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In-CRM 인사이트

Last update: Tue Nov 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

작성 대상:

  • 사용자

In-CRM Insights은(는) Salesforce 및 Microsoft Dynamics 365에 통합되는 웹 기반 응용 프로그램으로, CRM 내에서 직접 Journey Optimizer B2B Edition개의 구매 그룹에 액세스할 수 있습니다. 영업 데이터 소스를 통합하여 참여도 및 영업 잠재력 향상을 위한 기회를 보다 쉽게 파악할 수 있습니다.

In-CRM Insights 응용 프로그램은 Marketo Sales Insights 패키지에서 사용할 수 있습니다.

설치

설치 프로세스에는 다음이 포함됩니다.

  • 사용자 권한 및 그룹 설정
  • 소프트웨어 패키지 설치
  • CRM을 통해 로그인

권한 설정

소프트웨어를 설치하는 사용자는 Salesforce 패키지를 설치할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

애플리케이션에 액세스하려면 사용자에게 Sales Insights:View Sales Insights 권한이 있는 역할의 멤버십이 있어야 합니다.

사용자를 In-CRM Insights​(으)로만 제한하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 사용자 지정 역할을(를) 만들고 Sales Insights: Sales Insights 보기 권한을 할당합니다.
  2. 새 사용자 그룹을(를) 만듭니다.
  3. Experience Platform 제품 프로필을 그룹에 추가합니다.

패키지 설치

In-CRM Insights 패키지를 설치하려면 Salesforce 또는 Microsoft Dynamics의 단계를 따르십시오.

Salesforce

  1. In-CRM Insights 설치 관리자 패키지를 다운로드하십시오.

  2. 로그인 후 패키지 설치 페이지로 리디렉션됩니다.

  3. 모든 사용자에 대해 설치 옵션을 선택하고 설치​를 클릭합니다.

    In-CRM Insights 패키지 설치 {width="500"}

  4. 대화 상자에서 타사 액세스를 승인한 다음 계속​을 클릭합니다.

  5. 설치가 완료되면 완료​를 클릭합니다.

    이제 설치된 패키지 페이지에 나열되며 Journey Optimizer B2B edition​이 앱 시작 관리자에 나열됩니다.

    Salesforce 내에서 CRM 내 인사이트 설정 {width="800" modal="regular"}

MS Dynamics

  1. In-CRM Insights 설치 관리자 패키지를 다운로드하십시오.

  2. Power Apps 포털(으)로 이동합니다.

  3. 로그인한 후 패키지의 환경을 선택한 다음 왼쪽 메뉴에서 솔루션(으)로 이동합니다.

  4. 솔루션 가져오기​를 클릭합니다.

  5. 설치 관리자 패키지로 이동하여 업로드한 후 다음​을 클릭합니다.

  6. 패키지 세부 정보를 확인하고 다음​을(를) 클릭합니다.

  7. 환경 변수​에서 값이 prod(값을 변경하지 않음)로 설정되어 있는지 확인하고 가져오기​를 클릭합니다.

  8. 설치가 완료되면 왼쪽 탐색 모음에 Journey Optimizer B2B edition > 구매 그룹​이 표시됩니다.

    Microsoft Dynamics에서 사용할 수 있는 CRM 내 인사이트 {width="800" modal="regular"}

구매 그룹 보기

화면의 지침에 따라 Adobe 계정에 로그인합니다. 구매 그룹이 로드되어 있고 볼 수 있습니다.

구매 그룹을 선택한 후 그룹 세부 정보를 검색할 수 있습니다. 이는 Journey Optimizer B2B edition에 표시되는 데이터 및 인사이트와 동일하지만 데이터는 In-CRM Insights을(를) 통해 읽기 전용입니다.

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