1단계/3단계: Salesforce에 Marketo 필드 추가(Professional) step-of-add-marketo-fields-to-salesforce-professional
Marketo은 일련의 필드를 사용하여 특정 종류의 마케팅 관련 정보를 캡처합니다. 이 데이터를 Salesforce에 보관하려면 아래 지침을 따르십시오.
- Salesforce에서 잠재 고객 및 연락처 개체에 대한 세 가지 사용자 지정 필드(점수, 획득 프로그램 및 획득 날짜)를 만듭니다.
- Salesforce에서 전환 시 값이 이월되도록 이러한 사용자 정의 필드를 리드와 연락처 간에 매핑합니다.
- 필요한 경우 다른 추가 필드를 만들 수 있습니다(아래 표 참조).
이러한 모든 사용자 정의 필드는 선택 사항이며 Marketo 및 Salesforce를 동기화하는 데 필요하지 않습니다. 가장 좋은 방법은 점수, 획득 프로그램 및 획득 날짜에 대한 필드를 만드는 것입니다.
Salesforce에 Marketo 필드 추가 add-marketo-fields-to-salesforce
위에 나열된 Salesforce의 리드 및 연락처 개체에 세 개의 사용자 지정 필드를 추가합니다. 더 추가하려면 이 섹션의 끝에 있는 사용 가능한 필드 표를 참조하십시오.
세 개의 사용자 정의 필드 각각에 대해 다음 단계를 수행하여 추가합니다. 다음으로 시작 점수.
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Salesforce에 로그인하고 설정.
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왼쪽의 빌드 메뉴에서 사용자 지정 및 선택 잠재 고객. 클릭 필드.
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클릭 신규 (페이지 하단에 있는 사용자 정의 필드 및 관계 섹션)
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적절한 필드 유형을 선택합니다(점수 - 숫자; 고객 확보 프로그램 - 텍스트; 획득 날짜 - 날짜/시간).
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다음 을 클릭합니다.
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아래 표와 같이 필드에 대한 필드 레이블, 길이 및 필드 이름을 입력합니다.
소수점 이하 자리 수 0
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다음 을 클릭합니다.
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액세스 설정을 지정하고 다음:
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모든 역할을 다음으로 설정 표시 및 읽기 전용
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지우기 읽기 전용 동기화 사용자의 프로필에 대한 확인란:
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의 프로필을 가진 사용자가 있는 경우 시스템 관리자 동기화 사용자로 를 지웁니다. 읽기 전용 시스템 관리자 프로필에 대한 확인란(아래 참조)
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을(를) 생성한 경우 사용자 지정 프로필 동기화 사용자의 경우 읽기 전용 해당 사용자 지정 프로필에 대한 확인란
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필드를 표시할 페이지 레이아웃을 선택합니다.
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클릭 저장 및 새로 만들기 로 돌아가서 다른 두 개의 사용자 정의 필드를 각각 만듭니다. 클릭 저장 셋 다 끝냈으니
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왼쪽의 빌드 메뉴에서 사용자 지정 및 선택 연락처. 클릭 필드.
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가망 고객 객체에 대해 수행한 것처럼 연락처 객체의 점수, 획득 일자 및 획득 프로그램 필드에 대해 단계 3부터 10까지를 수행합니다.
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필요한 경우 이 테이블의 추가 사용자 정의 필드에 대해 위의 절차를 사용합니다.
전환을 위한 사용자 정의 필드 매핑 map-custom-fields-for-conversions
Salesforce의 리드 개체에 있는 사용자 지정 필드는 전환이 발생할 때 데이터가 전달되도록 연락처 개체에 있는 연락처 필드에 매핑되어야 합니다.
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오른쪽 상단 모서리에서 을(를) 클릭합니다 설정.
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유형 "필드Enter 키를 누르지 않고 탐색 검색으로 들어갑니다. 필드는 다른 개체 아래에 나타납니다. 필드 잠재 고객 아래에
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리드 사용자 정의 필드 및 관계 섹션으로 이동한 다음 리드 필드 매핑.
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매핑할 필드 옆에 있는 드롭다운을 클릭합니다.
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해당 연락처 사용자 정의 필드를 선택합니다.
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생성한 다른 필드에 대해 위의 단계를 반복합니다.
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클릭 저장 다 끝나면.
충분히 쉽죠?