Documentatie Marketo Engage Gids Marketo

Handleiding Insight Actions Admin Setup Guide sales-insight-actions-admin-setup-guide

Last update: Mon Jul 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Onderwerpen:
Sales Insight-acties

NOTE

De Acties van Insight van de Verkoop van Marketo is een web-based toepassing die exclusief met Salesforce CRM via het pakket van Insight van de Verkoop van Marketointegreert. Het wordt soms bedoeld als "Verkoop van Marketo,"of eenvoudig “Acties.”

PREREQUISITES

Bevestig met het Team van de Rekening van Adobe (uw Manager van de Rekening) dat de Acties MSI voor uw Rekening van Marketo Engage (als u geen Manager van de Rekening hebt, contacteer de Steun van Marketo) is toegelaten.
Uw Marketo/Salesforce-synchronisatie moet zijn ingesteld.

Persona

Stap

Marketo Admin

Marketo-verkoopaccount instellen

Marketo Admin of
Salesforce Admin

Marketo Sales-account verbinden met Salesforce

Marketo Admin

Marketo-verkoopaccount verbinden met Marketo

Marketo Admin

Gegevenssynchronisatie starten van Marketo naar Marketo Sales Account

Marketo Admin

Gebruikers uitnodigen voor MSI-handelingen

Salesforce Beheerder

MSI-pakket installeren/upgraden in Salesforce

Salesforce Beheerder

MSI-handelingen configureren in Salesforce

Marketo-verkoopaccount instellen set-up-marketo-sales-account

Klik in Marketo op Admin .

note note
NOTE
Als u geen identiteitskaart van de Cliënt en Geheim van de Cliënt op de kaart van de Informatie van de Integratie ziet, activeer uw instantie van Acties door de eerste gebruiker uit te nodigen, en u zult Cliënt ID en Geheim verschijnen Cliënt zien.

Klik Insight van de Verkoop, toen Config van Acties. Selecteer van een lijst van beheerders van Marketo om uit te nodigen en te klikken verzendt Uitnodiging.

De gebruiker zal een e-mail met stappen ontvangen om toegang tot de rekening te krijgen.

NOTE

Extra gebruikers worden niet toegevoegd via Marketo en worden toegevoegd via de pagina Gebruikersbeheer van verkoopaccount. klik hierom meer over het toevoegen van extra gebruikers te leren.

Marketo-verkoopaccount verbinden met Salesforce connect-marketo-sales-account-to-salesforce

Klik in je Marketo Sales-account op het tandwielpictogram en selecteer Settings .
Klik onder Admin Settings op Salesforce .
Klik op het tabblad Connections & Customizations op Connect .
Klik op OK.

Als u al bent aangemeld bij Salesforce, hebt u verbinding. Als je dat niet bent, wordt je gevraagd je aan te melden.

Marketo verbinden met uw account voor verkoopapps connect-marketo-to-your-sales-apps-account

Klik in je Marketo Sales-account op het tandwielpictogram en selecteer Settings .
Onder Admin Settings, klik Marketo.
Klik op connect. Uw account wordt dan verbonden.

NOTE

Als er geen verbinding wordt gemaakt, kopieert u de gegevens van het tabblad "Actions Config" van Marketo Sales Insight en plakt u deze op het tabblad Set-up.

Gegevenssynchronisatie starten initiate-data-sync

Met de Data Unification field sync for Sales Insight Actions kan het systeem persoonlijke gegevens uit uw Marketo Engage-database ophalen in uw Sales Insight Actions-database, de gegevens van uw mensen up-to-date houden en ervoor zorgen dat activiteiten worden geregistreerd naar de juiste records in Marketo en Salesforce .

CAUTION

Zodra u gegevenssynchronisatie in werking stelt, zou u niet de originele gebruiker op uw instantie van de Acties van Insight van de Verkoop moeten verwijderen. Dit is de gebruiker waarnaar de eerste uitnodiging is verzonden.

Klik in Marketo op Admin .
Klik op Sales Insight.
Klik op de tab Actions Config . Klik op de synchronisatiekaart voor het actieveld op Sync .
U ziet een voorvertoning van de velden die worden gesynchroniseerd. Klik op Start Sync.

Persoonlijke records die in Marketo en Salesforce bestaan, worden gesynchroniseerd met je Marketo Sales Apps-account.

NOTE

Om meer over te leren hoe de mensen en activiteitengegevens tussen de Acties van Insight van de Verkoop, Marketo, en Salesforce synchroniseren, klik hier.

Individuele gebruikers uitnodigen voor MSI-handelingen invite-individual-users-to-msi-actions

Klik in je Marketo Sales-account op het tandwielpictogram en selecteer Settings .
Selecteer onder Admin Settings de optie User Management .
Klik op Actions en selecteer Invite Users .
Voer het e-mailadres of de e-mailadressen in en klik op Invite .

NOTE

Door gebrek, zullen alle nieuwe leden aan het Iedereen team worden toegevoegd.

Je ontvangt een bevestigingsbericht.

Gebruikers via CSV uitnodigen voor MSI-handelingen invite-users-via-csv-to-msi-actions

Klik in je Marketo Sales-account op het tandwielpictogram en selecteer Settings .
Selecteer onder Admin Settings de optie User Management .
Klik op Actions en selecteer Invite Users via CSV .
Blader naar de CSV op de computer, selecteer deze en klik op Next .
Controleer of de velden correct zijn toegewezen en klik op Invite .