Aanbevolen werkwijzen voor nieuwe instanties: Controlelijst voor sectie Admin

Laatst bijgewerkt: 5 mei 2025
  • Onderwerpen:

Als nieuwe beheerder die een nieuwe instantie van het Marketo Engage navigeert, pas checklist hieronder toe helpen u door het implementatieproces begeleiden. Net als bij al deze hulplijnen kunt u ook checklists downloaden en de voortgang volgen.

Rollen

GebiedActiepunten
Rollen

  • Herzie de prebuilt rollen en bevestig welke toestemmingen/toegang elke rol heeft.

  • Een nieuwe rol maken of de rollen bewerken op basis van de behoeften van uw organisatie.

  • Gebruikers toewijzen aan de juiste rollen. De gebruikers moeten aan het abonnement in Adobe Admin Console worden toegevoegd alvorens hun rollen in "Roles toe te kennen." Raadpleeg de sectie Gebruikers in het dialoogvenster Checklist voor eerste setup.

  • Nadat u de rollen voor gebruikers hebt toegewezen, controleert u het aantal gebruikers per rol.

  • Implementeer een unieke rol voor elke API-gebruiker voor eenvoudige probleemoplossing.

Sandbox (indien van toepassing)
  • Bekijk bovenstaande rubrieken voor je sandbox.

Werkruimten en partities

GebiedActiepunten
Werkruimten en partities (indien van toepassing)

Instellingen voor slimme campagne

GebiedActiepunten
Instellingen voor slimme campagne

Communicatielimieten

GebiedActiepunten
Communicatielimieten

  • Implementeren communicatielimieten.

  • Bepaal als uw zaken een beleid op communicatie grenzen vereisen.

Tags

GebiedActiepunten
Kanalen
  • Bepalen hoe u wilt gebruiken kanalen.
Tags
  • Bepalen hoe u wilt gebruiken tags.
Kalender
(indien van toepassing)

Databasebeheer

GebiedActiepunten
Veldbeheer

  • Een naamgevingsconventie implementeren voor aangepaste velden (bijvoorbeeld, beginnend met "MKTO").

  • Selecteer de velden die u synchroniseert. Hoe meer velden u synchroniseert, hoe langzamer de synchronisatiecyclus wordt.

  • Updates van velden blokkeren u wilt naar één keer schrijven (bijvoorbeeld oorspronkelijke bron, oorspronkelijke brongegevens van de bron, UTM-velden van de eerste aanraking, enz.).

Aangepaste activiteiten
Aangepaste objecten

Integraties

GebiedActiepunten
CRM

  • Identificeer de toestemmingen u tot uw CRM moet toegang hebben.

  • Identificeer uw beheerder van CRM voor het oplossen van problemen.

Webservices

  • Bepaal de gebruikers/apps die kunnen maken API-aanroepen in uw exemplaar.

  • Controleer alle apps die API-aanroepen maken en bepaal of een toename of afname van API-aanroepen nodig is.

LaunchPoint
  • Instellen LaunchPoint services voor uw bedrijf. Elk LaunchPoint zou met een unieke API gebruiker aan hulp met het oplossen van problemen moeten worden gecombineerd.
Interactieve webinars (indien van toepassing)

notitiepictogram NOTA: Interactieve Webinars is slechts provisioned aan de instanties van de Productie.

Adobe Dynamic Chat (indien van toepassing)
Verkoopoverzicht (indien van toepassing)
Verkoopverbinding (indien van toepassing)
Webhaken (indien van toepassing)