3단계/3단계: Marketo 및 Salesforce 연결(전문가) step-of-connect-marketo-and-salesforce-professional
이 문서에서는 구성된 Salesforce 인스턴스와 동기화하도록 Marketo Engage을 구성합니다.
동기화 사용자 보안 토큰 검색 retrieve-sync-user-security-token
-
Marketo 동기화 사용자로 Salesforce에 로그인하고 동기화 사용자 이름을 클릭한 다음 내 설정.
-
탐색 검색 창에서 "reset"을 입력하고 내 보안 토큰 재설정.
-
클릭 보안 토큰 재설정.
보안 토큰이 이메일로 전송됩니다.
동기화 사용자 자격 증명 설정 set-sync-user-credentials
-
Marketo에서 관리자, 선택 CRM, 및 클릭 Salesforce.com과 동기화.
note note NOTE 다음을 확인합니다. 필요하지 않은 모든 필드 숨기기 을(를) 클릭하기 전에 동기화 사용자의 Marketo에서 필드 동기화. 필드 동기화 를 클릭하면 사용자가 볼 수 있는 모든 필드가 Marketo에 영구적으로 만들어지며 삭제할 수 없습니다. -
Salesforce 구성 2부에서 만든 Salesforce 동기화 사용자 자격 증명을 입력합니다(전문가, 엔터프라이즈) 및 클릭 필드 동기화.
note note NOTE 확인 샌드박스 Marketo 샌드박스를 Salesforce 샌드박스와 동기화하는 경우. -
경고를 읽은 다음 자격 증명 확인.
note caution CAUTION 다음을 살펴보려면 매핑 및 사용자 정의, 이번이 그렇게 할 수 있는 유일한 기회입니다! Salesforce 동기화 시작을 클릭하면 동기화가 완료되었습니다.
Salesforce 동기화 시작 start-salesforce-sync
-
클릭 Salesforce 동기화 시작 영구적인 Marketo-Salesforce 동기화를 시작합니다.
note caution CAUTION Marketo은 Salesforce 동기화나 가망 고객을 수동으로 입력하는 경우 자동으로 중복 제거되지 않습니다. -
클릭 동기화 시작.
note note NOTE 초기 동기화를 완료하는 시간은 데이터베이스의 크기와 복잡성에 따라 다릅니다.
동기화 확인 verify-sync
Marketo은 관리 영역에서 Salesforce 동기화에 대한 상태 메시지를 제공합니다. 다음 단계에 따라 동기화가 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다.
-
Marketo에서 관리자, 그런 다음 Salesforce.
-
동기화 상태가 오른쪽 상단 모서리에 표시됩니다. 다음 세 메시지 중 하나를 표시합니다. 마지막으로 동기화됨, 동기화 진행 중, 또는 실패.
Marketo의 가장 강력한 기능 중 하나를 구성했습니다. 바로 여기에서 확인하십시오.