견적 템플릿 사용 사례 및 워크플로

주문 임계값 - 협상된 가격책정에 적합한 최소 및 최대 주문 수를 지정합니다. 계약 계약에 지정된 주문 할당량을 적용하고 추적하는 데 사용할 수 있습니다.

수량 임계값(최소/최대 수량) 템플리트는 수량 임계값을 지정하여 각 주문에 대해 구매할 수 있는 최소 및 최대 수량을 설정하여 판매자가 재고 레벨을 효과적으로 관리할 수 있도록 하는 동시에 구매자가 필요에 따라 수량을 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다.

외부 계약 및 계약과의 연결을 유지하는 참조 문서 링크를 통해 견적 프로세스 중에 관련 문서에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

구매자가 견적 템플릿을 만듭니다

구매자는 기존 견적을 검토할 때 회사가 향후 1년간 여러 주문을 제출해야 한다고 판단하고 재구매를 기준으로 추가 할인을 요청하려고 합니다. 견적에 대해 Create quote template 액션을 사용하여 견적 템플릿을 만듭니다. 구매자는 참조 문서 섹션의 Add 컨트롤을 사용하여 외부 계약 또는 계약에 참조 문서 링크를 추가할 수 있습니다. 그런 다음 견적 템플리트를 판매자에게 전송하여 검토를 위해 협상을 시작합니다.

구매자는 장바구니에 정기적으로 구매하려는 제품을 추가하여 견적 템플릿을 요청할 수도 있습니다. 그런 다음 견적을 요청하고 얼마나 자주 구매를 반복할지 댓글에 언급합니다.

영업 담당자 — 영업 담당자는 특정 회사 구매자를 대신하여 책임자로부터 견적 템플릿을 만들 수 있습니다. 영업 사원은 기존 견적 또는 Quote Templates 그리드에서 관리자의 견적 템플릿을 만들어 draft(으)로 저장하거나 구매자에게 보내 협상을 시작할 수 있습니다. 초안 상태에서 견적은 판매자에게만 표시됩니다. 견적이 전송되면 상태는 Submitted입니다. 구매자가 반송하기 전까지는 판매자가 수정할 수 없습니다.

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판매자가 견적 템플릿을 만들 때 만료 날짜(Valid until 날짜 필드)는 기본적으로 180일로 설정됩니다. 구매자가 템플리트를 생성한 경우, 만기 일자는 공백입니다. 구매자는 검토를 위해 템플릿을 다시 구매자에게 보내기 전에 만료 날짜를 설정해야 합니다.

판매자가 견적 템플릿을 만들 때 만료 날짜(Valid until 날짜 필드)는 기본적으로 180일로 설정됩니다. 구매자가 템플리트를 생성한 경우, 만기 일자는 공백입니다. 구매자는 검토를 위해 템플릿을 다시 구매자에게 보내기 전에 만료 날짜를 설정해야 합니다.

판매자가 요청을 보고 응답을 보냅니다 - 관리자의 경우 판매자는 Quote Templates* 그리드에서 견적 템플릿을 보거나 이메일 알림의 링크에서 견적 템플릿을 엽니다. 상점 첫 화면에서 견적의 상태가 Pending(으)로 변경되며 구매자는 변경할 수 없습니다. 견적 협상에 대해 동일한 프로세스를 수행하면 판매자는 가격 할인을 제공하고 필요에 따라 수량과 품목을 조정하여 응답하고 설명을 입력한 다음 견적 템플릿을 구매자에게 다시 보냅니다. 이 프로세스 중에 판매자가 참조 문서 링크를 추가, 편집 또는 제거할 수도 있습니다. 구매자와 영업 사원은 판매자가 응답한 것을 이메일로 통보받는다.

구매자가 판매자로부터 견적 템플릿을 보고 응답을 보냅니다 - 구매자가 전자 메일 알림의 링크를 클릭하여 견적 템플릿을 열거나 계정 대시보드의 내 견적 템플릿 페이지에서 견적 템플릿을 엽니다. 구매자는 라인 품목 또는 견적 레벨에서 판매자에게 메모를 남기고 수량을 변경하고 품목을 제거하고 참조 문서 링크를 관리할 수 있습니다.