ポートフォリオを編集する
自分が作成したポートフォリオや、他のユーザーが自分と共有した場合にはそのユーザーが作成したポートフォリオに関する情報を編集できます。
ポートフォリオページでポートフォリオを編集したり、リストでポートフォリオを編集したりできます。
アクセス要件
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront プラン* | 任意 |
| Adobe Workfront ライセンス* |
新規：標準 現在：Plan |
| アクセスレベル | ポートフォリオへのEditアクセス権 |
| オブジェクト権限 |
ポートフォリオに対する Manage 権限 ポートフォリオ内のプロジェクトに対する権限を管理して、プロジェクトをポートフォリオに追加またはポートフォリオから削除します。 |
*詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
ポートフォリオを編集する
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Adobe Workfront の右上隅にある メインメニュー アイコン
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（オプション）ポートフォリオに関する制限付きの情報を編集するには、次の操作を行います。
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ポートフォリオの名前をクリックして開き、左側のパネルで Portfolioの詳細 をクリックします。
note note NOTE Workfront 管理者またはグループ管理者がレイアウトテンプレートを変更した方法によっては、ポートフォリオの詳細エリアが並べ替えられたり、表示されない場合があります。詳しくは、レイアウトテンプレートを使用した詳細表示のカスタマイズを参照してください。 「詳細」セクションの情報を編集するには、以下を行います。
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（オプション）右上隅の すべて折りたたむ アイコン
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（オプションおよび条件付き）領域が折りたたまれたら、各領域の横にある 展開 アイコン
note tip TIP すべての領域が折りたたまれている状態で、「詳細」セクションの右上隅にある すべて展開 アイコン ポートフォリオの詳細 セクションに表示されるフィールドについて詳しくは、次に説明するように、「ポートフォリオを編集」ボックスでポートフォリオの編集を続けます。
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（オプション）ポートフォリオに添付されたカスタムフォームがない場合は、詳細 ページの右上隅にある カスタムフォームを追加 フィールドにフォームの名前を入力し始め、リストに表示されたら選択します。
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「概要」および「カスタムForms」領域のフィールドに情報を追加し、「変更を保存」をクリックします。
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（オプション） 書き出し アイコン
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すべてを選択（1 つ以上のカスタムフォームが添付されている場合にのみ表示）
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概要
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1 つまたは複数のカスタムフォームの名前
PDF ファイルがお使いのコンピューターにダウンロードされます。
詳しくは、カスタムフォームとオブジェクト詳細の書き出しを参照してください。
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（オプション） 1 つ以上のポートフォリオに関するすべての情報を編集するには、ポートフォリオのリストで編集する 1 つ以上のポートフォリオを選択し、リストの上部にある 編集 アイコン
Portfolioを編集 ボックスが表示されます。
すべてのポートフォリオフィールドは、ポートフォリオを編集ボックスで使用でき、左のパネルに表示されたエリアでグループ化されます。
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次のセクションのいずれかに情報を指定することを検討してください。
概要 overview
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上記の説明に従って、ポートフォリオの編集を開始します。
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「概要」をクリックし、次のフィールドを指定します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header **名前** ポートフォリオの名前を更新します。
ヒント
複数のポートフォリオを選択する場合、「**名前**」フィールドは使用できません。
**説明** ポートフォリオの説明を入力して、その独自性を示します。 **Portfolio Manager** ポートフォリオマネージャーとして指定するユーザーの名前を入力し、リストに名前が表示されたらそれを選択します。これは、Portfolio Ownerと同じです。これは、ポートフォリオのプロジェクトで定義された作業を監視し、ビジネスケースを承認できる人です。
重要：任意のユーザーをポートフォリオマネージャーに指定すると、ポートフォリオ、プログラムおよびポートフォリオ内のプロジェクトに対するManage権限が自動的に付与されます。
ヒント：ポートフォリオヘッダーで、ポートフォリオマネージャーをすばやく更新できます。
**グループ** グループがポートフォリオに関連付けられている場合、またはポートフォリオを完了する責任を持つ場合は、1 つのグループの名前を追加します。
ヒント：
Portfolio Detailsページから「Group」フィールドにアクセスする場合は、次の操作を行います。
適切なグループを選択していることを確認するには、グループにポインタを合わせて、横に表示されるinformationアイコン
このオプションは、「Edit Portfolio」ボックスでは使用できません。
**整合性スコアカード** 使用する整合性スコアカードをドロップダウンリストから選択します。スコアカードは、組織のミッション、価値、戦略目標を反映して確立されたポートフォリオの基準に対するプロジェクトの整合性を測定するために使用されます。詳しくは、プロジェクトにスコアカードを適用し、整合性スコアを生成およびスコアカードを作成を参照してください。 **アクティブ** ポートフォリオをアクティブにする場合は、このチェックボックスを選択します。他のユーザーが、プロジェクトの作成時や編集時に、アクティブなポートフォリオを見つけてプロジェクトに添付することができます。非アクティブなポートフォリオは、プロジェクトに添付できません。これはデフォルトで有効になっています。 -
「保存」をクリックして、次のセクションの編集を続行します。
カスタムフォーム
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上記の説明に従って、ポートフォリオの編集を開始します。
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「カスタムフォームを追加 フィールドにフォームの名前を入力し始めます。
追加できるようにするには、ポートフォリオのカスタムフォームを作成する必要があります。
note note NOTE Workfront の管理者がカスタムフォーム内のセクションに権限を設定する方法によっては、特定のカスタムフォーム上の同じフィールドを誰もが表示または編集できるわけではありません。カスタムフォームのセクション内のフィールドを編集する権限は、ポートフォリオ自体に対する権限によって異なります。カスタムフォームのセクションに対する権限の設定について詳しくは、「 カスタムフォームの作成」を参照してください。 -
「保存」をクリックして、次のセクションの編集を続行します。
コメント comment
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上記の説明に従って、ポートフォリオの編集を開始します。
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「コメント」をクリックします。
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「ポートフォリオに更新を追加」フィールドにコメントを追加します。
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（オプション）ユーザー アイコンをクリックして、コメントにユーザーまたはチームを追加します。
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（オプション）ロック アイコンをクリックして、コメントをロックし、社外秘にします。
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保存 をクリックします。