Importeren Named Accounts import-named-accounts
Beschikt de CSV al over een volledig overzicht van de potentiële doelrekeningen? Importeer ze rechtstreeks in TAM!
-
Klik op de vervolgkeuzelijst New en selecteer Import Named Accounts .
-
Er wordt een nieuw venster geopend. Klik op Browse en selecteer het bestand met benoemde accounts die u wilt importeren.
note tip TIP In uw dossier, verstrek zoveel informatiemogelijk. U kunt alleen firmografische informatie toevoegen; Marketo berekent niets (bijv. Pipeline). Als u benoemde accounts wilt maken op basis van CRM-accounts, exporteert u gewoon de naam van de account en de CRM-id van uw CRM naar een CSV-bestand, gebruikt u de optie Accountnaam en wijst u de CRM-id toe tijdens het importproces. Om een rekening van CRM aan een genoemde rekening behoorlijk te verbinden, moet u de nauwkeurige naam van de rekening verstrekken CRM. -
Kies uit twee deduplicatiemodi: Accountnaam of Domeinnaam. In dit voorbeeld kiezen we Account. Klik op de vervolgkeuzelijst Modes en selecteer By Account Name .
note note NOTE Als u By Domain Name kiest, moeten zowel de benoemde account als de domeinvelden worden opgenomen. -
Als u wilt kiezen aan welke accountlijst uw benoemde account wordt toegevoegd, klikt u op de vervolgkeuzelijst Account List en selecteert u deze.
note note NOTE U kunt ook een gloednieuw Account List maken door de naam ervan in de keuzelijst te typen. -
Als u een bericht over het importeren wilt verzenden, klikt u op de vervolgkeuzelijst Send Alert To en selecteert u een Marketo-gebruiker. U kunt niet manueel een e-mailadres ingaan.
-
Klik op Next.
-
Wijs elk veld toe door te dubbelklikken op de vervolgkeuzelijst Marketo Field en het desbetreffende veld te selecteren. Klik op Next als u klaar bent.
Succes!
note note NOTE Met Importstatus controleren worden alleen de laatste drie dagen van de activiteit weergegeven.
Scenario's wanneer u dedupliceert by Account Name :
Scenario's wanneer u dedupliceert by Domain Name :
Als Marketo records vindt die we als duplicaten zien, zullen we alleen de eerste verwerken.