Meldingen verzenden met Acrobat Sign for Salesforce en Marketo
Leer hoe u een tekstbericht, e-mail of pushmelding verstuurt om de ondertekenaar te laten weten dat er een overeenkomst gaande is met Acrobat Sign, Acrobat Sign for Salesforce, Marketo en de Marketo Salesforce Sync. Als u berichten wilt verzenden vanuit Marketo, moet u eerst een Marketo SMS-beheerfunctie aanschaffen of configureren. Deze analyse gebruikt Twilio SMS, maar er zijn andere Marketo SMS-oplossingen beschikbaar.
Vereisten
Het aangepaste object zoeken
Als de Marketo Salesforce-synchronisatie en Acrobat Sign for Salesforce-configuraties zijn voltooid, verschijnen er verschillende nieuwe opties in de Marketo Admin Terminal.
-
Klikken Schema synchroniseren als dit uw eerste keer is. Anders klikt u op Schema vernieuwen.
-
Als globale synchronisatie wordt uitgevoerd, schakelt u deze uit door op Globale synchronisatie uitschakelen.
-
Klikken Schema vernieuwen.
Aangepaste objecten synchroniseren
Aan de rechterkant zie Aangepaste objecten voor leads, Contactpersoon en Account.
Synchronisatie inschakelen voor de objecten onder Lead als u wilt activeren wanneer een lead wordt toegevoegd aan een overeenkomst in Salesforce.
Synchronisatie inschakelen voor de objecten onder Contactpersoon als u wilt activeren wanneer een Contactpersoon wordt toegevoegd aan een overeenkomst in Salesforce.
Synchronisatie inschakelen voor de objecten onder Account als u wilt activeren wanneer een Account wordt toegevoegd aan een overeenkomst in Salesforce.
-
Synchronisatie inschakelen voor de aangepaste objecten die worden weergegeven onder de gewenste bovenliggende element (lead, contact of account).
-
De volgende elementen laten zien hoe Synchronisatie inschakelen.
-
Als u klaar bent met synchroniseren op de aangepaste objecten, activeert u de synchronisatie opnieuw.
Het programma maken
-
Klik in de sectie Marketingactiviteiten van Marketo met de rechtermuisknop op Marketingactiviteiten op de linkerbalk selecteert u Nieuwe campagnemap en geef deze een naam.
-
Klik met de rechtermuisknop op de gemaakte map en selecteer Nieuw programma en geef deze een naam. Laat alle andere elementen standaard staan en klik op Maken.
Twilio SMS instellen
Zorg er eerst voor dat u een actief Twilio-account hebt en de gewenste SMS-functies hebt aangeschaft.
Voor het instellen van de Marketo - Twilio SMS-webhook hebt u drie Twilio-parameters van uw account nodig.
- Account SID
- Accounttoken
- Twilio-telefoonnummer
Haal deze parameters van uw account op en open nu uw Marketo-exemplaar.
-
Klik op Beheerder rechtsboven.
-
Klik op Webhooks, dan Nieuwe webhook.
-
Voer een Webhook-naam en Beschrijving.
-
Voer de volgende URL in en vervang de URL [ACCOUNT_SID] en [AUTH_TOKEN] met uw Twilio-referenties.
code language-none https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json -
Selecteren POST als uw type verzoek.
-
Voer het volgende in Sjabloon en zorg ervoor dat u [MY_TWILIO_NUMBER] met uw Twilio-telefoonnummer en [UW_BERICHT] met een bericht van uw keuze.
code language-none From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE] -
Stel de aanvraagtoken-codering in op formulier/URL.
-
Stel het reactietype in op JSON en klik vervolgens op Opslaan.
Trigger voor slimme campagnes instellen
-
Klik in de sectie Marketingactiviteiten met de rechtermuisknop op het programma dat u hebt gemaakt en selecteer vervolgens Nieuwe slimme campagne.
-
Geef de naam op en klik vervolgens op Maken.
Als de configuratie voor de aangepaste objectsynchronisatie correct is voltooid, ziet u de volgende triggers die beschikbaar zijn voor gebruik in de Salesforce-map.
-
Klik en sleep Toegevoegd aan overeenkomst aan de slimme lijst. Voeg eventuele beperkingen toe die u op de trigger wilt hebben.
De slimme-campagnestroom instellen
-
Klik op de knop Stroom in de slimme campagne. Zoek en sleep de Bel webhook Ga naar het canvas en selecteer de webhook die u in de vorige sectie hebt gemaakt.
-
Je SMS-meldingscampagne voor leads die aan een overeenkomst worden toegevoegd, is nu ingesteld.