UI에서 Zoho CRM 소스 연결 만들기

Last update: Tue Jul 16 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

작성 대상:

Adobe Experience Platform의 Source 커넥터는 외부 소스 CRM 데이터를 일정에 따라 수집하는 기능을 제공합니다. 이 자습서에서는 Platform 사용자 인터페이스를 사용하여 Zoho CRM 소스 커넥터를 만드는 단계를 제공합니다.

시작하기

이 자습서에서는 Adobe Experience Platform의 다음 구성 요소를 이해하고 있어야 합니다.

Experience Data Model (XDM) 시스템: Experience Platform에서 고객 경험 데이터를 구성하는 표준화된 프레임워크입니다.
- 스키마 컴포지션의 기본 사항: 스키마 컴포지션의 주요 원칙 및 모범 사례를 포함하여 XDM 스키마의 기본 구성 요소에 대해 알아봅니다.
- 스키마 편집기 튜토리얼: 스키마 편집기 UI를 사용하여 사용자 지정 스키마를 만드는 방법을 알아봅니다.
Real-Time Customer Profile: 여러 원본의 집계된 데이터를 기반으로 통합된 실시간 소비자 프로필을 제공합니다.

이미 유효한 Zoho CRM 계정이 있는 경우 이 문서의 나머지 부분을 건너뛰고 데이터 흐름 구성에 대한 자습서로 진행할 수 있습니다.

Zoho CRM을(를) 플랫폼에 연결하려면 다음 연결 속성에 대한 값을 제공해야 합니다.

자격 증명

설명

엔드포인트

요청을 수행하는 Zoho CRM 서버의 끝점입니다.

계정 URL

계정 URL은 액세스 및 새로 고침 토큰을 생성하는 데 사용됩니다. URL은 도메인별 URL이어야 합니다.

클라이언트 ID

Zoho CRM 사용자 계정에 해당하는 클라이언트 ID.

클라이언트 암호

Zoho CRM 사용자 계정에 해당하는 클라이언트 암호입니다.

액세스 토큰

액세스 토큰은 Zoho CRM 계정에 대한 보안 및 임시 액세스 권한을 부여합니다.

토큰 새로 고침

새로 고침 토큰은 액세스 토큰이 만료된 후 새 액세스 토큰을 생성하는 데 사용되는 토큰입니다.

이러한 자격 증명에 대한 자세한 내용은 Zoho CRM 인증에 대한 설명서를 참조하십시오.

필요한 자격 증명을 수집했으면 아래 단계에 따라 Zoho CRM 계정을 Platform에 연결할 수 있습니다.

Platform UI의 왼쪽 탐색 막대에서 소스 를 선택하여 소스 작업 영역에 액세스합니다. 카탈로그 화면에 계정을 만들 수 있는 다양한 소스가 표시됩니다.

화면 왼쪽에 있는 카탈로그에서 적절한 카테고리를 선택할 수 있습니다. 또는 검색 옵션을 사용하여 작업할 특정 소스를 찾을 수 있습니다.

CRM 범주에서 Zoho CRM 을 선택한 다음 데이터 추가 를 선택합니다.

카탈로그

Zoho CRM 계정 연결 페이지가 나타납니다. 이 페이지에서 새 자격 증명 또는 기존 자격 증명을 사용할 수 있습니다.

기존 계정을 사용하려면 새 데이터 흐름을 만들 Zoho CRM 계정을 선택한 다음 다음 을 선택하여 계속합니다.

새 계정을 만드는 경우 새 계정 을(를) 선택한 다음 이름, 선택적 설명 및 Zoho CRM 자격 증명을 제공합니다. 완료되면 소스에 연결 을 선택한 다음 새 연결을 설정할 수 있는 시간을 허용하세요.

TIP

계정 URL 도메인은 적절한 도메인 위치와 일치해야 합니다. 다음은 다양한 도메인과 해당 계정 URL입니다.

새로 만들기

이 자습서에 따라 Zoho CRM 계정에 대한 연결을 설정했습니다. 이제 다음 자습서를 계속 진행하고 데이터를 플랫폼으로 가져오도록 데이터 흐름을 구성할 수 있습니다.

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