Stap 3 van 3: Connect Marketo Engage en Veeva CRM step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm
In dit artikel configureert u Marketo Engage voor synchronisatie met de geconfigureerde Veeva CRM-instantie. U zult Salesforce in sommige pop-ups zien aangezien Veeva CRM op het Salesforce platform wordt voortgebouwd.
Verbinding maken met Veeva CRM met OAuth connect-to-veeva-crm-using-oauth
-
Klik in Marketo op Admin . Selecteer CRM en klik op Sync with Veeva .
note note NOTE Ben zeker om alle gebieden te verbergen u niet in Marketo van de synchronisatiegebruiker nodig hebt alvorens de Gebieden van de Synchronisatie te klikken. Als u op Velden synchroniseren klikt, worden alle velden die de gebruiker kan zien, permanent gemaakt in Marketo en kunnen deze niet worden verwijderd. -
Klik op Login with Veeva.
note note NOTE Controleer Sandbox of u een Marketo-sandbox synchroniseert met een Veeva CRM-sandbox. -
Klik op Confirm Credentials.
-
Er wordt een pop-up met de aanmeldingspagina van Salesforce weergegeven. Voer uw gebruikersgegevens voor "Marketo Sync User" in en klik op Log In .
-
Voer de verificatiecode in die u via e-mail hebt ontvangen (verzonden door Salesforce) en klik op Verify .
-
Na succesvolle verificatie wordt de toegangspagina weergegeven met het verzoek om toegang. Klik op Allow.
-
Over een paar minuten wordt een pop-up weergegeven in Marketo Engae. Klik op Confirm Credentials.
Veeva Sync starten start-veeva-sync
-
Klik op Start Veeva Sync om te beginnen met de permanente Marketo-Veeva CRM-synchronisatie.
note caution CAUTION Marketo dedupliceert niet automatisch naar een Veeva CRM-synchronisatie of wanneer u handmatig leads invoert. -
Klik op Start Sync.
Sync controleren verify-sync
Marketo geeft statusberichten weer voor de Veeva CRM-synchronisatie in het beheergebied. U kunt controleren of de synchronisatie correct werkt door deze stappen uit te voeren.
-
Klik in Marketo op Admin en vervolgens op Veeva .
-
De synchronisatiestatus wordt in de rechterbovenhoek weergegeven. Er wordt een van de volgende drie berichten weergegeven: Laatste synchronisatie, Synchronisatie bezig of Mislukt.