Marketo Sales Insight configureren in Salesforce Professional Edition configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-professional-edition
Configureer Marketo Sales Insight in Salesforce Professional Edition door de volgende stappen uit te voeren.
-
Installeer Marketo in uw Salesforce Professional Edition.
-
Marketo Sales Insight Package installeren in Salesforce AppExchange
Verkoopcontrole in Marketo Engage configureren configure-sales-insight-in-marketo
-
Open een nieuw browservenster om de gegevens voor Marketo Sales Insight van uw Marketo-account op te halen.
-
Ga naar de Admin gebied en selecteer Sales Insight.
-
Klik op Edit API Configuration.
-
Voer een door u gekozen API-beveiligingssleutel in en klik op Save. Gebruik GEEN ampersand (
&) in uw API geheime sleutel.
note note NOTE De geheime sleutel van uw API is als een wachtwoord voor uw organisatie en zou veilig moeten zijn. -
Als u de referenties wilt vullen, klikt u op View in de Rest API Configuration ​deelvenster.
-
Als er een bevestigingsvenster verschijnt, klikt u op OK.
Verkoopinzicht configureren in Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce
-
Klik in Salesforce op Setup.
-
Zoeken naar "externe site" en selecteren Remote Site Settings.
-
Klik op New Remote Site.
-
Voer de naam van de externe site in (dit kan iets gelijkaardigs zijn
MarketoSoapAPI). Voer de URL voor de externe site in. Dit is de URL van de Marketo-host in het configuratievenster voor de Soap API in Marketo Engage. Klik op Save. U hebt nu externe site-instellingen voor de Soap API gemaakt.
-
Klikken New Remote Site opnieuw.
-
Voer de naam van de externe site in (dit kan bijvoorbeeld "MarketoRestAPI" zijn). Voer de URL van de externe site in. Dit is de API-URL van het configuratievenster voor de rest van de API in Marketo. Klik op Save. U hebt nu externe site-instellingen voor de rest-API gemaakt.
De gebruikers van het Inzicht van de Verkoop van de Toekenning toegang tot standaard voorwerpen van Salesforce grant-sales-insight-users-profile-access
Vanwege beveiligingsverbeteringen in Salesforce kunnen pakketten voor AppExchanges geen toestemming meer verlenen voor standaardobjecten en moet toegang worden verleend aan de desbetreffende Salesforce-objecten vanuit het profiel van de Salesforce-gebruiker. Verleen de vereiste toestemmingen door deze stappen te volgen.
-
Klik op Setup.
-
Zoek in Snel zoeken naar "Profielen".
-
Klikken Edit naast het profiel dat uw Salesforce-gebruikers gebruiken.
-
Schakel onder de sectie Standaard objectmachtigingen de optie Lezen in voor de volgende objecten: Lead, Contact, Account en Opportunity.
-
Klik op Save.
Paginalay-outs aanpassen customize-page-layouts
-
Klik op Setup.
-
Zoek naar "paginalay-out"en selecteer Page Layout krachtens Leads.
-
Klikken Visualforce Pages links. Slepen Section naar de layout onder de sectie Aangepaste koppelingen.
-
Voer "Marketo Sales Insight" in als de Section Name. Selecteren 1-Column en klik op OK.
-
Slepen en slepen Lood in de nieuwe sectie.
note tip TIP De naam van dit vak verandert op basis van het objecttype. Als u bijvoorbeeld de paginalay-out voor Contactpersonen wijzigt, wordt Contactpersoon weergegeven. -
Dubbelklik op de knop Lead blokkeren die u zojuist hebt toegevoegd.
-
Hoogte bewerken tot 450 pixels en klikken OK.
note note NOTE Controleren Show scrollbars als u toegang tot scroll-through activiteiten nodig hebt. note tip TIP De aanbevolen hoogte voor de objecten Accounts en Opportunity is 410 pixels. -
Klikken Fields links. Zoek en sleep vervolgens het gereedschap Engagement in de Marketo Sales Insight layout.
-
Herhaal de vorige stap voor de volgende velden:
- Engagement
- Relative Score Value
- Urgency Value
- Last Interesting Moment Date
- Last Interesting Moment Desc
- Last Interesting Moment Source
- Last Interesting Moment Type
-
Klikken Save wanneer gereed.
-
Paginagedeelten voor Visuale vormgeving toevoegen Contact, Account, en Opportunity, herhaalt u stap 5-7.
-
Herhaal stap 8-10 om de gebieden van het Inzicht van de Verkoop voor toe te voegen Contact. Sla het bestand op nadat u wijzigingen hebt aangebracht.
Velden van aangepaste personen toewijzen map-custom-person-fields
Marketo-persoonvelden moeten worden toegewezen aan Salesforce-contactvelden om ervoor te zorgen dat de conversie goed werkt. Voer de volgende stappen uit om deze toe te wijzen.
-
Klik op Setup.
-
Zoek naar "gebieden"in de onderzoeksbar en klik Fields krachtens Leads.
-
Klik op Map Lead Fields.
-
Klik op het vervolgkeuzemenu rechts voor Engagement.
-
Selecteren Contact.Engagement in de lijst.
-
Herhaal deze velden en wijs ze ook toe.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto Aangepast veld voor Marketo-persoon Aangepast veld voor Salesforce-contact EngagementContact.EngagementRelative Score ValueContact.Relative Score ValueUrgency ValueContact.Urgency ValueLast Interesting Moment DateContact.Last Interesting Moment DateLast Interesting Moment DescContact.Last Interesting Moment DescLast Interesting Moment SourceContact.Last Interesting Moment SourceLast Interesting Moment TypeContact.Last Interesting Moment Type -
Als u klaar bent, klikt u op Save.
Het tabblad Marketo Sales Insight-configuratie marketo-sales-insight-configuration-tab
-
Klik in Salesforce op de knop + aan het einde van de tabbalk en klik op Marketo Sales Insight Config.
-
Kopieer de referenties vanuit het deelvenster Soap API in Admin-pagina Marketo Sales Insight en plak ze in de sectie Soap API van de pagina Configuratie van het Inzicht van de Verkoop Salesforce.
-
Kopieer de gegevens van de Rest API deelvenster in Admin-pagina Marketo Sales Insight en plak hen in de Rest API sectie van de pagina van de Configuratie van het Inzicht van de Verkoop Salesforce.
U zou de gebieden van het Inzicht van de Verkoop van Marketo voor Leads, Contacten, Rekeningen, en Kansen moeten kunnen zien.