DocumentatieAcrobat Sign Tutorials

Meldingen verzenden met Acrobat Sign for Salesforce en Marketo

Last update: Tue Oct 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Onderwerpen:

Gemaakt voor:

  • tussenpersoon
  • Beheerder

Leer hoe u een tekstbericht, e-mail of pushmelding verstuurt om de ondertekenaar te laten weten dat er een overeenkomst gaande is met Acrobat Sign, Acrobat Sign for Salesforce, Marketo en de Marketo Salesforce Sync. Als u berichten wilt verzenden vanuit Marketo, moet u eerst een Marketo SMS-beheerfunctie aanschaffen of configureren. Deze analyse gebruikt Twilio SMS, maar andere oplossingen van Marketo SMS zijn beschikbaar.

Vereisten

  1. Installeer de Marketo Salesforce-synchronisatie.

    De informatie en de recentste stop in voor de Synchronisatie van Salesforce zijn beschikbaar hier.

  2. Installeer Acrobat Sign voor Salesforce.

    De informatie over deze stop is beschikbaar hier.

Het aangepaste object zoeken

Als de Marketo Salesforce-synchronisatie en Acrobat Sign for Salesforce-configuraties zijn voltooid, verschijnen er verschillende nieuwe opties in de Marketo Admin Terminal.

Admin

de Synchronisatie van Objecten

  1. Klik Schema van de Synchronisatie als dit uw eerste keer is. Anders, verfrist de klik Schema.

    verfrissen zich

  2. Als de globale synchronisatie loopt, maak onbruikbaar door Globale Synchronisatie onbruikbaar te klikken.

    onbruikbaar maken

  3. Klik vernieuwen Schema.

    vernieuw 2

Aangepaste objecten synchroniseren

Aan de rechterkant zie Aangepaste objecten voor leads, Contactpersoon en Account.

laat Synchronisatie voor de voorwerpen onder Lood toe als u wilt teweegbrengen wanneer een Lood aan een overeenkomst in Salesforce wordt toegevoegd.

laat Synchronisatie voor de voorwerpen onder Contact toe als u wilt teweegbrengen wanneer een Contact aan een overeenkomst in Salesforce wordt toegevoegd.

laat Synchronisatie voor de voorwerpen onder Rekening toe als u wilt teweegbrengen wanneer een Rekening aan een overeenkomst in Salesforce wordt toegevoegd.

  1. laat Synchronisatie voor de douanevoorwerpen toe die onder de gewenste Ouder (Lood, Contact, of Rekening) worden getoond.

    de Objecten van de Douane

  2. De volgende activa tonen hoe te toelaten Synchronisatie.

    Synchronisatie van de Douane 1

    Synchronisatie van de Douane 2

  3. Als u klaar bent met synchroniseren op de aangepaste objecten, activeert u de synchronisatie opnieuw.

    laat Globale toe

Het programma maken

  1. In de sectie van de Activiteiten van de Marketing van Marketo, klik op Activiteiten van de Marketing op de linkerbar met de rechtermuisknop aan, selecteer Nieuwe Omslag van de Campagne, en geef het een naam.

    Nieuwe Omslag

  2. Klik op de gecreeerde omslag met de rechtermuisknop aan, selecteer Nieuw Programma, en geef het een naam. Laat alles anders als gebrek, dan klik creëren.

    Nieuw Programma 1

    Nieuw Programma 2

Twilio SMS instellen

Zorg er eerst voor dat u een actief Twilio-account hebt en de gewenste SMS-functies hebt aangeschaft.

Voor het instellen van de Marketo - Twilio SMS-webhook hebt u drie Twilio-parameters van uw account nodig.

  • Account SID
  • Accounttoken
  • Twilio-telefoonnummer

Haal deze parameters van uw account op en open nu uw Marketo-exemplaar.

  1. Klik op Admin in het hoogste recht.

    Admin

  2. Klik op Webhooks, dan Nieuwe Webhook.

    Webhooks

  3. Ga de Naam van a Webhook en Beschrijving in.

  4. Ga volgende URL in en ben zeker om [ACCOUNT_SID] en [AUTH_TOKEN] met uw geloofsbrieven van Twilio te vervangen.

    code language-none 
    https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json

  5. Selecteer POST als uw type van Verzoek.

  6. Ga het volgende Malplaatje in en ben zeker om [MY_TWILIO_NUMBER] met uw Twilio telefoonaantal en [UW_MESSAGE] met een bericht van uw het kiezen te vervangen.

    code language-none 
    From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]

  7. Stel de aanvraagtoken-codering in op formulier/URL.

  8. Plaats het type van Reactie aan JSON dan klik sparen.

Trigger voor slimme campagnes instellen

  1. In de sectie van de Activiteiten van de Marketing, klik op het programma met de rechtermuisknop u creeerde, dan selecteer Nieuwe Slimme Campagne.

    Slimme Campaign 1

  2. Noem het, dan klik creeer.

    Slimme Campaign 2

    Als de configuratie voor de aangepaste objectsynchronisatie correct is voltooid, ziet u de volgende triggers die beschikbaar zijn voor gebruik in de Salesforce-map.

  3. Klik en sleep Toegevoegd aan overeenkomst aan de slimme lijst. Voeg eventuele beperkingen toe die u op de trigger wilt hebben.

    Toegevoegd aan Overeenkomst 2

De slimme-campagnestroom instellen

  1. Klik op het Stroom lusje in de Slimme Campagne. Zoek naar en sleep de stroom van het Web van de Vraag op het canvas en selecteer webhook u in de vorige sectie creeerde.

    Webhook van de Vraag

  2. Je SMS-meldingscampagne voor leads die aan een overeenkomst worden toegevoegd, is nu ingesteld.

recommendation-more-help
ac8d3f8e-a625-4146-84f3-0eb730a583a3