Stap 2 van 3 Marketo instellen voor Dynamics (2016 On-Prem/Dynamics 365 On-Premises) step-of-set-up-for-marketo-on-premises-2016
Geweldig werk bij het voltooien van de vorige stappen. Laten we hier doorheen gaan.
Een nieuwe gebruiker maken create-a-new-user
-
Meld u aan bij Dynamics . Klik op het pictogram Instellingen en selecteer Geavanceerde instellingen.
-
Klik op Settings en selecteer Security .
-
Klik op Users.
-
Klik op New.
-
Klik op Add and License Users. Er moet een nieuw tabblad worden geopend.
-
Klik op Admin boven aan de pagina. Er moet een ander nieuw tabblad worden geopend.
-
Klik op Add a user.
-
Voer al uw gegevens in. Klik op Add als u klaar bent.
note note NOTE Deze naam moet een specifieke synchronisatiegebruiker zijn en geen bestaande rekening van de gebruiker van CRM. Het hoeft geen echt e-mailadres te zijn. -
Voer het e-mailbericht in waarin u de nieuwe gebruikersgegevens wilt ontvangen en klik op E-mail verzenden en sluit het.
Een nieuwe clienttoepassing maken create-a-new-client-application
Volg de stappen in dit artikel van Microsoft om een nieuwe Toepassing van de Cliënt tot stand te brengen en toestemmingen te verlenen. Noteer de client-id/geheim van de Dynamics -clienttoepassing.
Gebruikersrol synchroniseren toewijzen assign-sync-user-role
Wijs de Marketo Sync User rol alleen toe aan de Marketo sync-gebruiker. U hoeft het niet aan andere gebruikers toe te wijzen.
-
Klik onder Settings op Security .
-
Klik op Users.
-
Hier wordt een lijst met gebruikers weergegeven. Selecteer de specifieke gebruiker van de Synchronisatie van Marketo of contacteer uw Actieve beheerder van de Federatie van de Folder van de Diensten (ADFS) om een specifieke gebruiker voor Marketo tot stand te brengen.
-
Selecteer de synchronisatiegebruiker. Klik op Manage Roles.
-
Controleer Marketo Sync User en klik op OK .
note tip TIP Als u niet de rol ziet, ga terug naar stap 1 van 3 en voer de oplossing in. note note NOTE Om het even welke updates die in uw CRM door de Gebruiker van de Synchronisatie worden gemaakt zullen niet terug naar Marketo worden gesynchroniseerd.
Marketo-oplossing configureren configure-marketo-solution
Bijna klaar! We hebben slechts een paar laatste stukken configuratie voordat we naar het volgende artikel gaan.
-
Klik onder Settings op Marketo Config .
note note NOTE Vernieuw de pagina als Marketo Config ontbreekt. Als de kwestie voortduurt, publiceer de Oplossing van Marketo of probeer het programma openen en terug binnen. -
Klik op Default.
-
Klik op het veld Marketo User en selecteer de synchronisatiegebruiker.
-
Klik op het pictogram Opslaan in de rechterbenedenhoek.
-
Klik op Publish All Customizations.
Voordat u verdergaat met stap 3 before-proceeding-to-step
- Als u het aantal verslagen wilt beperken u synchroniseert, opstelling een filter van de douanesynchronisatie nu.
- Stel in werking bevestigt Microsoft Dynamics Synchronisatie proces. Hierbij wordt gecontroleerd of de eerste instellingen correct zijn uitgevoerd.
- Meld u aan bij Marketo Sync User in Microsoft Dynamics CRM.