Toegang tot verkoopinzicht toevoegen aan profielen add-sales-insight-access-to-profiles
Hier is hoe te om een profiel met toegang tot het Inzicht van de Verkoop te creëren terwijl het verwijderen van toegang voor uw andere profielen. Dit is voor gebruikers die de AppExchange-pakket voor verkoopinzicht.
Een nieuw profiel voor Verkoopinzicht maken create-a-new-profile-for-sales-insight
Als u een specifiek profiel voor uw gebruikers van het Inzicht van de Verkoop hebt, kunt u deze stap overslaan.
-
Ga in Salesforce naar de pagina Setup.
-
Zoek naar profielen in Snelle Vondst en selecteer Profiel optie.
-
Klik op de knop Nieuw profiel boven aan de pagina.
-
Kies een profiel om te klonen en geef het een naam (bijv. Gebruiker van het Inzicht van de Verkoop).
-
Klikken Opslaan wanneer gereed.
Machtigingen voor verkoopinzicht toevoegen add-sales-insight-permissions
-
Ga terug naar uw profiellijst.
-
Klik op de knop Bewerken een koppeling maken voor het nieuwe profiel dat u zojuist hebt gemaakt (of een ander bestaand profiel waaraan u toegang tot Sales Insight wilt geven).
-
Op de bewerkingspagina moet u een aantal instellingen wijzigen.
Voor profielen die toegang hebben tot Verkoopoverzicht:
- Wijzig in Tabinstellingen de Marketo-tabbladen in Standaard ingeschakeld
- Schakel in Aangepaste objectmachtigingen de optie Lezen, Maken, Bewerken en Verwijderen in Marketo Sales Insight Config in (als de gebruiker toegang moet hebben tot de configuratie-instellingen - doorgaans wordt gebruikt voor Admins).
Voor profielen die geen toegang tot Verkoopinzicht hebben:
- Wijzig in Tabinstellingen de tabbladen van Marketo in Tabblad Verborgen
- Schakel in Aangepaste objectmachtigingen de optie Lezen, Maken, Bewerken en Verwijderen uit in Marketo Sales Insight Config
-
Klikken Opslaan wanneer gereed.
Lay-out maken voor Verkoopoverzicht create-layout-for-sales-insight
-
Ga naar de pagina van de Opstelling, dan klik App-instelling > Aanpassen > Leads > Pagina-indelingen. Klik vervolgens op de knop Nieuw knop.
-
Kloont uw lay-out en geeft de lay-out een geschikte naam (bijvoorbeeld: Inzichtsindeling van verkoop).
-
Klikken Opslaan wanneer gereed.
-
Herhaal deze stappen voor de paginalay-outs Contacten, Opportunity en Accounts.
Profiel toewijzen aan layout assign-profile-to-layout
-
Ga terug naar de sectie Pagina-indelingen en klik op de knop Toewijzing paginalayout knop.
-
Selecteren Toewijzing bewerken.
-
Selecteer uw profiel van het Inzicht van de Verkoop van de lijst, dan selecteer uw lay-out van het inzicht van de Verkoop van de "Uitgezochte Indeling van de Pagina"drop-down.
-
Klikken Opslaan wanneer gereed.
-
Herhaal deze stappen voor de paginalay-outs Contacten, Opportunity en Accounts.
Overige wijzigingen other-changes
Hier zijn een paar andere plaatsen waar de voorwerpen van het Inzicht van de Verkoop zouden kunnen verschijnen. U moet ze rechtstreeks verwijderen omdat u geen profielen kunt gebruiken om de toegang te beperken tot:
- De knoppen Verkoopinzicht verwijderen uit de zoekindelingen voor contactpersonen, leads en accounts
- De kolommen van het Inzicht van de Verkoop van Contact en Leidingslijsten verwijderen