Herinneringen verzenden met Acrobat Sign for Salesforce en Marketo Configuration Guide
Leer hoe u een e-mailherinnering van Marketo kunt verzenden als een overeenkomst na een bepaalde periode niet is ondertekend. Deze integratie maakt gebruik van Acrobat Sign, Acrobat Sign voor Salesforce, Marketo en de Marketo- en Salesforce-synchronisatie.
Vereisten
Het aangepaste object zoeken
Als de Marketo Salesforce Sync en Acrobat Sign for Salesforce-configuraties zijn voltooid, verschijnen er verschillende nieuwe opties in de Marketo Admin Terminal.
-
Klik Schema van de Synchronisatie als dit uw eerste keer is. Anders, verfrist de klik Schema.
-
Als de globale synchronisatie loopt, maak onbruikbaar door Globale Synchronisatie onbruikbaar te klikken.
-
Klik vernieuwen Schema.
Het aangepaste object synchroniseren
Aan de rechterkant zie Aangepaste objecten voor leads, Contactpersoon en Account.
laat Synchronisatie voor de voorwerpen onder Lood toe als u een herinnering wilt verzenden wanneer een Lood geen overeenkomst in Salesforce heeft ondertekend.
laat Synchronisatie voor de voorwerpen onder Contact toe als u een herinnering wilt verzenden wanneer een Contact geen overeenkomst in Salesforce heeft ondertekend.
laat Synchronisatie voor de voorwerpen onder Rekening toe als u een herinnering wilt verzenden wanneer een Rekening geen overeenkomst in Salesforce heeft ondertekend.
-
laat Synchronisatie voor het voorwerp van de Overeenkomst toe dat onder de gewenste ouder (Lead, Contact, of Rekening) wordt getoond. Doe dit voor alle andere aangepaste objecten die u wilt synchroniseren.
-
De volgende activa tonen hoe te toelaten Synchronisatie.
De aangepaste objectvelden beschikbaar maken voor triggers
-
Terwijl de Globale Synchronisatie wordt gedeactiveerd, selecteer het voorwerp van de douane van de Overeenkomst u synchronisatie voor, dan uitgezocht Zichtbare Gebieden toeliet.
-
Schakel het veld Overeenkomstnaam in de triggerkolom in om het veld beschikbaar te maken voor je Campaign Action Triggers. Controleer om het even welke andere gebieden u wilt filteren door, dan sparen.
-
Wanneer u klaar bent met het inschakelen van synchronisatie op de aangepaste objecten en het beschikbaar maken van de triggerwaarden, vergeet dan niet de synchronisatie opnieuw te activeren:
Het programma en de token maken
-
In de sectie van de Activiteiten van de Marketing van Marketo, klik op Activiteiten van de Marketing op de linkerbar met de rechtermuisknop aan, selecteer Nieuwe Omslag van de Campagne, en geef het een naam.
-
Klik op de gecreeerde omslag met de rechtermuisknop aan, selecteer Nieuw Programma, en geef het een naam. Laat alles anders als gebrek, dan klik creëren.
-
Klik op Mijn Tokens, dan sleep E-mailManuscript over aan het canvas.
-
Geef het een naam, dan klik op klik om uit te geven.
-
Breid de Objecten van de Douane op de rechterkant uit, dan breid het voorwerp van de Overeenkomst uit. Zoek de overeenkomstnaam, de overeenkomststatus, de datum van ondertekening en de URL voor ondertekening naar het canvas en sleep deze.
-
Schrijf een snelheidsscript met deze tokens om de overeenkomst-URL weer te geven van een overeenkomst die een week lang niet is ondertekend. In het volgende voorbeeld wordt de huidige datum vergeleken met de verzonden datum:
code language-none #foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList) #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature") #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) ) #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) ) #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 ) #if($dateDiff >= 7) #set($agreementName = $agreement.Name) #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8)) #break #else #end #else #end #end #if(${agreementName}) <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a> #else Please contact us. #end -
Klik op Opslaan.
Maak een herinnering en voeg personalisatie toe
Voorbeelden van personalisatie zijn: de naam van de ondertekenaar, de naam van de overeenkomst, een koppeling naar de overeenkomst, enzovoort.
-
Klik op het programma met de rechtermuisknop u creeerde en klik Nieuwe Lokale Activa, dan uitgezocht E-mail.
-
In het nieuwe lusje, ga a Naam en Beschrijving voor e-mail in en selecteer een malplaatje van de malplaatjeplukker. Klik op Maken.
-
Plaats van Naam en van Adres.
-
Klik op de berichttekst om de Editor te activeren. Klik op het Symbolische knoop van het Tussenvoegsel, vind het symbolische van de douaneOvereenkomst URL u creeerde, dan klik Tussenvoegsel. Voltooi het aanpassen van uw e-mail, en klik sparen.
-
Voorvertonen met een profiel waaraan een overeenkomst is toegewezen. Er wordt een koppeling naar de URL weergegeven met de overeenkomstnaam als label.
Het filter Slimme campagne instellen
-
Klik op het programma met de rechtermuisknop u creeerde, dan klik Nieuwe Slimme Campagne.
-
Geef het een naam van uw het kiezen, dan klik creeer.
-
Het onderzoek naar, dan klikt en sleept heeft Overeenkomst aan de Slimme Lijst.
-
De gebieden u aan de trekker blootstelde zouden nu beschikbaar moeten zijn in Add Restrictie. Selecteer Status van de Overeenkomst en om het even welke andere gebieden u wilt filtreren door. Definieer voor elk toegevoegd veld de waarden waarop u wilt filteren. In dit geval, zal het slechts teweegbrengen wanneer de Status van de Overeenkomst uit voor Ondertekening is en Verzonden Datum is in het verleden vóór 7 dagen.
note note NOTE d een uniek herkenningsteken aan de beperkingen, zoals Naam van de Overeenkomst, als u deze campagne voor bepaalde overeenkomsten slechts wilt lopen. -
Bevestig het campagnepubliek en bekijk op het tabblad Planning wie hiervoor in aanmerking komt.
De slimme-campagnestroom instellen
Omdat het campagnefilter Niet ondertekende Dagen werd gebruikt, kunt u een geplande herhaling voor de campagne gebruiken.
-
Klik op het Stroom lusje in de Slimme Campagne. Zoek naar en sleep verzendt e-mail stroom naar het canvas en selecteer de herinnerings e-mail u in de vorige sectie creeerde.
-
Klik op het lusje van het Programma in de Slimme Campagne. Zorg ervoor dat de campagnestroom wordt beperkt tot slechts eenmaal per persoon in de Slimme Montages van de Campagne. Dan, klik op de Terugkeer van het Programma tabel.
-
Plaats het Programma aan Dagelijks, kies een begindag en tijd, en een einddatum voor de campagne indien nodig.
