My Quote Templates

견적이 활성화 My Quotes Template ​된 경우 고객 계정 대시보드의 섹션에 고객 계정과 연관된 모든 견적 템플릿이 나열됩니다. 권한에 따라 회사를 대신하여 구매하는 구매자만 견적 템플릿 요청 및 반복 주문에 대한 견적 가격 및 조건을 협상할 수 있습니다.

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견적 템플릿 목록은 상태별로 템플릿을 구성합니다.

구매자 My Quotes Templates 에게 페이지 는 협상 과정에서 구매자와 판매자 간의 모든 의사 소통의 초점입니다.

판매자가 제안한 협상 조건을 수락한 구매자는 템플릿 템플릿을 수락한 다음 이를 사용하여 주문하는 데 사용할 수 있는 사전 승인된 연결된 견적을 생성할 수 있습니다.

다음 예는 구매자가 업데이트하고 검토를 위해 판매자에게 다시 보낸 견적 템플릿 을 보여줍니다.

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상태의 Submitted 템플릿은 판매자가 템플릿 검토 및 업데이트하여 구매자에게 반환할 때까지 잠깁니다.

견적 템플릿 만들기

구매자는 다음 방법 중 하나를 사용하여 견적 템플리트 협상 프로세스를 시작할 수 있습니다.

견적 템플리트 조회

배송 주소 추가

배송 주소가 있어야 구매자가 견적 템플리트를 수락할 수 있습니다.

구매자가 주소를 추가한 후 검토를 위해 템플릿 판매자에게 다시 보냅니다. 판매자는 배송 및 배송 옵션을 제공합니다. 이러한 업데이트는 협상된 견적 가격에 영향을 줄 수 있습니다. 체크아웃 시 배송 옵션이 잠겨 있습니다.

연결된 견적 생성

구매자가 견적 템플릿을 수락한 후 이를 사용하여 My Quote Templates dashboard 또는 Generate a quote 작업을 사용하여 견적 템플릿에서 사전 승인된 연결된 견적을 생성할 수 있습니다.

연결된 견적에 승인되어 체크아웃 준비가 되었음을 나타내는 알림이 포함됩니다. 헤더 정보에 Quote 템플릿에 대한 링크도 제공됩니다.

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견적 템플릿 이 주문 임계값으로 구성된 경우 연결된 견적이 생성될 때 개수가 증가합니다.

구매자는 연결된 견적에서 다음 작업을 완료할 수 있습니다.

견적 템플릿 취소

견적 템플릿 페이지에서 을 클릭합니다 Cancel Quote Template.

견적 템플릿 이 취소되고 견적 상태가 로 변경 Closed됩니다. 닫힌 따옴표는 Inactive ​개의 따옴표 목록에 남아 있으며, 관리자의 Quote Templates ​표에 남아 있습니다.

참조 문서 링크 관리

참조 문서 링크 기능을 사용하면 구매자와 판매자가 견적 템플릿 프로세스 중에 외부 문서(예: 계약서, 계약 또는 사양)에 대한 링크를 추가, 편집 및 관리 할 수 있습니다.

참조 문서 링크 추가

참조 문서 링크 편집

참조 문서 링크 제거

참조 문서 보기

참조 문서 링크 제한 사항