Herinneringen verzenden met Acrobat Sign for Salesforce en Marketo Configuration Guide
Leer hoe u een e-mailherinnering van Marketo kunt verzenden als een overeenkomst na een bepaalde periode niet is ondertekend. Deze integratie maakt gebruik van Acrobat Sign, Acrobat Sign voor Salesforce, Marketo en de Marketo- en Salesforce-synchronisatie.
Vereisten
Het aangepaste object zoeken
Als de Marketo Salesforce Sync en Acrobat Sign for Salesforce-configuraties zijn voltooid, verschijnen er verschillende nieuwe opties in de Marketo Admin Terminal.
-
Klikken Schema synchroniseren als dit uw eerste keer is. Anders klikt u op Schema vernieuwen.
-
Als globale synchronisatie wordt uitgevoerd, schakelt u deze uit door op Globale synchronisatie uitschakelen.
-
Klikken Schema vernieuwen.
Het aangepaste object synchroniseren
Aan de rechterkant zie Aangepaste objecten voor leads, Contactpersoon en Account.
Synchronisatie inschakelen voor de objecten onder Lead als u een herinnering wilt verzenden wanneer een lead geen overeenkomst in Salesforce heeft ondertekend.
Synchronisatie inschakelen voor de objecten onder Contact als u een herinnering wilt verzenden wanneer een contactpersoon geen overeenkomst heeft ondertekend in Salesforce.
Synchronisatie inschakelen voor de objecten onder Account als u een herinnering wilt verzenden wanneer een Account geen overeenkomst in Salesforce heeft ondertekend.
-
Synchronisatie inschakelen voor de Overeenkomst object weergegeven onder de gewenste bovenliggende element (lead, contact of account). Doe dit voor alle andere aangepaste objecten die u wilt synchroniseren.
-
De volgende elementen laten zien hoe Synchronisatie inschakelen.
De aangepaste objectvelden beschikbaar maken voor triggers
-
Terwijl de globale synchronisatie is gedeactiveerd, selecteert u het aangepaste overeenkomstobject waarvoor u synchronisatie hebt ingeschakeld, en Zichtbare velden bewerken.
-
Schakel het veld Overeenkomstnaam in de triggerkolom in om het veld beschikbaar te maken voor je Campaign Action Triggers. Controleer alle andere velden waarop u wilt filteren, en klik vervolgens op Opslaan.
-
Wanneer u klaar bent met het inschakelen van synchronisatie op de aangepaste objecten en het beschikbaar maken van de triggerwaarden, vergeet dan niet de synchronisatie opnieuw te activeren:
Het programma en de token maken
-
Klik in de sectie Marketingactiviteiten van Marketo met de rechtermuisknop op Marketingactiviteiten op de linkerbalk selecteert u Nieuwe campagnemap en geef deze een naam.
-
Klik met de rechtermuisknop op de gemaakte map en selecteer Nieuw programma en geef deze een naam. Laat alle andere elementen standaard staan en klik op Maken.
-
Klik op Mijn tokens en sleep E-mailscript naar het canvas.
-
Geef het een naam, en klik dan op Klik om te bewerken.
-
Uitbreiden Aangepaste objecten aan de rechterkant, en vervolgens de Overeenkomst -object. Zoek de overeenkomstnaam, de overeenkomststatus, de datum van ondertekening en de URL voor ondertekening naar het canvas en sleep deze.
-
Schrijf een snelheidsscript met deze tokens om de overeenkomst-URL weer te geven van een overeenkomst die een week lang niet is ondertekend. In het volgende voorbeeld wordt de huidige datum vergeleken met de verzonden datum:
code language-none #foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList) #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature") #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) ) #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) ) #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 ) #if($dateDiff >= 7) #set($agreementName = $agreement.Name) #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8)) #break #else #end #else #end #end #if(${agreementName}) <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a> #else Please contact us. #end -
Klik op Opslaan.
Maak een herinnering en voeg personalisatie toe
Voorbeelden van personalisatie zijn: de naam van de ondertekenaar, de naam van de overeenkomst, een koppeling naar de overeenkomst, enzovoort.
-
Klik met de rechtermuisknop op het programma dat u hebt gemaakt en klik op Nieuw lokaal element selecteert u vervolgens E-mail.
-
Voer op het nieuwe tabblad een Naam en Beschrijving voor de e-mail en selecteer een sjabloon in de sjabloonkiezer. Klik op Maken.
-
Stel de Van naam en Van adres.
-
Klik op de berichttekst om de Editor te activeren. Klik op de knop Token invoegen te zoeken naar het aangepaste URL-token voor de overeenkomst dat u hebt gemaakt, en vervolgens op Invoegen. Voltooi het aanpassen van uw e-mail en klik op Opslaan.
-
Voorvertonen met een profiel waaraan een overeenkomst is toegewezen. Er wordt een koppeling naar de URL weergegeven met de overeenkomstnaam als label.
Het filter Slimme campagne instellen
-
Klik met de rechtermuisknop op het programma dat u hebt gemaakt en klik vervolgens op Nieuwe slimme campagne.
-
Geef het een door u gekozen naam en klik vervolgens op Maken.
-
Zoeken naar, vervolgens klikken en slepen Heeft overeenkomst naar de slimme lijst.
-
De velden die u aan de trigger blootstelt, moeten nu beschikbaar zijn in Restrictie toevoegen. Selecteren Overeenkomststatus en andere velden waarop u wilt filteren. Definieer voor elk toegevoegd veld de waarden waarop u wilt filteren. In dit geval wordt het alleen geactiveerd wanneer de opdracht Overeenkomststatus is verzonden ter ondertekening en Datum van verzending is ouder dan 7 dagen.
note note NOTE d een unieke id voor de beperkingen, zoals Naam overeenkomst, als je wilt dat deze campagne alleen wordt uitgevoerd voor bepaalde overeenkomsten. -
Bevestig het campagnepubliek en bekijk op het tabblad Planning wie hiervoor in aanmerking komt.
De slimme-campagnestroom instellen
Omdat het campagnefilter Dagen niet ondertekend is gebruikt, kunt u een geplande herhaling voor de campagne gebruiken.
-
Klik op de knop Stroom in de slimme campagne. Zoek en sleep de E-mail verzenden ga naar het canvas en selecteer de herinnerings-e-mail die u in de vorige sectie hebt gemaakt.
-
Klik op de knop Planning in de slimme campagne. Zorg ervoor dat de flow van de campagne beperkt is tot één keer per persoon in de Instellingen voor slimme campagnes. Klik vervolgens op de knop Herhaling plannen tabblad.
-
Stel de Planning voor Daily kiest u een startdag en -tijd en indien nodig een einddatum voor de campagne.
