Overgenomen instantie: beheerderscontrolelijst voor sectie inherited-instance-admin-section-checklist

• Who werktin de instantie?

• Hoeveel Werkruimten en/of Verdelingenhebt u?

• Wat is het belangrijkste doel van elke Workspace en Partitie?

• Zijn of uw Werkruimtenof Verdelingenmoet worden gecontroleerd/worden veranderd?

• Wat is het verband tussen uw Werkruimten en Verdelingen?

• Hoeveel gebruikers hebben toegangtot elke Workspace?

• Hoe worden Werkruimten en Partities gedefinieerd?

• Wat is uw proces om Werkruimten aan uw instantie toe te voegen of gebruikers aan een Workspace toe te voegen?

• hebt u een beperkingop de Slimme grootte van de Campagne?
       Als dat niet het geval is, kunt u er een toevoegen. We raden u aan de limiet voor slimme campagnes te beperken tot 25% van uw database om overcommunicatie te voorkomen of om uw gehele database in workflows te verwerken. Hierdoor wordt niet alleen uw merk beschermd, maar wordt ook de prestaties van uw instantie beter beveiligd.

• Zijn er communicatie limietenop zijn plaats? Heeft uw bedrijf beleid waar de communicatie grenzen noodzakelijk zouden kunnen zijn?

NOTA: Wij adviseren beperkend uw mededeling aan 1 per dag en 3 per 7 dagen, met niet - operationelegeblokkeerde e-mails.

• Hoeveel markeringenzijn er? Hoeveel tags zijn er in gebruik? Moet er iets worden toegevoegd?

• Zijn er labels vereist binnen uw programma's?

• hoeveel kanalenzijn er? Hoeveel zijn er in gebruik?

• Zijn alle status van het kanaalprogramma aangewezen? Tonen zij vooruitgang binnen het programma?

• Zijn uw kanalen verwant aan specifieke programmatypes?

• Welke statussen worden beschouwd als een succes voor elk kanaal? Lijn die op uw marketingdoelstellingen?

• Wordt het operationele kanaal correct gebruikt?

• Is voor Advanced Report Builder (Revenue Cycle Explorer/RCE) het gedrag van de kanaalanalyse zodanig ingesteld dat het overeenkomt met de praktijk van uw programma waarbij de kosten van de periode worden opgenomen?

• Hoeveel types van kalenderingangzijn er? Zijn ze allemaal nog steeds relevant?

• Hoeveel velden zijn er?
       Klik Namen van het Gebied van de Uitvoerom een lijst van uw gebieden, douanegebieden, en hun API namen te herzien.

• Hoeveel douanegebiedenzijn er?

• Hoeveel velden worden gebruikt?
       Selecteer Uitvoer die doorin de drop-down de Acties van het Gebied wordt gebruikt om verwante activa van een gebied te herzien.

• Hoeveel velden worden gesynchroniseerd tussen Marketo Engage en uw CRM?

• Worden CRM-velden gesynchroniseerd met de desbetreffende objecten?

• Is er a geplaatste douanemeningvoor persoondetail? Moet dat?

• Hebt u een naamgevingsconventie voor uw velden op basis van de bron?
       Zo niet, dan kunt u overwegen dit te implementeren.

• Zijn er om het even welke gebieden geblokkeerd?
       Als dat het geval is, moet u er zeker van zijn dat u begrijpt waarom dat zo is.

• Zijn er om het even welke douaneactiviteiten?
       Als dat het geval is, klikt u erop om te begrijpen welke activiteiten niet gerelateerd zijn aan een Marketo-formulier, e-mail of landingspagina.

• Hoeveel douanevoorwerpenzijn er? Hoe worden ze gesynchroniseerd met uw CRM?

• Hoe worden deze douanevoorwerpen gebruikt door uw programma's en lijstvragen?

• In Admin > E-mail, zijn elk van uw standaardmontages bijgewerkt (b.v., "van"e-mail/etiket, brandend domein, unsubscribe bericht, enz.)?

• Met welke CRM synchroniseert u? Salesforce? MS Dynamics? Veeva?

• Gebruikt u a douanesync?

• [Alleen Salesforce] Zijn er aangepaste synchronisatiefilters voor uw instantie geïmplementeerd?

  OPMERKING: neem contact op met de ondersteuning van Marketo om Aangepaste synchronisatiefilters te identificeren of om een aangepaste synchronisatieregel te vragen.

• Wat is het domein dat alswordt geplaatst?

• Hoe wordt de homepage ingesteld?

• Wat is de fallback die alswordt geplaatst?

• Is het vooraf invullen van het formulier ingeschakeld?

• Zijn gepersonaliseerde URLstoegelaten?

• Zijn er regels opstelling voor omleiding?

• Hebt u domeinaliassen op zijn plaats? Houdt u bij hoe u uw domeinaliassen gebruikt?

• Is Beveiligde Domeinen voor het Bestaan van Pagina'stoegelaten?
       Bevestig of uw landingspagina-elementen een 'http'-URL bevatten.

• Is uw het volgen van Munchkin codeop uw website (niet een Marketo Engage het Bestaan Pagina)?

• Is a toegelaten Browser van het Spoor niet Verzoek?

• Is uw Munchkin APIgevormd?

  TIP: Als u documentatie mist waar de munchkin code op uw website is, kunt u alle URLs bekijken door het Rapport van de Activiteit van de Pagina van het a te creëren.

• Zijn IP de Beperkingentoegelaten? Moeten ze dat zijn?

• Welke gebruikers/apps maken API-aanroepen in uw exemplaar?

• Raakt u of bijna aan het bereiken van uw API grens?
       Als dat het geval is, kunt u overwegen het te verhogen of uw instantie te controleren om die API-aanroepen omlaag te brengen.

Na de stappen hieronder zullen toegang tot Adobe Admin Consolevereisen. Als u opstelling nog geen Adobe ID hebt, leren hoe te om dat hierte doen.

• Hebt u Admin van het Product van Dynamic ChatUitnodiging goedgekeurd? Het e-mailbericht wordt verzonden wanneer Dynamic Chat in uw Marketo Engage-exemplaar is ingeschakeld en u bent aangewezen als System Admin.
       Als dat niet het geval is, zoekt u de welkomste-mail in uw Postvak IN en accepteert u de uitnodiging om uw Adobe ID in te stellen.

• Hebt u de gewenste gebruikersaan het het productprofiel van Dynamic Chat in Adobe Admin Console toegevoegd?

• Zorg ervoor dat het Dynamic Chat-productprofiel aan de Adobe-identiteit is toegevoegd en dat gebruikers die hiervoor in aanmerking komen dit profiel hebben. U kunt 'Access Dynamic Chat'-rollen niet toewijzen in Marketo Engage > Beheer > Gebruikers en rollen als deze worden toegevoegd aan een productprofiel.

• Zijn de standaardprofielmachtigingen op het tabblad 'Productprofielen' afgestemd op de behoeften van uw organisatie?
  Als dat niet het geval is, bewerkt u de machtigingen voor het specifieke profiel.

• Als u meerdere abonnementen hebt, worden uw gebruikers dan toegevoegd aan de juiste abonnementen?

Nadat u de instellingen Gebruikers en rollen hebt gecontroleerd, meldt u zich aan bij Dynamic Chat om door te gaan met de controle.

• Hebt u uw instantie van Marketo Engagemet Dynamic Chat verbonden?

• Zijn de vijf standaardprofielen met vooraf bepaalde toestemmingen van toepassing op uw organisatie?
       Als niet, kunt u hen uitgeven in Dynamic Chat. U kunt een Profiel van de Douanemet een douanereeks toestemmingen ook tot stand brengen.

• Als u uw gebruikers toegang wilt geven tot Dynamic Chat, hebt u "Access Dynamic Chat" (Toegang tot) ingeschakeld voor de toepasselijke Marketo Engage-rol onder Beheer > Gebruikers en rollen > Rollen?
  OPMERKING: de rollen 'Admin' en 'Marketing User' moeten toegang hebben tot Dynamic Chat.

• Is het pakket MSI geïnstalleerd?

• Hebt u bevorderd aan de recentste versie van Verkoop Insight?

• Hebt u de configuratie van Verkoopmanager Insight voltooid?
       De onderneming/Onbeperkte gebruikers klikt hier, Professionele gebruikers klikt hier.

• Hebt u toegang tot uw gebruikersgegeven die op het aantal plaatsen wordt gebaseerd u hebt gekocht?

• Zijn Sterren en Flamesaangepast?

• Welke diensten hebben u gevormd (bijvoorbeeld, BrightTALK, Gezoem, enz.)? Zijn ze bijna verlopen?

• Hoeveel API vraagzijn uw integraties gebruiken?

• Hebt u de juiste integraties voor uw gebruiksgevallen?

• Welke verbindingenhebt u opstelling?

• Zijn er geen personen meer in gebruik?

• Welke mobiele appshebt u?

• Zijn om het even welke testapparatentoegevoegd?

• Wat in de Uitrusting van de Schattingwordt aangezet?

• Zijn er functies die moeten worden in- of uitgeschakeld?

• Is de Inspecteur van de Campagneaangezet?
  als niet, denk na het aanzetten om gemakkelijk te identificeren welke campagnes: actief zijn, synchroniserend met uw CRM, en/of het schrappen verslagen.

• Is uw instantie geabonneerd aan Updates van de Status van Marketo Engage?

• Zijn er om het even welk actieve alarmdie naar interne teams van Marketo Engage worden verzonden?

• Zo ja, functioneren deze waarschuwingen naar behoren?

• Bent u geabonneerd aan aangewezen admin berichten?