작업
작업을(를) 사용하여 아웃바운드 워크플로우에서 생성된 작업을 완료합니다. 작업을 선택하고, 작업을 수행하고, 작업을 완료로 표시하고, 페이지를 떠나지 않고 다음 작업을 계속합니다.
왼쪽 탐색에서 활동 > 작업(으)로 이동합니다.
작업 보기
이 페이지에는 두 개의 탭이 있습니다.
- 수동 작업—아웃바운드 워크플로우에 등록된 잠재 고객에 대한 전화 통화, LinkedInMail 및 전자 메일 검토.
- 에이전트 제안 - 아웃바운드 워크플로의 타깃팅 기준과 일치하며 등록에 권장되는 잠재 고객.
각 탭에는 고유한 필터, 정렬 옵션 및 2개 패널 레이아웃이 있습니다. 왼쪽에 작업 목록이 나타나고 오른쪽에 작업 패널이 나타납니다. 작업을 선택하면 작업 패널에 세부 정보가 로드됩니다. 작업을 완료하면 다음 작업이 자동으로 선택됩니다.
수동 작업
작업 유형
수동 작업은 아웃바운드 워크플로 단계에 연결되며 다음 세 가지 유형으로 제공됩니다.
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전화 통화—케이던스가 전화 통화 단계에 도달하면 만들어집니다. 작업 패널에는 잠재 고객의 전화 번호와 가능한 경우 AI가 생성한 호출 스크립트가 표시됩니다.
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LinkedInMail—케이던스가 LinkedInMail 단계에 도달할 때 만들어집니다. 작업 패널에는 LinkedIn에서 복사하고 보낼 콘텐츠가 표시됩니다. AI 이유를 확장하여 이유를 검토하십시오.
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이메일 검토 - Sales Qualifier에서 잠재 고객의 개인화된 이메일을 생성한 후 만들어집니다. 전자 메일 검토를 선택하여 전달을 시작하기 전에 초안을 검토하고 승인합니다. 생성된 전자 메일 검토 및 세분화를 참조하세요.
작업 패널
전화 또는 LinkedInMail 작업의 경우 작업 패널에 다음이 포함됩니다.
- 잠재 고객—해당되는 경우 잠재 고객의 이름, 전자 메일 링크 및 전화 번호입니다.
- 아웃바운드 워크플로—연결된 아웃바운드 워크플로 이름, 기한 및 자동 건너뛰기 표시기입니다(해당하는 경우).
- 작업 콘텐츠—호출 스크립트 또는 InMail 콘텐츠입니다.
- 메모—다른 작업을 선택하면 메모가 자동으로 저장됩니다. 작업이 완료, 생략 또는 취소된 후에는 메모를 편집할 수 없습니다.
호출 스크립트 생성
전화 통화 작업의 경우 통화 스크립트 생성을 선택하십시오. 생성이 완료되면 자세한 호출 스크립트 보기를 선택하십시오. 생성에 실패하는 경우 패널에서 다시 시도하십시오.
작업 작업
작업 패널 헤더에서는 다음 두 가지 작업을 사용할 수 있습니다.
- 완료 표시—전화를 걸거나 InMail을 보내거나 전자 메일을 검토한 후 이 작업을 사용합니다. 대기열이 다음 작업으로 진행됩니다.
- 건너뛰기—단계를 완료할 수 없지만 아웃바운드 워크플로우에서 잠재 고객을 유지하려는 경우 이 작업을 사용합니다. 전망은 다음 케이던스 단계로 나아간다.
구성된 임계값을 초과하여 열려 있는 경우 전화 통화 및 LinkedInMail 작업을 자동으로 건너뛸 수 있습니다. 자동 건너뛰기는 케이던스를 통해 잠재 고객을 진행하고 예약된 이메일 터치포인트에 영향을 주지 않습니다.
필터링, 검색 및 정렬
목록 위의 도구 모음은 표시되는 작업과 순서를 제어합니다. 필터 및 정렬 선택 사항은 다음에 페이지를 열 때 저장되고 다시 적용됩니다.
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필터—필터 패널을 엽니다.
- 상태—현재, 예정, 기한 초과, 완료, 취소됨, 건너뜀.
- 작업 유형—전자 메일 검토, LinkedInMail, 전화 통화.
- 기한.
- 아웃바운드 워크플로—아웃바운드 워크플로의 검색 가능한 목록입니다.
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정렬—기한 또는 만든 날짜별로 정렬합니다. 또한 정렬 순서는 대기열이 진행되는 순서를 결정합니다.
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작업 검색 - 잠재 고객 이름, 회사 이름 또는 아웃바운드 워크플로우별로 작업을 찾습니다. 검색은 활성 필터와 함께 적용됩니다.
활성 필터는 도구 모음 아래에 칩으로 나타납니다. 재설정하려면 모두 지우기를 선택하십시오.
작업 상태
각 작업의 현재 상태는 다음과 같습니다.
완료, 생략 및 취소된 작업은 최종적입니다. 더 이상 작업을 사용할 수 없으며 노트가 읽기 전용입니다.
에이전트 제안
에이전트 제안 탭에는 아웃바운드 워크플로우의 타깃팅 기준과 일치하는 잠재 고객이 나열되며 등록에 권장됩니다. 권장 사항을 켜려면 아웃바운드 워크플로를 참조하십시오.
작업 패널에서 검토할 제안을 선택합니다.
- 최신성 배지는 각 제안을 신규 또는 이전(으)로 표시합니다.
- 권장 잠재 고객 또는 권장 연락처 표에는 이름, 제목, 계정, 상태, 전자 메일 및 마지막 업데이트에 대한 열로 제안된 잠재 고객이 나열됩니다.
다음 두 가지 작업을 사용할 수 있습니다.
- 잠재 고객 검토 - 아웃바운드 워크플로우를 열어 권장 잠재 고객을 검토하고 등록합니다. 잠재 고객 추가 및 전자 메일 생성 시작을 참조하세요.
- 완료로 표시—제안을 검토한 후 취소하십시오.
에이전트 제안 탭에는 현재, 완료됨 및 취소됨 상태 필터, 아웃바운드 워크플로 필터 및 만든 날짜별 정렬이 포함됩니다.
아웃바운드 워크플로우에서 작업 완료
아웃바운드 워크플로우의 참여 잠재 고객 보기에서 수동 터치포인트는 동일한 완료로 표시, 건너뛰기 및 메모 옵션을 제공합니다. 작업을 완료하면 작업 페이지에서도 상태가 업데이트됩니다. 아웃바운드 워크플로를 참조하십시오.
빈 상태
- 수행할 작업이 없으면 목록에 오늘 작업이 모두 완료되었습니다 메시지가 표시됩니다.
- 필터가 작업과 일치하지 않으면 목록에서 필터와 일치하는 작업이 없음을 보고합니다.
- 작업을 선택하지 않으면 작업 패널에서 세부 정보를 볼 작업을 선택하라는 메시지를 표시합니다.