Configuratie van de Acties van het Inzicht van de verkoop in Salesforce sales-insight-actions-configuration-in-salesforce
- Installeren of Upgrade Verkooppakket in uw Salesforce-exemplaar
- Marketo Sales Insight configureren in Salesforce Enterprise/Onbeperkt
Nieuwe externe site toevoegen in Salesforce add-new-remote-site-in-salesforce
-
Klik in Salesforce op Instellen.
-
Zoeken naar "externe site" en selecteren Instellingen voor externe site.
-
Klikken Nieuwe externe site.
-
Ga de Verre Naam van de Plaats in (het kan iets als "MarketoSalesInsight1"zijn). Voer de URL van de externe site in
https://ims-na1.adobelogin.comen klik op Opslaan.
-
Klikken Nieuwe externe site opnieuw.
-
Ga de Verre Naam van de Plaats in (het kan iets als "MarketoSalesInsight2"zijn). URL externe site invoeren
https://mkto-sales-connect.adobe.ioen klik op Opslaan.
Het toelaten van de Acties van het Inzicht van de Verkoop over CRM enabling-sales-insight-actions-across-the-crm
-
Klik in Salesforce op de knop Marketo Sales Insight Config tab.
note note NOTE Als u "Marketo Sales Insight Config" niet ziet in de bovenste balk, klikt u op de knop + ondertekenen en zoeken onder All Tabs. -
Selecteer MSI-handelingen inschakelen selectievakje.
-
Voer de geheime API-sleutel in.
note note NOTE Als u niet over uw API Secrey Key handig beschikt, kunt u het vinden door de stappen in dit artikel. -
Klikken Opslaan wanneer gereed.
Hierdoor worden automatisch alle functies van MSI-handelingen ingeschakeld die in het artikel met het overzicht van functies worden beschreven.
Beheer van MSI-acties msi-actions-governance
-
U kunt verkoopcampagnes en/of het lusje van de Taak in de aanstaande sectie onbruikbaar maken. Dit is van toepassing op de deelvensters lood, contact, account en opportunity.
-
U kunt MSI-handelingen uitschakelen door de bijbehorende functies onder Handelingen uit te schakelen.
