Aanbevolen werkwijzen voor nieuwe instanties: Controlelijst voor sectie Admin new-instance-best-practices-admin-section-checklist

• Herzie de prebuilt rollen en bevestig welke toestemmingen/toegang elke rol heeft.

• Een nieuwe rol maken of de rollen bewerken op basis van de behoeften van uw organisatie.

• Gebruikers toewijzen aan de juiste rollen. De gebruikers moeten aan het abonnement in Adobe Admin Console worden toegevoegd alvorens hun rollen in "Roles toe te kennen." Raadpleeg de sectie Gebruikers in het dialoogvenster Checklist voor eerste setup.

• Nadat u de rollen voor gebruikers hebt toegewezen, controleert u het aantal gebruikers per rol.

• Implementeer een unieke rol voor elke API-gebruiker voor eenvoudige probleemoplossing.

• Bekijk bovenstaande rubrieken voor je sandbox.

• Bepaal het aantal van werkruimten en/of partities die uw organisatie nodig heeft en hoeveel gebruikers toegang hebben tot elke werkruimte.

• Bepaal het primaire doel van elke werkruimte en verdeling.

• Bepaal de verhouding tussen uw werkruimten en verdelingen.

• Voeg een beperking van de grootte van slimme campagneste voorkomen dat per ongeluk uw gehele database wordt gemaild.

• Implementeren communicatielimieten.

• Bepaal als uw zaken een beleid op communicatie grenzen vereisen.

• Bepalen hoe u wilt gebruiken kanalen.

• Bepalen hoe u wilt gebruiken tags.

• Licentieschema's voor marketingkalenders afgeven aan degenen die toegang nodig hebben.

• Stel de Kalender.

• Een naamgevingsconventie implementeren voor aangepaste velden (bijvoorbeeld, beginnend met "MKTO").

• Selecteer de velden die u synchroniseert. Hoe meer velden u synchroniseert, hoe langzamer de synchronisatiecyclus wordt.

• Updates van velden blokkeren u wilt naar één keer schrijven (bijvoorbeeld oorspronkelijke bron, oorspronkelijke brongegevens van de bron, UTM-velden van de eerste aanraking, enz.).

• Definiëren Aangepaste activiteiten die specifiek zijn voor uw bedrijf.

• Aantal controleren Aangepaste objecten dat is nodig.

• Deze aangepaste objecten synchroniseren aan uw CRM.

• Identificeer de toestemmingen u tot uw CRM moet toegang hebben.

• Identificeer uw beheerder van CRM voor het oplossen van problemen.

• Bepaal de gebruikers/apps die kunnen maken API-aanroepen in uw exemplaar.

• Controleer alle apps die API-aanroepen maken en bepaal of een toename of afname van API-aanroepen nodig is.

• Instellen LaunchPoint services voor uw bedrijf. Elk LaunchPoint zou met een unieke API gebruiker aan hulp met het oplossen van problemen moeten worden gecombineerd.

• Voor het creëren van Interactieve Webinars, de ingebouwde eigenschap van het Marketo Engage webinar, gebruikers toevoegen aan de sectie Gebruiker op het tabblad Interactief webinar.

NOTA: Interactieve Webinars is slechts provisioned aan de instanties van de Productie.

• Gebruikers toewijzen aan Rollen 'Access Dynamic Chat' in Marketo Engage > Beheer > Gebruikers en rollen.

• Handeling Verkoopinzicht instellen in Sales Insight > Actions Config.

• Licenties uitgeven aan passende gebruikers.

• De API configureren.

• De loodscores.

• Nodig de aangewezen beheerders van het Marketo Engage aan uit Sales Connect-exemplaar.

• Voltooi de Extra installatie van Sales Connect-beheer in Sales Connect en Salesforce.

• Vereiste webhaken maken voor uw bedrijf.

• Schatkest inschakelen om te experimenteren met proefuiteinden.

• Bepaal de functies die u wilt in- of uitschakelen.

• Campagnecontrole inschakelen om al uw slimme campagnes op één plaats te bekijken.