Overgenomen instantie: Uw instelling documenteren inherited-instance-document-your-setup

• Welke systemen voeren gegevens in Marketo Engage?

• Lagen ze gegevens in programma's of de database? Als programma's, welke?

Actiepunt: een gegevenswoordenboek/veldtoewijzingstabel maken tussen systemen.

• Welke systemen ontvangen gegevens van Marketo Engage?

• Bestaat er een apart gegevenswoordenboek waarin de beschikbare velden worden uitgelegd?
       Als niet, denk na creërend in een omslag toegankelijk voor uw team van de Verrichtingen van de Marketing.

• Hebt u robuuste documentatie van hoe uw instantie van het Marketo Engage wordt georganiseerd en waarom?

Item van handeling: maak documentatie die mapstructuur, naamgevingsconventie en in uw instantie gebruikte kanalen bevat.

• Hebt u een verandering waar u kunt documenteren wat in uw instantie verandert en waarom?

Actiepunt: maak een wijziging en documentwijzigingen die u in de instantieconfiguratie hebt aangebracht.

• Heeft uw organisatie een Playbook van de Gebruiker of van Admin?
       Zo ja, werkt u die bij.

• Wat zijn de interne verwachtingen van het Marketing team van uw bedrijf? Komt ze overeen met wat Marketo Engage levert?

• Welke teams zijn belanghebbenden in uw Marketo Engage-exemplaar?

Actiepunt: documenteer de doelstellingen en verwachtingen van uw belangrijkste betrokkenen en werk deze bij terwijl u ze het hele jaar door met uw collega's incheckt.