Adobe Workfront Planning 개요

메인 메뉴에 Planning이 포함된 레이아웃 템플릿을 Planning에 액세스해야 하는 사용자에게 할당합니다. 자세한 내용은 레이아웃 템플릿을 사용하여 기본 메뉴 사용자 지정 및 레이아웃 템플릿에 사용자 할당을 참조하십시오.

사용자에게 Workfront Planning에서 개체를 보거나 만들 수 있는 Workfront 라이선스 및 Workfront Planning 권한을 할당합니다. 액세스 권한을 부여하고 다른 사용자가 Workfront Planning을 사용할 수 있도록 하는 방법에 대한 자세한 내용은 Adobe Planning 액세스 개요를 참조하십시오.

Workspace: 특정 조직의 작업 주기를 정의하는 레코드 형식의 컬렉션입니다. 작업 공간은 조직 단위의 작업 프레임입니다.

자세한 내용은 작업 영역 만들기를 참조하십시오.

레코드 형식: Workfront Planning의 개체 형식 이름입니다.

레코드 종류가 작업 공간을 채웁니다.

객체 유형이 사전 정의된 Workfront과 달리 Workfront Planning에서는 고유한 객체 유형을 만들 수 있습니다.

예를 들어 Workfront에서 프로그램, Portfolio, 프로젝트, 작업 또는 문제의 객체 유형이 이미 생성되었습니다.

Workfront Planning에서 조직의 워크플로에 맞는 모든 레코드 유형을 만들 수 있습니다. 나중에 레코드 종류 간에 어떤 관계가 있는지 정의하거나 양식 종속성을 정의할 수 있습니다.

자세한 내용은 레코드 종류 개요를 참조하세요.

레코드: 레코드 형식의 인스턴스입니다.

작업 영역에 레코드 유형을 추가한 후 레코드 유형의 페이지에 해당 유형의 레코드를 추가할 수 있습니다.

예를 들어 "Campaign"은 레코드 유형이고 "EMEA에 대한 여름 캠페인"은 캠페인 레코드 유형의 레코드입니다.

자세한 내용은 레코드 만들기를 참조하세요.

Workspace 템플릿: 미리 정의된 템플릿을 사용하여 작업 영역을 만들 수 있습니다. 템플릿에 있는 미리 정의된 레코드 종류 및 필드를 사용하거나 사용자 고유의 레코드 종류를 추가할 수 있습니다.

Adobe Workfront Planning에는 다음 템플릿이 포함되어 있습니다.

• 기본: 마케팅 관리
• 고급: 마케팅 관리
• 엔터프라이즈: 마케팅 관리
• 영업 관리
• 제품 관리

자세한 내용은 작업 영역 템플릿 목록을 참조하세요.

필드: 필드는 레코드 형식에 추가할 수 있는 특성입니다. 필드에는 레코드 유형에 대한 정보가 포함됩니다.

레코드 필드에 대한 고려 사항:

• 레코드 유형에 추가하는 필드는 해당 유형의 모든 레코드와 자동으로 연결되고 해당 레코드에 대한 데이터를 캡처하는 데 사용할 수 있습니다.

• 레코드 유형 페이지에 적용된 테이블 보기에서 필드가 열로 표시됩니다. 레코드의 페이지에도 표시됩니다.

• 필드는 레코드 유형에 고유하며 한 레코드 유형에서 다른 레코드 유형으로 전송되지 않습니다.

• 필드는 완전히 사용자 지정할 수 있으며 Workfront Planning에서만 액세스할 수 있습니다. Workfront에서 Workfront Planning 필드에 액세스할 수 없습니다.

자세한 내용은 필드 만들기를 참조하십시오.

새 레코드 유형은 기본적으로 다음과 같은 사전 정의된 필드와 연결되어 있습니다.

• 이름
• 설명
• 시작 일자
• 종료 일자
• 상태

다음 유형의 사용자 정의 필드를 만들 수 있습니다.

• 한 줄 텍스트
• 단락
• 다중 선택
• 단일 선택
• 일자
• 숫자
• 백분율
• 통화
• 확인란
• 공식
• 사용자
• 제작자
• 제작 일자
• 마지막 수정자
• 마지막 수정일

연결된 레코드 종류, 연결된 레코드 및 연결된 필드: Workfront Planning에서 다음 엔터티 간에 연결을 만들 수 있습니다.

• 두 가지 Workfront Planning 레코드 유형.

• 기록 유형 및 Workfront 프로젝트, 프로그램, 포트폴리오, 회사 또는 그룹 객체 유형.

• 레코드 유형 및 Adobe Experience Manager 에셋 또는 폴더입니다.

  레코드 종류를 Experience Manager 개체에 연결하려면 Adobe Experience Manager 라이선스가 있어야 합니다.

  

레코드 종류 간에 연결을 설정한 후에는 개별 레코드나 해당 형식의 개체를 서로 연결할 수 있습니다. 레코드 간의 연결은 연결된 레코드 필드 또는 연결로 표시됩니다.

조회 필드(또는 연결된 필드): 두 레코드 종류 간에 연결을 설정하고 개별 레코드를 함께 연결하면 연결 중인 레코드에서 연결된 레코드의 필드를 참조할 수 있습니다.

예를 들어 캠페인 레코드 유형을 Workfront 프로젝트 오브젝트 유형과 연결하는 경우, 캠페인 레코드에 연결된 프로젝트의 예산 필드를 표시할 수 있습니다.

TIP

연결된 레코드 또는 개체 형식에서 다음 필드 형식을 조회 필드로 추가할 수 없습니다.

• 사용자
• 제작자
• 마지막 수정자
• Workfront 자동 완성 필드(프로젝트 소유자 또는 프로젝트 스폰서와 같은 필드 포함)

레코드 유형, 레코드 연결 및 연결된 필드 만들기에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

• 레코드 유형 연결
• 기록 연결

보기: 레코드가 각 레코드 형식 페이지 아래에 다른 형식의 보기로 표시됩니다.

보기에는 필드 목록(열), 레코드 목록(행), 레코드 순서(정렬), 적용 또는 적용 가능한 필터 및 그룹화와 같은 특정 보기 유형의 개인화된 설정이 포함됩니다.

다음은 레코드 유형 페이지에 적용할 수 있는 보기 유형입니다.

• 테이블 보기: 연결된 필드와 조회 필드를 포함한 레코드와 해당 필드를 테이블 형식으로 표시합니다. 표의 행은 개별 레코드이고 열은 레코드 필드입니다. 테이블 뷰가 기본 뷰입니다.

  

• 타임라인 보기: 날짜 형식 필드가 두 개 이상 있는 레코드를 시간 순서대로 표시합니다. 최대 5개의 연결된 레코드 유형과 해당 레코드를 타임라인 보기에 표시할 수 있습니다.

  

• 일정 보기: 날짜 유형 필드가 두 개 이상 있는 레코드를 일정 형식으로 표시합니다.