Taken maken en beheren creating-and-managing-tasks

Met Adobe Campaign kunt u taken maken en de volledige levenscyclus ervan rechtstreeks binnen de toepassing beheren. De uitvoering van programma's en campagnes kan worden onderverdeeld in taken die worden toegewezen aan Adobe Campaign-exploitanten of externe dienstverleners. In deze modus kunt u een open samenwerkingsomgeving maken waarin alle deelnemers aan het programma en externe deelnemers zijn opgenomen.

Taken kunnen worden gemaakt, weergegeven en gecontroleerd vanuit de takenlijst of het campagnemdashboard. Zij kunnen ook worden bekeken en bijgehouden in de schema's van het marketingplan, de programma's en de campagnes.

Taken worden aan de campagne gekoppeld en kunnen afhankelijkheden, d.w.z. bijbehorende taken, hebben. Elke taak heeft een status, prioriteit, geschatte belasting en bijbehorende kosten.

Alle taken worden gegroepeerd in een lijst toegankelijk via Campagnes tabel. Voor meer op dit, verwijs naar taken van de Toegang.

Ze kunnen worden weergegeven in het programma waartoe ze behoren.

Toegangstaken accessing-tasks

Taken weergeven displaying-tasks

De taken worden weergegeven in de takenlijst die toegankelijk is via het tabblad Campaigns .

U kunt alle taken van de huidige operator weergeven.

Voor meer op dit, verwijs naar status van de Uitvoering van een taaken status van de Voortgang van een taak.

Filtertaken filtering-tasks

Wanneer u deze mening toont, wordt het automatisch gefilterd om slechts de huidige exploitanttaken te tonen. U kunt de taken ook filteren met de velden in de bovenste sectie van het venster.

Taken bewerken editing-tasks

Klik op een taak om deze te bewerken.

Nieuwe taak maken creating-a-new-task

Voer de volgende stappen uit om een taak te maken:

U kunt ook een taak maken via het dashboard van een campagne: in dit geval wordt de taak automatisch gekoppeld aan de campagne waarvan deze is gemaakt.

Nadat een taak wordt gecreeerd, wordt het toegevoegd aan het campagneprogramma, het campagnesdashboard, en de lijst van taken. Als u een taak wilt bewerken, klikt u op de naam van de taak in de takenlijst of selecteert u de taak in het programma of het campagnemdashboard en klikt u op Open .

Zodra gecreeerd, kunt u de taak vormen door te bepalen:

U kunt recensentenen verwijzingsdocumentenook toevoegen.

De het levenscyclus van de taak wordt voorgesteld in deze sectie.

Manager en deelnemers manager-and-participants

Door gebrek, wordt de taak toegewezen aan de exploitant die het creeerde. Deze exploitant wordt op de hoogte gebracht wanneer een actie voor die taak wordt vereist.

U kunt een andere operator selecteren in de vervolgkeuzelijst Assigned to .

U kunt meer operatoren opgeven die bij de uitvoering van de taak zijn betrokken. Deze operatoren mogen de taak niet sluiten: zij mogen alleen de hun toegewezen taak goedkeuren.

Voer de volgende stappen uit om taakoperatoren toe te voegen:

Met het operatordashboard kunt u de werkbelasting controleren (andere lopende taken).

Taakgoedkeuring reviewers

Naast de deelnemers kunt u ook operatoren definiëren die de taak evalueren wanneer deze is gesloten.

Klik hiertoe op de optie Enable task approval in de onderste sectie van het Resources -venster. Dit kan een individuele exploitant, een groep exploitanten of een lijst van exploitanten zijn.

Als u een lijst met operatoren wilt opgeven, klikt u op de koppeling Edit… rechts van de eerste controleur en voegt u zoveel operatoren toe als nodig is, zoals hieronder wordt getoond:

U kunt een goedkeuringsprogramma voor de taak in de lagere sectie van het configuratievenster bepalen. Standaard hebben revisoren drie dagen vanaf de verzenddatum om de taak goed te keuren. U kunt ook een herinnering toevoegen die automatisch vóór de deadline van de goedkeuring naar de betrokken operatoren wordt verzonden.

De persoon die met de taak is belast, kan zichzelf de taak toevertrouwen om de taak goed te keuren, ook al zijn hiervoor al andere exploitanten aangewezen. Als er geen controleur is gedefinieerd, worden de meldingen verzonden naar de persoon die verantwoordelijk is voor de taak. Alle andere Adobe Campaign-operatoren met Administrator -rechten kunnen de taak ook goedkeuren. Ze ontvangen echter geen meldingen.

Documenten waarnaar wordt verwezen documents-referenced

U kunt documenten en marketing middelenaan een taak toevoegen.

Dit doet u als volgt:

Documenten waarnaar wordt verwezen, worden toegevoegd aan de meldingen die worden verzonden naar de bij de taak betrokken exploitanten. Ze worden ook toegevoegd aan het taakdashboard.

Uitvoeringsschema execution-schedule

De geldigheidsperiode van een taak wordt aangegeven in de velden Start en End . De geplande belasting geeft de werklast weer die gedurende de periode moet worden uitgevoerd. Het wordt uitgedrukt in dagen of uren.

Met het veld Workload performed kunt u de voortgang van de taak met betrekking tot de geplande werkbelasting handmatig bijwerken. Dit wordt ook uitgedrukt in dagen en uren.

De Progress status van de taak, uitgedrukt als een percentage, wordt automatisch bijgewerkt op basis van de taken die door de betrokken exploitanten worden uitgevoerd. U kunt de gegevens handmatig invoeren.

Deze informatie kan in het taakdashboard worden bekeken.

Het is ook zichtbaar in het campagnelusje.

Als de einddatum van het schema voor de uitvoering van de taak is bereikt maar de taak niet is voltooid, is de taak Late . Er wordt ook een waarschuwingsbericht weergegeven voor waarschuwingsoperatoren.

Voor meer op dit, verwijs naar status van de Voortgang van een taak.

Uitgaven en ontvangsten expenses-and-revenues

U kunt gerelateerde uitgaven en verwachte inkomsten voor elke taak definiëren. Deze worden berekend en vervolgens geconsolideerd voor de campagne waaraan de taak is gekoppeld.

Klik op het pictogram Expenses and revenue op de taakwerkbalk om deze informatie op te geven.

De begroting die standaard in rekening wordt gebracht, is de begroting van de campagne waaraan de taak is gekoppeld. Deze wordt weergegeven in de taakdetails.

In dit venster kunt u ook de te bereiken doelstellingen definiëren. De doelstellingen worden uitgedrukt in de geraamde ontvangsten voor de taak.

Serviceproviders service-providers

Een externe dienstverlener kan bij het beheer van een taak worden betrokken.

Hiervoor bewerkt u de taakeigenschappen en selecteert u de betreffende serviceprovider. De kostencategorieën verbonden aan de dienstverlener worden automatisch vermeld in de centrale sectie van het venster.

Selecteer de kostencategorieën met betrekking tot de uitvoering van de taak. Hiervoor selecteert u het type kosten en voegt u, indien nodig, een toeslag toe.

Wanneer een dienstverlener wordt geselecteerd, wordt het getoond in het taakdashboard:

Te late taken late-tasks

Een taak is te laat als de einddatum is bereikt zonder dat de status wordt gewijzigd in Finished . Door gebrek, wordt geen exploitant gewaarschuwd wanneer een taak te laat is. U kunt de levering van een bericht-e-mail configureren: alle operatoren kunnen op de hoogte worden gesteld, zelfs als ze niet bij de taak zijn betrokken.

Ga naar het vak Resources en voeg de operator toe aan het veld Assignation . Selecteer een groep operatoren om meerdere personen op de hoogte te stellen.

Eerste meldingen initial-notifications

Wanneer u een taak maakt of wijzigt met een begindatum in de toekomst, biedt Adobe Campaign aan een e-mail te sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de taak om hem te laten weten wanneer deze wordt gestart.

Nochtans, als de taak u creeert ver weg is, kan het verkieslijk zijn om het bericht te plannen dat moet worden verzonden alvorens de taak begint. Als de taak bijvoorbeeld binnen een maand begint, kunt u de verantwoordelijke persoon één week voordat deze begint op de hoogte stellen.

Als u een melding wilt plannen, gaat u naar het vak Resources en gebruikt u het veld Initial notification .

Als u een melding hebt gepland, biedt Adobe Campaign tijdens het opslaan van de taak nog steeds aan om onmiddellijk een melding te verzenden. U kunt besluiten om het te verzenden en dit zal niet het geplande bericht vervangen.

Aan een programma gekoppelde taak task-linked-to-a-program

U kunt taken rechtstreeks in een programma maken om acties te beheren die betrekking hebben op de algehele organisatie en niet op een specifieke campagne (bijvoorbeeld een vergadering om het thema van komende campagnes binnen het programma te bespreken). De taak wordt weergegeven in het programma.

Een taak maken die rechtstreeks aan een programma is gekoppeld:

Beschikbaarheid van bedieners operator-availability

In het taakdashboard, wijst een pictogram naast de naam van de exploitant erop dat zij reeds aan een andere taak of een gebeurtenis tijdens de periode werken die door de taak wordt behandeld. De taak die de operator beheert of waarbij deze is betrokken, wordt weergegeven in het veld Assigned to of in het vak Resources voor taken.

Taak in een werkstroom task-in-a-workflow

Als u een Task -element in een campagneworkflow gebruikt, kunt u twee scenario's definiëren, afhankelijk van het feit of de taak is goedgekeurd of niet.

In de campagneworkflows vindt u de activiteit Task op het tabblad Flow control .

Typen taken types-of-task

Wanneer u taken maakt via een campagne, kunt u specifieke taken maken. Het taaktype wordt gedefinieerd in de geselecteerde sjabloon.

De volgende taken kunnen worden gepland:

Taken beheren control-tasks

Een Control task is gekoppeld aan de goedkeuring van de levering: goedkeuring voor doelwitten, inhoud, extractiebestand, budget of proefdrukken.

Zodra het wordt gecreeerd, wordt de taak toegevoegd aan het campagnesdashboard.

U kunt het vervolgens bewerken en de parameters ervan opgeven.

Taak voor het maken van marketingmiddelen marketing-resource-creation-task

Een marketing middelaanmaaktaak kan worden gebruikt om de verwezenlijking en de publicatie van een marketing middel te beheren. Als u een bron beheert via een taak en niet via de bron zelf, kunt u:

Interactie tussen de taak en de daaraan gekoppelde bron interaction-between-the-task-and-its-linked-resource

De het creëren van marketingmiddelen taak staat in wisselwerking met het middel verbonden aan het. Dit betekent:

Een taak voor het maken van marketingbronnen configureren configuring-a-marketing-resource-creation-task

De persoon die de taak controleert is niet noodzakelijk de zelfde persoon die de inhoud controleert die in het middel wordt bepaald. Als de optie Publish the marketing resource echter is ingeschakeld (zie verderop), is de taakcontroleur gemachtigd om de inhoud van de bron goed te keuren, omdat bij het voltooien van de taak de bron automatisch wordt goedgekeurd (of, als er geen controleur is gedefinieerd, de taakmanager).

Definieer in het veld Marketing resource de bron die u via deze taak wilt beheren. U kunt:

Met de optie Publish the marketing resource kunt u het publiceren van bronnen automatiseren: als de taak Finished is, schakelt de status van de bron automatisch over naar Published , zelfs als deze niet ter goedkeuring of goedkeuring is ingediend, ook als de controleur die de taak voltooit, niet de inhoudrevisor is die in de bron is gedefinieerd.

De knop Publish the resource wordt beschikbaar gesteld en de revisor van de publicatie-resource ontvangt een e-mailbericht waarin deze aangeeft dat de knop gereed is voor publicatie. Op het tabblad Edit > Tracking worden het reviseren en publiceren door de taakcontroleur zichtbaar. Als er een workflow voor de naverwerking van bronnen is gedefinieerd, wordt deze nu uitgevoerd.

Groepstaken grouping-task

Met de Grouping task -typetaak kunt u verschillende taken groeperen en het beheer van de voortgang en de goedkeuring ervan synchroniseren.

Groeperingstaken hebben geen gekoppelde uitgaven of middelen.

Alle taken die aan een groeperingstaak worden gegroepeerd, kunnen op zijn eigen dashboard worden gezien. Hiermee kunt u de lijst met taken filteren en alleen de taken weergeven die u interesseren.

Groeperingstaken hebben een koppeling waarmee u eenvoudig een gegroepeerde taak kunt maken.

Als u een gegroepeerde taak wilt maken op basis van een groeperingstaak, gaat u naar het campagnemashboard en klikt u op de naam van de groeperingstaak om de beschrijving weer te geven. Klik vervolgens op Add a task .

Als u echter al een taak hebt gemaakt die u aan een groeperingstaak wilt koppelen, kunt u deze taak uitvoeren via het veld Linked to van het vak Properties .

Meldingstaak notification-task

Met behulp van meldingstaken kunt u e-mailleveringen plannen (aan een operator, een groep operatoren, een serviceprovider, enzovoort). Hiermee kunt u herinneringen plannen, bijvoorbeeld om iemand te laten weten dat een campagne binnenkort wordt voltooid, of om documenten te verzenden voordat een campagne wordt gestart, zodat exploitanten deze kunnen voorbereiden. Dit betekent dat u uw communicatie binnen uw campagne of programma kunt bijhouden en de uitgevoerde acties beter in het oog kunt houden.

Levenscyclus life-cycle

De taken van het bericht vereisen geen goedkeuring. Dit betekent dat hun levenscyclus eenvoudiger is dan die van een standaardtaak:

Een meldingstaak kan de volgende statussen hebben:

Configuratie configuration

Tijdens het creëren, moeten de volgende elementen in de taak zijn ingegaan:

U kunt een bijlage aan de taak en aan het bericht e-mail toevoegen. Klik hiertoe op het pictogram Documents op de werkbalk in de rechterbovenhoek.

Levenscyclus life-cycle-1

Koppelingen tussen taken links-between-tasks

Met de knop Properties in elke taak kunt u de koppelingen tussen taken in een campagne definiëren. U kunt taken in subtaken verdelen gebruikend een groeperende taak (zie Gekoppelde taken), of gebiedsdelen tussen de taken (zie Groeperende taken) bepalen.

Gekoppelde taken linked-tasks

Gebruik het veld Linked task om taken te koppelen aan een groeperingstaak. Zie Types van taak.

In het volgende voorbeeld wordt de goedkeuring van het richten opgesplitst in vier subtaken.

Elke subtaak is een standaardtaak die is gekoppeld aan de hoofdtaak.

Groepstaken grouping-tasks

Gebruik het veld Grouped to om te zorgen dat het uitvoeren van een taak afhankelijk is van het uitvoeren van een andere taak.

De afhankelijkheid tussen taken wordt vertegenwoordigd door pijlen in het campagnedashboard.

In het geval van gegroepeerde taken, wijst Adobe Campaign automatisch de einddatum van de oudertaak aan de kindtaak als begindatum toe. Bijvoorbeeld als a uitnodigings taak creeert eindigt op 15 oktober bij 3:30PM, zal uitnodigingsE-mail kindtaak op 15 oktober bij 3:30PM beginnen.

Bovendien als u het einde van een bovenliggende taak uitstelt, kunnen sommige onderliggende taken worden beïnvloed: dit zijn de onderliggende taken waarvan de status Scheduled is en waarvan de begindatum eerder is dan de nieuwe einddatum van de bovenliggende taak. De duur van de taak blijft ongewijzigd. Als de begindatum van een kindtaak later dan de nieuwe einddatum van de oudertaak is, wordt de kindtaak niet beïnvloed.

Voorbeeld

Een oudertaak die op 9 Oktober om 5 PM wordt gepland te beëindigen heeft twee kindtaken, taak A en taak B. Taak A is gepland om op 10 Oktober te beginnen om 2 PM en taak B is gepland om op 12 oktober om 8.00 te beginnen.

Laten we de bovenliggende taak uitstellen: deze loopt nu af op 11 oktober om 13.00 uur. Alleen taak A wordt uitgesteld en begint op 11 oktober om 13.00 uur.

Uitvoerstatus van een taak execution-status-of-a-task

De status van de taak kan in de taakkaart worden bekeken. De uitvoeringsstatus van een taak wordt automatisch bijgewerkt op basis van de acties van de operator.

Een taak kan: Scheduled, In progress, Finished, Canceled, Pending approval of Rejected zijn.

Voortgangsstatus van een taak progress-status-of-a-task

Naast de uitvoeringsstatus kan een taak worden gekoppeld aan een vorderingsstatus: Late, To approve, To do today of To do this week . Deze informatie wordt automatisch ingevoerd volgens het taakprogramma.

U kunt de lijst met taken filteren op processtatus of voortgangsstatus.

Voor meer op dit, verwijs naar Toegang hebbend tot taken.

Volledige levenscyclus van taken complete-task-life-cycle

Hieronder staan de fasen van een volledige taaklevenscyclus waarvoor de verantwoordelijke persoon deelnemers en revisoren heeft gedefinieerd.