DocumentatieJourney Optimizer B2BDocumentatie voor de B2B-editie van Journey Optimizer

[Beta]{class="badge informative" title="Deze functie bevindt zich momenteel in een beperkte bètaversie"}

Toegang tot detailpagina's in CRM

Last update: Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Onderwerpen:

Gemaakt voor:

  • Beheerder
  • Gebruiker

Adobe Journey Optimizer B2B edition staat leden van verkoop- en accountteams toe om gedetailleerde pagina's voor account en groepsgegevens rechtstreeks te openen via hun Customer Relationship Management (CRM)-tool, zoals Salesforce of Microsoft Dynamics. Met deze integratie kunnen verkoopvertegenwoordigers snel toegang krijgen tot realtime account en groepsinzichten kopen, zoals betrokkenheidsgeschiedenis, intentsignalen en door AI gegenereerde aanbevelingen. Deze mogelijkheid stelt het verkoopteam in staat om sneller te werken, slimmer prioriteiten te stellen en beter af te stemmen op Marketing.

Om verkoop en de leden van het rekeningsteam voor het bekijken van ​ rekeningsdetails ​ en ​ persoondetails ​ pagina's in Journey Optimizer B2B edition van CRM toe te laten, kan Salesforce of de beheerder van de Dynamica een verbinding van de rekening, het contact, of de mening van het lood toevoegen.

Wanneer een het teamlid van de Verkoop de verbinding van de instantie van CRM gebruikt, zou zandbak Prod moeten zijn, en de organisatie IMS wordt bepaald volgens de volgende geordende logica:

  1. De meest recente organisatie waartoe de gebruiker toegang heeft gehad
  2. De eerste in de lijst met een alfabetische sortering
  3. De organisatie die u in de voorkeuren hebt geselecteerd

Salesforce-koppelingen

Een beheerder van Salesforce met past de toestemming van de Toepassing aan kan de verbinding in de Rekening, het Contact, of de lay-out van het Lood vormen. Met de geconfigureerde koppelingen hebben Verkoopgebruikers toegang tot de pagina met corresponderende accountgegevens of persoonlijke gegevens in Adobe Journey Optimizer B2B edition.

In Salesforce voegt u de aangepaste koppeling toe als een knop, hyperlink of gekoppeld pictogram en past u deze aan volgens de voorkeuren van uw team.

​ de verbindingen van de Douane in Salesforce ​ {width="800" modal="regular"}

Voor gedetailleerde informatie over het toevoegen van een douaneverbinding in Salesforce, verwijs naar ​ Bepaal de Knopen en de Verbindingen van de Douane ​ in de documentatie van Salesforce.

Wanneer u de doel-URL voor de koppeling definieert, kunt u de account-, contact- of lead-indeling gebruiken en deze koppelen aan de bijbehorende detailpagina in Journey Optimizer B2B edition:

  • Rekening - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/[18-character ID of account]

  • Contact - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/[18-character ID of contact]

  • Lood - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/[18-character ID of lead]

Gebruik het object Account om de 18-teken-id van het account op te halen, zoals CASESAFEID(Account.Id) of CASESAFEID(Id) .

Examples:

Veldkoppeling

  1. Ga in Salesforce naar Setup > Object Manager > Account/Contact/Lead > Fields & Relationships .

  2. Klik New om een formule (tekst) gebied tot stand te brengen, en het toe te voegen aan een Rekening, Contact, of Lood lay-out.

    Gebruik voor de formule de volgende voorbeelden als richtlijn.

    Text hyperlink:

    • Account - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")
    • Contact - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")
    • Lood - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")

    Icon hyperlink:

    • Account - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))
    • Contact - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))
    • Contact - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))

    ​ de verbindingsconfiguratie van het Gebied in Salesforce ​ {width="800" modal="regular"}

  3. Vernieuw de pagina zodat de layoutwijzigingen worden weergegeven. Ga naar Profile en selecteer een andere optie onder DISPLAY DENSITY .

    ​ verfrist de pagina in Salesforce ​ {width="450" modal="regular"}

Koppeling naar detailpagina

  1. Ga in Salesforce naar Setup > Object Manager > Account/Contact/Lead > Buttons, Links, and Actions .

  2. Klik op New Button or Link in de rechterbovenhoek en maak de koppeling voor de detailpagina.

    Gebruik voor de formule de volgende voorbeelden als richtlijn.

    • Account - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Account.Id), null)}
    • Contact - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Contact.Id), null)}
    • Lood - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Lead.Id), null)}

    ​ de configuratie van de de paginakoppeling van het Detail in Salesforce ​ {width="800" modal="regular"}

  3. Ga naar Page Layouts in de linkernavigatie.

  4. Sleep de verbinding van Custom Links en laat vallen het in de sectie van de Verbindingen van de Douane in de lay-out.

Knop Detailpagina

  1. Ga in Salesforce naar Setup > Object Manager > Account/Contact/Lead > Buttons, Links, and Actions .

  2. Klik op New Button or Link in de rechterbovenhoek en maak de knop voor de detailpagina.

    Kies Display Type bij Detail Page Link .

    Gebruik voor de formule de volgende voorbeelden als richtlijn.

    • Account - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Account.Id), null)}
    • Contact - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Contact.Id), null)}
    • Lood - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Lead.Id), null)}

    ​ de configuratie van de de paginaknoop van het Detail in Salesforce ​ {width="800" modal="regular"}

  3. Ga naar Page Layouts in de linkernavigatie.

  4. Sleep de knop vanuit Mobile & Lightning Actions en zet deze neer in de sectie Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions in de layout.

    ​ voeg de knoop aan de lay-out ​ {width="800" modal="regular"} toe

Microsoft Dynamics-koppelingen

Een ontwikkelaar van de Dynamica kan de Account, Contact, of Lead entiteit uitbreiden om een verbindingsgebied toe te voegen. Met de geconfigureerde koppelingen hebben Verkoopgebruikers toegang tot de pagina met corresponderende accountgegevens of persoonlijke gegevens in Adobe Journey Optimizer B2B edition.

Voeg de aangepaste koppeling toe als een knop, hyperlink of koppeling naar een gekoppeld pictogram en pas de koppeling aan naar de voorkeuren van uw team.

​ de verbindingen van de Douane in Dynamica ​ {width="800" modal="regular"}

Gebruik Power Apps om Microsoft-modelgestuurde apps aan te passen, zoals Dynamics-componenten. Voor gedetailleerde informatie over het gebruiken van de Apps van de Macht om een douaneverbinding in Dynamiek toe te voegen, verwijs naar de ​ documentatie van PowerApps ​.

Wanneer u de doel-URL voor de koppeling definieert, kunt u de account-, contact- of hoofdweergave gebruiken en deze koppelen aan de bijbehorende detailpagina in Journey Optimizer B2B edition:

  • Rekening - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/[Account ID]

  • Contact - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/[Contact ID]

  • Lood - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/[Lead ID]

Examples:

URL-veld

Voer de volgende taakvolgorde uit om de aangepaste koppeling als een URL-veld toe te voegen:

1 - vorm het oplossingsgebied

  1. Ga naar Advanced Settings > Customize the system en selecteer de tab Solution .

  2. Selecteer Entities > Account/Contact/Lead > Fields .

  3. Klik op New en configureer het nieuwe veld.

    ​ Nieuw gebied voor de entiteit van het Contact ​ {width="800" modal="regular"}

  4. Sla de veldconfiguratie op.

  5. Selecteer op het tabblad Solution ​de optie Web Resources.

  6. Klik op New en configureer de volgende JScript-webbron (Script):

    code language-js 
    function setViewInAjoB2b(executionContext) {
 var url = "https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm";

 var formContext = executionContext.getFormContext();

 // Get the entity ID (GUID)
 var id = formContext.data.entity.getId();

 // Get the entity type (account, lead, contact)
 var type = formContext.data.entity.getEntityName().toLowerCase();

 if (id && type) {
     // Remove curly braces
     id = id.replace(/[{}]/g, "").toLowerCase();

     // Set the value in the custom field (Ensure this field exists on the form)
     formContext.getAttribute("new_viewinajob2b").setValue(url + "/" + type + "/" + id);
    }
}

    ​ voeg het jScript Webmiddel ​ {width="800" modal="regular"} toe

  7. Klik boven aan de pagina op SAVE en vervolgens op PUBLISH .

2 - vorm

  1. Voor het lusje van de Oplossing, uitgezochte Entities > Account/Contact/ Lead > Forms > Account/Contact/Lead.

  2. Sleep het nieuwe veld dat u in de eerste taak hebt gemaakt van Field Explorer naar de sectie Summary .

    ​ voeg het URL verbindingsgebied aan de Summiere sectie ​ {width="800" modal="regular"} toe

  3. Dubbelklik het gebied in de Samenvatting sectie en vorm zijn eigenschappen.

    ​ plaats de gebiedseigenschappen ​ {width="800" modal="regular"}

    Klik op OK wanneer de configuratie van de eigenschap is voltooid.

  4. Klik in het lint boven aan de pagina op Save en vervolgens op Publish .

3 - voeg het JS Webmiddel aan de vormbibliotheken toe

  1. Klik op de tab Home ​bovenaan op Form Properties.

  2. Klik op Add.

    ​ voeg vormeigenschappen ​ {width="500" modal="regular"} toe

  3. Zoek de bron, selecteer deze en klik op Add .

    ​ voeg het Webmiddel ​ {width="500" modal="regular"} toe

  4. Selecteer de toegevoegde bron en klik op Add onder Event Handlers.

  5. Voeg de functie setViewInAjoB2b toe aan Event Handlers .

  6. Selecteer de functie in de lijst Event Handlers ​en stel Control ​in op Form en Event ​op OnLoad .

    ​ voeg de manager ​ {width="500" modal="regular"} toe

  7. Klik op OK.

  8. Klik op de tab Home ​boven in het scherm op Save ​en vervolgens op Publish.

4 - verifieer de verbinding

Als u de koppeling wilt controleren, controleert u de account-, contact- of regelweergave in Dynamics.

​ voeg vormeigenschappen ​ {width="500" modal="regular"} toe

Als de koppeling niet wordt weergegeven, probeert u op de startpagina Dynamiek naar Accounts, Contactpersonen of Leads onder Customers te gaan. Ga vervolgens terug naar de specifieke account, de contactgegevens of de kopweergave. U kunt ook uitloggen en opnieuw aanmelden.

HTML-webresource

Voer de volgende taakvolgorde uit om de aangepaste koppeling toe te voegen als een HTML-webbron:

note note
NOTE
Dit voorbeeld hangt af van hoe de Dynamica Webpagina Webmiddelen gebruikt.

1 - vorm de middelen van het oplossingsWeb

  1. Ga naar Advanced Settings > Customize the system en selecteer de tab Solution .

  2. Selecteer op het tabblad Solution ​de optie Web Resources.

  3. Klik op New en configureer de volgende JScript-webbron (Script) met de volgende functie:

    code language-js 
    function getFormContext(executionContext) {
    window.top["formContext"] = executionContext.getFormContext();
}

    ​ voeg de functie van het Webmiddel toe ​ {width="800" modal="regular"}

  4. Klik op New om een andere webbron te maken en een webbron van een webpagina (HTML) te configureren met de volgende HTML:

    code language-html 
    <html>
<head>
    <script>
    function onLoad(){
        // Adobe URL
        var url = "https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm";

        // Get the entity ID (GUID)
        var id = window.top.formContext.data.entity.getId();

        // Get the entity type (account, lead, contact)
        var type = window.top.formContext.data.entity.getEntityName().toLowerCase();

        if (id && type) {
            // Remove curly braces
            id = id.replace(/[{}]/g, "").toLowerCase();
            var url = url + "/" + type + "/" + id;

            // Find the hyperlink and set the href value
            var link = document.getElementById("link");
            link.href = url;
        }
    }
    </script>
</head>
<body onload="onLoad()" style="margin-left: 0;">
    <a id="link" style="text-decoration: none; font-family: sans-serif; font-size: 13px;" target="_blank">
        <img style="vertical-align: middle;" src="https://experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud" focusable="false" width="24" height="24">
        <span style="vertical-align: middle;">View in AJOB2B</span>
    </a>
</body>
</html>

  5. Klik boven aan de pagina op SAVE en vervolgens op PUBLISH .

2 - voeg de JS Webmiddelen aan de vormbibliotheken toe

  1. Voor het lusje van de Oplossing, uitgezochte Entities > Account/Contact/ Lead > Forms > Account/Contact/Lead.

  2. Voor het Huis lusje bij de bovenkant, klik Form Properties.

  3. Klik op Add.

  4. Zoek de JScript-webbron (new_getFormContext) die u hebt gemaakt, selecteer deze en klik op Add .

    ​ voeg het Webmiddel ​ {width="500" modal="regular"} toe

  5. Selecteer de toegevoegde bron en klik op Add onder Event Handlers.

  6. Voeg de functie getFormContext toe aan Event Handlers .

  7. Selecteer de functie in de lijst Event Handlers ​en stel Control ​in op Form en Event ​op OnLoad .

    ​ voeg de manager ​ {width="500" modal="regular"} toe

  8. Klik op OK.

  9. Klik op de tab Home ​boven in het scherm op Save ​en vervolgens op Publish.

3 - vorm

  1. Voor het HOME lusje voor de Rekening, het Contact, of vorm van het Lood, uitgezocht Body (om het verbonden middel in de Samenvatting sectie) tot stand te brengen of Header (om het in het kopbalmenu tot stand te brengen).

    ​ selecteer het vormgebied ​ {width="500" modal="regular"}

  2. Selecteer de tab INSERT bovenaan en klik op Web Resource .

  3. Voeg de webbron in die u hebt gemaakt en configureer de eigenschappen.

    ​ middel van het Web ​ {width="500" modal="regular"}

    Voor gedetailleerde informatie over de eigenschappen en het formatteren van het Webmiddel, zie de ​ documentatie van de Apps van de Macht ​.

  4. Klik op OK.

    Als u een Body/Summary-plaatsing kiest voor de webbron, wordt deze weergegeven in de formulierindeling.

    ​ middel van het Web dat aan de summiere sectie van de vorm ​ {width="800" modal="regular"} wordt toegevoegd

  5. Klik op de tab Home ​boven in het scherm op Save ​en vervolgens op Publish.

4 - verifieer de verbinding

Als u de koppeling wilt controleren, controleert u de account-, contact- of regelweergave in Dynamics.

​ voeg vormeigenschappen ​ {width="500" modal="regular"} toe

Als de koppeling niet wordt weergegeven, probeert u op de startpagina Dynamiek naar Accounts, Contactpersonen of Leads onder Customers te gaan. Ga vervolgens terug naar de specifieke account, de contactgegevens of de kopweergave. U kunt ook uitloggen en opnieuw aanmelden.

recommendation-more-help
6ef00091-a233-4243-8773-0da8461f7ef0