesloten kaart
U moet over de juiste machtigingen beschikken om de uren te kunnen vastleggen voor de verbonden taak of uitgave.
De velden voor tijdregistratie worden standaard niet weergegeven op verbonden kaarten. U moet inschakelen Uren in de Configure areaal Cards. Zie voor meer informatie Aanpassen welke velden worden weergegeven op een kaart.
-
Voer het aantal uren in voor de taak of uitgave.
-
Selecteer een Hour Type in het keuzemenu als dit een andere instelling is dan de standaardinstelling.
-
Klikken Logtijd.
De tijd die op de kaart wordt geregistreerd wordt ook bewaard op de verbonden taak of de kwestie.
De registratietijd op de kaart is hetzelfde als de tijd die u nodig hebt om u aan te melden bij een taak of uitgave. Voor meer informatie, zie "tijd van het Logboek op een project, een taak, of een kwestie"in het artikel Logtijd.