Handleiding voor installatie van Admin Setup voor het inzicht in verkoop sales-insight-actions-admin-setup-guide
- Bevestig met het Team van de Rekening van de Adobe (uw Manager van de Rekening) dat de Acties MSI voor uw Rekening van het Marketo Engage zijn toegelaten (als u geen Manager van de Rekening hebt, contacteer de Steun van Marketo{target=“_blank”}).
- Uw Marketo/Salesforce-synchronisatie moet zijn ingesteld.
Marketo-verkoopaccount instellen set-up-marketo-sales-account
-
In Marketo, klik Admin.
note note NOTE Als u geen identiteitskaart van de Cliënt en Geheim van de Cliënt op de kaart van de Informatie van de Integratie ziet, activeer uw instantie van Acties door de eerste gebruiker uit te nodigen, en u zult Cliënt ID en Geheim verschijnen Cliënt zien. -
Klik Inzicht van de Verkoop, toen Config van Acties. Selecteer van een lijst van beheerders van Marketo om uit te nodigen en te klikken verzendt Uitnodiging.
De gebruiker zal een e-mail met stappen ontvangen om toegang tot de rekening te krijgen.
Marketo-verkoopaccount verbinden met Salesforce connect-marketo-sales-account-to-salesforce
-
In uw rekening van de Verkoop van Marketo, klik het tandwielpictogram en selecteer Montages.
-
Onder Montages Admin, klik Salesforce.
-
In het lusje van Verbindingen & van Aanpassingen, klik verbinden.
-
Klik OK.
Als u al bij Salesforce bent aangemeld, hebt u verbinding. Als je dat niet bent, wordt je gevraagd je aan te melden.
Marketo verbinden met uw account voor verkoopapps connect-marketo-to-your-sales-apps-account
-
In uw rekening van de Verkoop van Marketo, klik het tandwielpictogram en selecteer Montages.
-
Onder Montages Admin, klik Marketo.
-
Klik verbinden. Uw account wordt dan verbonden.
Gegevenssynchronisatie starten initiate-data-sync
De het gebiedssynchronisatie van de gegevenseenmaking voor de Acties van het Inzicht van de Verkoop laat het systeem toe om persooninformatie van uw gegevensbestand van het Marketo Engage in uw gegevensbestand van de Acties van het Inzicht van de Verkoop te trekken, die uw gegevens van uw mensen bijgewerkt houden en ervoor zorgen de activiteiten aan de juiste verslagen over Marketo en Salesforce worden geregistreerd.
-
In Marketo, klik Admin.
-
Klik Inzicht van de Verkoop.
-
Klik Config van Acties tabel. In de kaart van de Synchronisatie van het Gebied van de Actie, klik Synchronisatie.
-
U ziet een voorvertoning van de velden die worden gesynchroniseerd. Klik Synchronisatie van het Begin.
Persoonsgegevens die in Marketo en Salesforce bestaan, worden gesynchroniseerd met je Marketo Sales Apps-account.
Individuele gebruikers uitnodigen voor MSI-handelingen invite-individual-users-to-msi-actions
-
In uw rekening van de Verkoop van Marketo, klik het tandwielpictogram en selecteer Montages.
-
Onder Montages Admin, uitgezochte Beheer van de Gebruiker.
-
Klik Acties en selecteer Uitnodigen Gebruikers.
-
Ga het e-mailadres(sen) in en klik Uitnodiging.
Je ontvangt een bevestigingsbericht.
Gebruikers via CSV uitnodigen voor MSI-handelingen invite-users-via-csv-to-msi-actions
-
In uw rekening van de Verkoop van Marketo, klik het tandwielpictogram en selecteer Montages.
-
Onder Montages Admin, uitgezochte Beheer van de Gebruiker.
-
Klik Acties en selecteer Gebruikers via CSV uitnodigen.
-
Blader naar CSV op uw computer, selecteer het, en klik daarna.
-
Bevestig dat de gebieden behoorlijk in kaart worden gebracht en klik uitnodigen.
U zult een bevestigingsbericht ontvangen zodra de uitnodigingen worden verzonden.