DocumentatieMarketo EngageGids Marketo

Benoemde accounts importeren import-named-accounts

Last update: Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Onderwerpen:

Beschikt de CSV al over een volledig overzicht van de potentiële doelrekeningen? Importeer ze rechtstreeks in TAM!

  1. Klik op de knop Nieuw vervolgkeuzelijst en selecteer Benoemde accounts importeren.

  2. Er wordt een nieuw venster geopend. Klikken Bladeren Selecteer vervolgens het bestand met benoemde accounts die u wilt importeren.

    note tip
    TIP
    Geef in uw bestand de volgende gegevens op: als zo mogelijk. U kunt alleen cursieve gegevens toevoegen. niets dat Marketo berekent (bijv. Pipeline). Als u benoemde accounts wilt maken op basis van CRM-accounts, exporteert u gewoon de naam van de account en de CRM-id van uw CRM naar een CSV-bestand, gebruikt u de optie Accountnaam en wijst u de CRM-id toe tijdens het importproces. Om een rekening van CRM aan een genoemde rekening behoorlijk te verbinden, moet u de nauwkeurige naam van de rekening verstrekken CRM.

  3. U kunt kiezen uit twee deduplicatiemodi: Accountnaam of domeinnaam. In dit voorbeeld kiezen we Account. Klik op de knop Modi vervolgkeuzelijst en selecteer Op accountnaam.

    note note
    NOTE
    Als u Op domeinmodus, moeten zowel de benoemde account als de domeinvelden worden opgenomen.

  4. Klik op de knop Accountlijst en maak uw selectie.

    note note
    NOTE
    U kunt ook een gloednieuwe accountlijst maken door de naam ervan in de keuzelijst te typen.

  5. Als u een bericht over het importeren wilt verzenden, klikt u op de knop Waarschuwing verzenden naar en selecteer een Marketo-gebruiker. U kan Voer handmatig een e-mailadres in.

  6. Klikken Volgende.

  7. Wijs elk veld toe door te dubbelklikken op het tabblad Marketo-veld vervolgkeuzelijst en het desbetreffende veld selecteren. Klikken Volgende wanneer gereed.

    Succes!

    note note
    NOTE
    Met Importstatus controleren worden alleen de laatste drie dagen van de activiteit weergegeven.

Scenario's wanneer u door de Naam van de Rekening dedupliceert:

Record met bestaande naam van benoemde account importeren
De bestaande record wordt bijgewerkt
Record met nieuwe naam van benoemde account importeren
We maken een nieuw record

Scenario's wanneer u door de Naam van het Domein dedupliceert:

Record met een nieuwe accountnaam en een nieuwe domeinnaam importeren
Er wordt een nieuwe account met de opgegeven gegevens gemaakt
Record importeren met een bestaande accountnaam en bestaande domeinnaam
We werken het bestaande benoemde account bij
Record importeren met een nieuwe accountnaam en een bestaande domeinnaam
We voegen de nieuwe accountnaam toe aan de bestaande benoemde account die overeenkomt met de domeinnaam en werken andere gegevens bij (bijv. industrie, staat, enz.)
Record met bestaande naam van benoemde account en nieuwe domeinnaam importeren
We voegen de nieuwe domeinnaam toe aan de bestaande benoemde account die overeenkomt met de accountnaam en werken andere gegevens bij (bijv. industrie, staat, enz.)
NOTE
Wanneer Marketo een account met een naam toevoegt, wordt een regel (achter de schermen) bijgewerkt waarmee we personen kunnen identificeren die deel moeten uitmaken van het account met de naam. Voorbeeld: als u "IBM" bijwerkt naar "IBM, VS", worden personen met een van beide bedrijfsnaam gekoppeld aan het benoemde account.

Als Marketo records vindt die we als duplicaten zien, zullen we alleen de eerste verwerken.

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac