구매 그룹 단계

왼쪽 탐색에서 계정 > 구매 그룹(으)로 이동합니다.

[구매 그룹] 페이지에서 단계 탭을 선택합니다.

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이 단계 탭은 모델을 만들 때까지 empty 상태입니다.

페이지 중앙에 있는 모델 만들기 ​를 클릭합니다.

대화 상자에서 모델의 이름(필수)과 설명(선택 사항)을 입력합니다.

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이 대화 상자에서 취소 ​를 클릭하면 empty 상태로 단계 탭으로 돌아갑니다.

만들기 ​를 클릭합니다.

단계 편집 ​을 클릭합니다.

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이름(필수) 및 설명(선택 사항)을 입력하여 첫 번째 단계를 정의하십시오.

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단계는 특정 순서로 추가할 필요가 없지만 모델 세부 사항 페이지에 단계가 어떻게 나열되는지 결정합니다. 변환 규칙을 정의할 때 시작 단계와 단계 간의 흐름을 지정합니다.

단계 추가 ​를 클릭하고 2단계를 반복하여 다른 단계를 정의합니다.

모델에 필요한 단계가 있을 때까지 이 단계를 반복합니다.

모델에 대해 {width="700" modal="regular"}

정의한 단계에 만족하면 저장 ​을 클릭합니다.

오른쪽 상단의 전환 규칙 편집 ​을 클릭합니다.

이 작업을 수행하면 단계 규칙 편집 대화 상자가 열리고 여기서 흐름 논리를 정의합니다.

옵션을 설정할 때 흐름에서 논리 오류가 발생하지 않도록 하는 데 도움이 되는 몇 가지 내장 보호 기능 및 메시징이 있습니다. 취소 ​를 클릭하여 대화 상자를 닫고 변경 없이 단계 탭 페이지로 돌아갈 수 있습니다.

단계 선택 섹션에서 흐름의 시작 및 끝 단계를 지정합니다.

• 진입점 단계(필수) - 구매 그룹 영업 기회에 대해 하나 이상의 진입점을 지정합니다.

• 성공 단계(필수) - 구매 그룹 영업 기회가 성공적임을 나타내는 단계(대상)를 지정합니다.

• 실패 단계(선택 사항) - 구매 그룹 영업 기회가 실패 지점(대상)에 도달했음을 나타내는 단계를 하나 이상 지정합니다.

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대상이 아닌 각 단계에 대해 플로우(전환)의 다음에 오는 단계를 하나 이상 정의합니다.

대상이 아닌 모든 단계에는 최소 하나 이상의 허용된 단계로의 전송이 선택되어야 합니다. 그렇지 않으면 모델 논리가 올바르지 않아 성공 또는 실패로 진행할 방법 없이 해당 단계에서 계정이 중단 ​될 수 있습니다.

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선택적으로 실패 단계에서 전환을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 응답 없음 단계를 실패 단계로 지정할 수 있습니다. 또한 휴면 계정이 다시 활성화되는 경우를 식별하기 위해 재확산 단계를 가능한 전환으로 지정합니다.

저장 ​을 클릭합니다.

모델 세부 정보 페이지로 돌아가면 허용된 전환, 대상 및 항목 등록 정보가 있는 테이블에 단계가 나열됩니다.

왼쪽 탐색에서 계정 > 구매 그룹(으)로 이동합니다.

구매 그룹 페이지에서 단계 탭을 선택합니다.

모델 이름을 클릭하여 모델 세부 정보를 엽니다.

단계 편집 ​을 클릭합니다.

단계 편집 대화 상자에서 새 단계를 추가하거나 기존 단계의 이름 및 설명을 변경할 수 있습니다.

• 필요에 따라 모든 단계의 이름 또는 설명 ​을 변경합니다.

• 필요한 경우 맨 아래로 스크롤하고 단계 추가 ​를 클릭하여 모델의 새 단계를 정의합니다.

정의한 단계에 만족하면 저장 ​을 클릭합니다.

취소 ​를 클릭하여 대화 상자를 닫고 변경 없이 모델 세부 정보 페이지로 돌아갈 수도 있습니다.

전환 규칙 편집 ​을 클릭합니다.

단계 규칙 편집 대화 상자에서 필요에 따라 흐름 옵션을 변경합니다.

이러한 옵션과 이러한 옵션이 모델 흐름에 미치는 영향에 대한 자세한 내용은 워크플로 및 전환 규칙 구성을 참조하십시오.

정의된 전환 규칙에 만족하면 저장 ​을 클릭합니다.

취소 ​를 클릭하여 대화 상자를 닫고 변경 없이 모델 세부 정보 페이지로 돌아갈 수도 있습니다.

정의된 단계 및 전환을 주의 깊게 검토하십시오.

개정이 필요한 경우 모델 단계를 편집합니다.

Publish ​을(를) 클릭합니다.

확인 대화 상자에서 Publish ​을 클릭합니다.

모델 세부 정보 페이지로 돌아가면 모델이 Live(으)로 지정됩니다. 왼쪽 상단의 뒤로 화살표를 클릭하여 단계 탭 페이지로 돌아갑니다.

솔루션 관심 탭을 선택합니다.

다음 방법 중 하나를 사용하여 솔루션 관심사를 열고 편집할 솔루션 관심사에 대한 속성을 엽니다.

• 솔루션 관심사 이름을 클릭합니다.
• 옆에 있는 줄임표(…)를 클릭하고 편집 ​을 선택합니다.

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구매 그룹 단계 진행률(선택 사항)을 사용하려면 구매 그룹 단계 모델 ​을 선택하세요.

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필요한 경우 기존 구매 그룹 업데이트 설정을 변경하십시오.

이 옵션이 활성화되면 솔루션 관심사와 쌍을 이루는 모든 기존 구매 그룹이 24시간 동기화 주기를 통해 업데이트됩니다.

저장 ​을 클릭합니다.

편집기에서 계정 여정을 엽니다.

경로에서 더하기(+) 아이콘을 클릭하고 작업 수행 ​을 선택합니다.

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오른쪽의 노드 속성에서 작업에 대해 계정 ​을(를) 선택합니다.

구매 그룹 단계를 업데이트하는 조치를 정의합니다.

• 계정에 대한 작업 ​에 대해 구매 그룹 단계 업데이트 ​를 선택하세요.

• 솔루션 관심사 선택 ​에 대해 구매 그룹 단계 모델과 연결된 솔루션을 선택하십시오.

• 새 단계 ​의 경우 계정을 전환할 단계를 선택하십시오.

작업은 오른쪽의 노드 속성에 정의됩니다.

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다른 변경 내용을 계속 적용하고 여정을 저장합니다.

편집기에서 계정 여정을 엽니다.

경로에서 더하기(+) 아이콘을 클릭하고 이벤트 수신 ​을 선택합니다.

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오른쪽의 노드 속성에서 이벤트 유형으로 계정 ​을(를) 선택합니다.

계정 이벤트 선택 ​에 대해 구매 그룹 단계 변경 ​을 선택하세요.

이벤트 편집 ​을 클릭하고 이벤트에 대한 세부 정보를 정의하십시오.

• 솔루션 관심 분야 ​의 경우 구매 그룹 단계 모델과 연결된 솔루션 관심 분야에 대한 조건을 맞추십시오.

• 제약 조건 추가 ​를 클릭하고 이벤트를 트리거하는 데 사용할 구매 그룹 단계 변경 내용을 선택합니다.

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• 완료 ​를 클릭합니다.

이벤트는 오른쪽의 노드 속성에 정의됩니다.

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다른 변경 내용을 계속 적용하고 여정을 저장합니다.