Verkoopgegevens synchroniseren met Marketo en Salesforce sync-sales-action-data-with-marketo-and-salesforce

De het gebiedssynchronisatie van de gegevenseenmaking voor de Acties van het Inzicht van de Verkoop laat het systeem toe om persooninformatie van uw gegevensbestand van de Marketo Engage in uw gegevensbestand van de Acties van het Inzicht van de Verkoop te trekken.

Dit verstrekt bijgewerkte personengegevens in het Web-app van Acties van het Inzicht van de Verkoop en staat het systeem toe om unieke IDs voor overeenkomstige persoonverslagen in Marketo en lood/contact/rekening/opportuniteitsverslagen in Salesforce te verzamelen, zodat kunnen de verslagen behoorlijk voor registreren gegevens worden referenced.

Deze synchronisatie kan worden ingeschakeld via het tabblad Configuratie van handelingen voor het instellen van verkoopgegevens in de sectie Beheer van Marketo Engage. Meer informatie vindt u in Gegevenssynchronisatie starten.

Het diagram hierboven toont hoe de menselijke activiteit en de taakgegevens tussen systemen kunnen synchroniseren. Een paar dingen om op te merken:

Hieronder volgen enkele veelgestelde vragen over de werking van het synchroniseren van gegevens.

Welke lood/contacten worden gesynchroniseerd aan de Acties van het Inzicht van de Verkoop? what-lead-contacts-are-synced

De leiders en de contacten die een verkoopeigenaar hebben aan hen wordt toegewezen zullen in de Acties van de Verkoop worden gesynchroniseerd.

U kunt zien of heeft een lood/contact een verkoopeigenaar in Salesforce door het standaardeigenaargebied te bekijken dat bestaat.

De eigenaar van de verkoop hoeft niet de synchronisatiegebruiker van Marketo of een specifieke Salesforce- of verkoopgebruiker te zijn. Alles wat we nodig hebben, is dat er een gebruiker is die vermeld staat in het veld voor de eigenaar van de lead en de eigenaar van de contactpersoon in Salesforce, zodat we deze kunnen identificeren als verkooplead en synchroniseren met Handelingen voor het toezicht op de verkoop. Alle updates van de velden waarmee we synchroniseren, worden ook gedetecteerd en bijgewerkt in Handelingen voor Verkoopcontrole.

Waar worden de activiteitsgegevens die in het Slimme Net van het Inzicht van de Verkoop worden getoond waar vandaan gehaald? where-does-the-activity-data-get-sourced-from

De activiteitsgegevens zoals e-mail, vraag, interessant moment en Web, zijn allemaal afkomstig uit de database van Marketo Engage. Het slimme Net van het Inzicht van de Verkoop richt een verzoek aan de instantie van de Marketo Engage om dit terug te winnen telkens als een verkoopgebruiker het paneel van het Inzicht van de Verkoop laadt.

Om ervoor te zorgen dat alle activiteitsgegevens van Marketo Engage kunnen worden ingekocht, synchroniseert de Acties van het Inzicht van de Verkoop alle activiteitengegevens aan Marketo Engage.

Welke gebieden met betrekking tot mensen registreren synchronisatie van Marketo Engage aan Handelingen van het Inzicht van de Verkoop? what-fields-sync

Er zijn 11 gebieden die van Marketo Engage aan de Acties van het Inzicht van de Verkoop synchroniseren:

Zijn de gebieden die tussen de Acties van het Inzicht van de Marketo Engage en van de Verkoop configureerbaar? are-the-fields-that-sync-configurable

Het vormen welke Marketo Engage gebieden synchroniseren met de Acties van het Inzicht van de Verkoop niet beschikbaar is, noch de capaciteit om gebieden in kaart te brengen. Bij de synchronisatie vanuit Marketo worden standaard Marketo-velden automatisch toegewezen aan standaardvelden in je Verkoopactie-exemplaar.

Waarom hebben de Acties van het Inzicht van de Verkoop zijn eigen gegevensbestand? why-does-actions-have-its-own-database

Handelingen van het Inzicht van de verkoop hebben zijn eigen Webtoepassing met een specifiek persoon en activiteitengegevensbestand om een geoptimaliseerde werkruimte te verstrekken die voor verkoopteams wordt gebouwd en wordt ontworpen. Dit stelt verkoopmanagers en verkopers in staat om ruimte te hebben om hun betrokkenheidsstrategie uit te bouwen en te beheren zonder toegang of privileges te verlenen aan de primaire werkruimte van de Marketo Engage, die is geoptimaliseerd voor marketingspecialisten.

Hoe worden duplicaten afgehandeld? how-are-duplicates-handled

Uw gegevensbestand van de Acties van de Verkoop zal een exemplaar van die gekwalificeerde mensen (lood/contacten met een verkoopeigenaar) zijn die in uw gegevensbestand van de Marketo Engage bestaan. Dit betekent dat als er twee records zijn met hetzelfde e-mailadres dat in Marketo is gemaakt, er een dubbele record wordt gemaakt in Verkoopacties.

Hoe lang duurt het voordat de eerste synchronisatie is voltooid? how-long-initial-sync

Het aanvankelijke proces om al uw gegevens van de verkooplood in een nieuwe instantie van de Acties van het Inzicht van de Verkoop te synchroniseren zal typisch mensen bij ongeveer 1.000 om de 1-2 minuten verwerken. Dit is slechts een schatting en kan variëren.

Zodra de eerste synchronisatie plaatsvindt en al uw verkoopkansen in uw exemplaar van het Web-app van Acties van het Inzicht van de Verkoop zijn bevolkt, zal er een stijgende synchronisatie zijn die zal lopen telkens als er een update aan één van de gesteunde gebieden is die worden gesynchroniseerd.

Kunnen gebruikers van Handelingen van het Inzicht van de Verkoop personengegevens van het Web van Acties uitgeven? can-actions-users-edit-people-data

Nee, de mogelijkheid om records voor personen te maken en te bewerken in Handelingen is niet beschikbaar voor zowel gebruikers als beheerders van de webapp Handelingen. Het creëren en het uitgeven van mensen moeten in of Salesforce of Marketo Engage worden gedaan. Handelingen van het Inzicht van de verkoop gebruiken Marketo als bron van waarheidsgegevens voor mensen door nieuwe gegevens onophoudelijk te synchroniseren, zodat als een persoon in Marketo of van een werkschema in Marketo of gesynchroniseerd over van Salesforce wordt bijgewerkt of wordt gecreeerd, zullen die updates aan het Web-app gegevensbestand van Acties van het Inzicht van de Verkoop worden overgegaan.

Meld je verkoopactiviteiten aan bij Marketo? do-sales-activities-log-to-marketo

Ja, de activiteiten van de verkoopovereenkomst zullen aan Marketo als inheemse activiteiten registreren. Deze activiteiten omvatten ook inheemse filters die met beperkingen kunnen worden gebruikt om lood te richten die op de attributen van de verkoopactiviteit wordt gebaseerd.

Hieronder volgt een lijst van de activiteiten die aan Marketo registreren:

Meld je verkoopactiviteiten aan bij Salesforce? do-sales-activities-log-to-salesforce

Ja, de activiteiten van de verkoopovereenkomst zullen aan Salesforce als inheemse taken registreren. Deze taken kunnen dan in Salesforce- rapporten aan machtsteam dashboards worden gebruikt die verkoopactiviteiten volgen.

De Acties van het Inzicht van de verkoop staan beheerders toe om te vormen welke verkoopactiviteiten aan Salesforce worden geregistreerd. Deze activiteiten omvatten e-mails, oproepen en open herinneringstaken.

Het diagram hierboven toont welke informatie aan Salesforce wordt geregistreerd. Activiteiten zoals e-mails en oproepen worden bij Salesforce aangemeld in een eenzijdige synchronisatie. Abonnementen opzeggen en Herinneringstaken voortdurend worden gesynchroniseerd. Elk van deze gegevenssyncs is configureerbaar van het Web-app interface van Acties van het Inzicht van de Verkoop.