ポートフォリオを編集する
自分が作成したポートフォリオや、他のユーザーが自分と共有した場合にはそのユーザーが作成したポートフォリオに関する情報を編集できます。
ポートフォリオページでポートフォリオを編集するか、リストでポートフォリオを編集することができます。
アクセス要件
この記事の手順を実行するには、次のアクセス権が必要です。
ご利用のプラン、ライセンスタイプまたはアクセス権を確認するには、Workfront 管理者にお問い合わせください。
ポートフォリオを編集する
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メインメニュー に移動します。
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「ポートフォリオ」をクリックし、ポートフォリオの名前をクリックして開きます。
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（オプション）ポートフォリオに関する限定的な情報を編集するには、左側のパネルで ポートフォリオの詳細 をクリックします。
note note NOTE Workfront 管理者またはグループ管理者がレイアウトテンプレートを変更した方法によっては、ポートフォリオの詳細エリアが並べ替えられたり、表示されない場合があります。詳しくは、レイアウトテンプレートを使用した詳細表示のカスタマイズを参照してください。 「詳細」セクションの情報を編集するには、以下を行います。
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（オプション）右上隅の すべて折りたたむ アイコンをクリックして、すべてのエリアを折りたたみます。
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（オプションおよび条件付き）エリアが折りたたまれている場合、各エリアの横にある 右向き矢印
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ポートフォリオの詳細セクションに表示されるフィールドについて詳しくは、次に説明するように、「ポートフォリオを編集」ボックスでポートフォリオの編集を続けます。
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（オプション）ポートフォリオにカスタムフォームが添付されていない場合は、カスタムフォームの追加 フィールドに値を入力を開始し、リストに表示されたらフォームを選択して、「変更を保存」をクリックします。
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（オプション）概要とカスタムフォームの情報を PDF ファイルに書き出すには、「書き出し」アイコン
- すべてを選択（1 つ以上のカスタムフォームが添付されている場合にのみ表示）
- 概要
- 1 つまたは複数のカスタムフォームの名前
PDF ファイルがお使いのコンピューターにダウンロードされます。
詳しくは、カスタムフォームとオブジェクトの詳細の書き出しを参照してください。
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1 つ以上のポートフォリオに関するすべての情報を編集するには、次のいずれかを実行します。
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ポートフォリオ名の横にある その他 メニュー、「編集」 の順にクリックします。
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ポートフォリオのリストに移動し、編集する 1 つ以上のポートフォリオを選択して、リストの上部にある「編集」アイコン
ポートフォリオを編集 ダイアログボックスが表示されます。
すべてのポートフォリオフィールドは、ポートフォリオを編集ボックスで使用でき、左のパネルに表示されたエリアでグループ化されます。
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次のセクションのいずれかに情報を指定することを検討してください。
概要 overview
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上記の説明に従って、ポートフォリオの編集を開始します。
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「概要」をクリックし、次のフィールドを指定します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header Name ポートフォリオの名前を更新します。
ヒント：複数のポートフォリオを選択した場合は使用できません。
Description ポートフォリオの説明を入力して、その独自性を示します。 Portfolio Manager ポートフォリオマネージャーとして指定するユーザーの名前を入力し、リストに名前が表示されたらそれを選択します。これは、Portfolio Ownerと同じです。これは、ポートフォリオのプロジェクトで定義された作業を監視し、ビジネスケースを承認できる人です。
重要：任意のユーザーをポートフォリオマネージャーに指定すると、ポートフォリオ、プログラムおよびポートフォリオ内のプロジェクトに対するManage権限が自動的に付与されます。
ヒント：ポートフォリオヘッダーで、ポートフォリオマネージャーをすばやく更新できます。
Group グループがポートフォリオに関連付けられている場合、またはポートフォリオを完了する責任を持つ場合は、1 つのグループの名前を追加します。
ヒント：
Portfolio Detailsページから「Group」フィールドにアクセスする場合は、次の操作を行います。
適切なグループを選択していることを確認するには、グループにポインタを合わせて、横に表示されるinformationアイコン
このオプションは、「Edit Portfolio」ボックスでは使用できません。
Alignment Scorecard 使用する整合性スコアカードをドロップダウンリストから選択します。スコアカードは、組織のミッション、価値、戦略目標を反映して確立されたポートフォリオの基準に対するプロジェクトの整合性を測定するために使用されます。詳しくは、プロジェクトにスコアカードを適用し、整合性スコアを生成およびスコアカードを作成を参照してください。 Is Active ポートフォリオをアクティブにする場合は、このチェックボックスを選択します。他のユーザーが、プロジェクトの作成時や編集時に、アクティブなポートフォリオを見つけてプロジェクトに添付することができます。非アクティブなポートフォリオは、プロジェクトに添付できません。これはデフォルトで有効になっています。 -
「変更を保存」をクリックするか、以降のセクションの編集を続けます。
カスタムフォーム
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上記の説明に従って、ポートフォリオの編集を開始します。
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「フォームを追加」ドロップダウンメニューをクリックしてカスタムフォームを選択し、ポートフォリオに追加します。
追加できるようにするには、ポートフォリオのカスタムフォームを作成する必要があります。
note note NOTE Workfront の管理者がカスタムフォーム内のセクションに権限を設定する方法によっては、特定のカスタムフォーム上の同じフィールドを誰もが表示または編集できるわけではありません。カスタムフォームのセクション内のフィールドを編集する権限は、ポートフォリオ自体に対する権限によって異なります。カスタムフォームのセクションに対する権限の設定について詳しくは、カスタムフォームを作成または編集を参照してください。 -
カスタムフォームのフィールドを更新し、「変更を保存」をクリックして、次のセクションに進みます。
コメント comment
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上記の説明に従って、ポートフォリオの編集を開始します。
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「コメント」をクリックします。
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「ポートフォリオに更新を投稿」フィールドにコメントを追加します。
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（オプション）ユーザー アイコンをクリックして、コメントにユーザーまたはチームを追加します。
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（オプション）ロック アイコンをクリックして、コメントをロックし、社外秘にします。
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「変更を保存」をクリックします。