Overgenomen instantie: beheerderscontrolelijst voor sectie inherited-instance-admin-section-checklist

• Wie werkt in dit geval?

• Hoeveel Werkruimten en/of partities heb je dat?

• Wat is het primaire doel van elke Werkruimte en Partitie?

• Voer een van de Werkruimten of Partities moet worden gecontroleerd/gewijzigd?

• Wat is het verband tussen uw Werkruimten en Verdelingen?

• Hoeveel gebruikers toegang hebben naar elke werkruimte?

• Hoe worden Werkruimten en Partities gedefinieerd?

• Wat is uw proces om Werkruimten aan uw instantie toe te voegen of gebruikers aan een Werkruimte toe te voegen?

• Hebt u een beperking? op grootte van slimme campagne?
       Als dat niet het geval is, kunt u er een toevoegen. We raden u aan de limiet voor slimme campagnes te beperken tot 25% van uw database om overcommunicatie te voorkomen of om uw gehele database in workflows te verwerken. Hierdoor wordt niet alleen uw merk beschermd, maar wordt ook de prestaties van uw instantie beter beveiligd.

• Zijn er communicatielimieten op zijn plaats? Heeft uw bedrijf beleid waar de communicatie grenzen noodzakelijk zouden kunnen zijn?

OPMERKING: We raden u aan uw communicatie te beperken tot 1 per dag en 3 per 7 dagen, met non-operationeel e-mailberichten geblokkeerd.

• Hoeveel tags is dat zo ? Hoeveel tags zijn er in gebruik? Moet er iets worden toegevoegd?

• Zijn er labels vereist binnen uw programma's?

• Hoeveel kanalen is dat zo ? Hoeveel zijn er in gebruik?

• Alles kanaalprogrammstatussen? Tonen zij vooruitgang binnen het programma?

• Zijn uw kanalen verwant aan specifieke programmatypes?

• Welke statussen worden beschouwd als een succes voor elk kanaal? Lijn die op uw marketingdoelstellingen?

• Wordt het operationele kanaal correct gebruikt?

• Voor Geavanceerde Report Builder (de Ontdekkingsreiziger van de Cyclus van de Opbrengst/RCE), wordt uw gedrag van de kanaalanalyse geplaatst om zich aan uw programmapraktijken te richten die periodekosten opnemen?

• Hoeveel Type kalenderinvoer is dat zo ? Zijn ze allemaal nog steeds relevant?

• Hoeveel velden zijn er?
       Klikken Veldnamen exporteren om een lijst met uw velden, aangepaste velden en hun API-namen te bekijken.

• Hoeveel aangepaste velden is dat zo ?

• Hoeveel velden worden gebruikt?
       Selecteren Exporteren gebruikt door in de vervolgkeuzelijst Veldhandelingen om de gerelateerde elementen van een veld te controleren.

• Hoeveel velden worden gesynchroniseerd tussen Marketo Engage en uw CRM?

• Worden CRM-velden gesynchroniseerd met de desbetreffende objecten?

• Is er een aangepaste weergaveset voor details van de persoon? Moet dat?

• Hebt u een naamgevingsconventie voor uw velden op basis van de bron?
       Zo niet, dan kunt u overwegen dit te implementeren.

• Zijn er velden? geblokkeerd?
       Als dat het geval is, moet u er zeker van zijn dat u begrijpt waarom dat zo is.

• Zijn er aangepaste activiteiten?
       Als dat het geval is, klikt u erop om te begrijpen welke activiteiten niet gerelateerd zijn aan een Marketo-formulier, e-mail of landingspagina.

• Hoeveel aangepaste objecten is dat zo ? Hoe worden ze gesynchroniseerd met uw CRM?

• Hoe worden deze douanevoorwerpen gebruikt door uw programma's en lijstvragen?

• In Beheer > E-mail, zijn al uw standaardinstellingen bijgewerkt (bijvoorbeeld, E-mail/label "from", merkdomein, afmelden, enz.)?

• Met welke CRM synchroniseert u? Salesforce? MS Dynamics? Veeva?

• Gebruikt u een aangepaste synchronisatie?

• [Alleen Salesforce] Heeft uw instantie aangepaste synchronisatiefilters geïmplementeerd?

  OPMERKING: neem contact op met de ondersteuning van Marketo om Aangepaste synchronisatiefilters te identificeren of om een aangepaste synchronisatieregel te vragen.

• Wat is de domeinset als?

• Hoe wordt de homepage ingesteld?

• Wat is de fallback ingesteld als?

• Is het vooraf invullen van het formulier ingeschakeld?

• zijn gepersonaliseerde URL's ingeschakeld?

• Zijn er regels ingesteld voor omleiding?

• Hebt u domeinaliassen op zijn plaats? Houdt u bij hoe u uw domeinaliassen gebruikt?

• Is Beveiligde domeinen voor aanlandingspagina's ingeschakeld?
       Bevestig of uw landingspagina-elementen een 'http'-URL bevatten.

• Is uw Munchkin-trackingcode op uw website (geen Marketo Engage Landing Page)?

• Is a Niet bijhouden Browserverzoek ingeschakeld?

• Is uw Munchkin-API geconfigureerd?

  TIP: Als u documentatie mist over de plaats waar de code van de munchkin zich op uw website bevindt, kunt u alle URL's bekijken door een Rapport over activiteiten op webpagina.

• zijn IP-beperkingen ingeschakeld? Moeten ze dat zijn?

• Welke gebruikers/apps maken API-aanroepen in uw exemplaar?

• Raakt u of bijna aan het bereiken van uw API grens?
       Als dat het geval is, kunt u overwegen het te verhogen of uw instantie te controleren om die API-aanroepen omlaag te brengen.

Als u de onderstaande stappen volgt, hebt u toegang tot de Adobe Admin Console. Als u nog geen Adobe ID hebt ingesteld, hier leren hoe je dat kunt doen.

• Heb je de Dynamic Chat productbeheerder uitnodigen? De e-mail wordt verzonden wanneer de Dynamic Chat in uw instantie van het Marketo Engage wordt toegelaten, en u wordt aangewezen als Admin van het Systeem.
       Als dat niet het geval is, zoekt u de welkomste-mail in uw Postvak IN en accepteert u de uitnodiging om uw Adobe ID in te stellen.

• Heb je de gewenste gebruikers naar het productprofiel van de Dynamic Chat in Adobe Admin Console?

• Zorg ervoor dat aan de gebruikers die hiervoor in aanmerking komen het productprofiel van de Dynamic Chat is toegevoegd aan hun Adobe-id. U kunt de rollen 'Access Dynamic Chat' niet toewijzen in Marketo Engage > Beheer > Gebruikers en rollen als deze worden toegevoegd aan een productprofiel.

• Zijn de standaardprofielmachtigingen op het tabblad 'Productprofielen' afgestemd op de behoeften van uw organisatie?
  Als dat niet het geval is, bewerkt u de machtigingen voor het specifieke profiel.

• Als u meerdere abonnementen hebt, worden uw gebruikers dan toegevoegd aan de juiste abonnementen?

Nadat u de instellingen Gebruikers en rollen hebt gecontroleerd, meldt u zich aan bij de Dynamic Chat om door te gaan met de controle.

• Heb je De Marketo Engage-instantie verbinden naar Dynamic Chat?

• Zijn de vijf standaardprofielen met vooraf bepaalde toestemmingen van toepassing op uw organisatie?
       Zo niet, dan kunt u bewerken in Dynamic Chat. U kunt Een aangepast profiel maken met een aangepaste set machtigingen.

• Als u uw gebruikers toegang tot Dynamic Chat wilt geven, hebt u "Access Dynamic Chat" voor de toepasselijke rol van het Marketo Engage ingeschakeld onder Beheer > Gebruikers en rollen > Rollen?
  OPMERKING: de rollen 'Admin' en 'Marketing User' moeten toegang hebben tot de Dynamic Chat.

• heeft de MSI-pakket geïnstalleerd?

• Heb je bijgewerkt naar de nieuwste versie van Sales Insight?

• Hebt u de configuratie van het Inzicht van de Verkoop voltooid?
       Enterprise/Onbeperkte gebruikers klik hier, professionele gebruikers klik hier.

• Heb je toegang krijgen tot uw gebruikers op basis van het aantal licenties dat u hebt aangeschaft?

• zijn Sterren en lamellen aangepast?

• Welke diensten hebben u gevormd (bijvoorbeeld, BrightStor, Zoomen, enz.)? Zijn ze bijna verlopen?

• Hoeveel API vraag gebruiken uw integraties?

• Hebt u de juiste integraties voor uw gebruiksgevallen?

• Welke verbindingen Heb je je ingesteld?

• Zijn er geen personen meer in gebruik?

• Welke mobiele apps heb je dat?

• beschikken over testapparaten toegevoegd?

• Wat is ingeschakeld in de Treasure Chest?

• Zijn er functies die moeten worden in- of uitgeschakeld?

• Is Campagne-controle ingeschakeld?
  Als dat niet het geval is, kunt u het inschakelen om gemakkelijk te kunnen zien welke campagnes actief zijn, synchroniseren met uw CRM en/of records verwijderen.

• Is uw instantie geabonneerd op Statusupdates Marketo Engage?

• Zijn er actieve waarschuwingen vanuit Marketo Engage naar interne teams worden gestuurd?

• Zo ja, functioneren deze waarschuwingen naar behoren?

• Bent u geabonneerd op de juiste beheerder? meldingen?