ビジネスルールを作成および編集

Last update: Thu Nov 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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このページでハイライト表示されている情報は、まだ一般に利用できない機能を示します。すべてのお客様が、プレビュー環境でのみ使用できます。実稼動環境への毎月のリリースの後、迅速なリリースを有効にしたお客様には、実稼動環境でも同じ機能を利用できます。

迅速リリースについて詳しくは、組織での迅速リリースを有効または無効にするを参照してください。

ビジネス・ルールを使用すると、Workfrontオブジェクトに検証を適用し、特定の条件が満たされた場合にオブジェクトを作成、編集または削除できないようにすることができます。ビジネスルールは、データの整合性を損なう可能性のあるアクションを防ぐことで、データ品質と運用効率の向上に役立ちます。

1 つのビジネス・ルールは、1 つのオブジェクトにのみ割り当てることができます。例えば、特定の条件下でプロジェクトを編集しないというビジネスルールを作成した場合、同じルールをタスクに適用することはできません。タスクに対して同じ条件を持つ別のビジネス・ルールを作成する必要があります。

ユーザーがオブジェクトを操作する場合、アクセスレベルとオブジェクト共有は、ビジネスルールよりも優先されます。例えば、ユーザーがプロジェクトの編集を許可しないアクセスレベルまたは権限を持っている場合、それらは、特定の条件下でプロジェクトの編集を許可するビジネスルールよりも優先されます。

複数のビジネス・ルールがオブジェクトに適用される場合、ルールはすべて従いますが、特定の順序では適用されません。たとえば、2 つのビジネス・ルールがあるとします。 1 つは、2 月の費用の作成を制限します。 2 番目は、プロジェクトのステータスが「完了」の場合に、プロジェクトを編集できないようにします。 6 月に完了したプロジェクトにユーザーが費用を追加しようとすると、2 番目のルールがトリガーされたので、費用を追加できません。

ビジネスルールは、API とWorkfront インターフェイスを使用したオブジェクトの作成、編集、削除に適用されます。

NOTE

ビジネスルールでは特定のアクションがブロックされるので、実稼動環境で有効にする前に、まずサンドボックスまたはプレビュー環境でビジネスルールを設定して、十分にテストする必要があります。

アクセス要件

展開すると、この記事の機能のアクセス要件が表示されます。

この記事の手順を実行するには、以下を保有している必要があります。

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront プラン	Ultimate
Adobe Workfront プラン	標準
アクセスレベル設定	システム管理者

この表の情報について詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。

ビジネス・ルールのシナリオ

ビジネス・ルールのフォーマットは、「定義した条件が満たされると、ユーザーはオブジェクトに対するアクションを実行できなくなり、メッセージが表示されます。」です。

ビジネスルールのプロパティやその他の関数の構文は、カスタムフォームの計算フィールドの構文と同じです。この構文について詳しくは、計算フィールドのフォームデザイナーへの追加を参照してください。

IF ステートメントについて詳しくは、「IF」ステートメントの概要および計算カスタムフィールドの条件演算子を参照してください。

ユーザーベースのワイルドカードについて詳しくは、ユーザーベースのワイルドカードを使用してレポートを一般化するを参照してください。

日付ベースのワイルドカードについて詳しくは、日付ベースのワイルドカードを使用してレポートを一般化するを参照してください。

API ワイルドカードは、ビジネス・ルールでも使用できます。 $$ISAPI を使用して、UI または API でのみルールをトリガーできます。

$$BEFORE_STATE と $$AFTER_STATE のワイルドカードは、編集の前後でオブジェクトのフィールド値にアクセスするための式で使用されます。

これらのワイルドカードは、両方とも編集トリガーで使用できます。編集トリガーのデフォルトのステート（ステートが式に含まれていない場合）は $$AFTER_STATE です。
オブジェクト作成トリガーでは、before ステートが存在しないので、$$AFTER_STATE のみが許可されます。
後のステートが存在しないので、オブジェクト $$BEFORE_STATE 除トリガーでは削除のみを許可します。

簡単なビジネス・ルールのシナリオには、次のものがあります。

ユーザーが 2 月の最後の週に新しい費用を追加することはできません。この式は次のように表すことができます。IF(MONTH($$TODAY) = 2 && DAYOFMONTH($$TODAY) >= 22, "You cannot add new expenses during the last week of February.")
ユーザーが「完了」ステータスのプロジェクトのプロジェクト名を編集できない。この式は次のように表すことができます。IF({status} = "CPL" && {name} != $$BEFORE_STATE.{name}, "You cannot edit the project name.")

ネストされた IF ステートメントを含むシナリオは次のとおりです。

ユーザーが、完了したプロジェクトを編集したり、3 月の予定完了日を持つプロジェクトを編集したりできない。この式は次のように表すことができます。

IF(
    $$AFTER_STATE.{status}="CPL",
    "You cannot edit a completed project",
    IF(
        MONTH({plannedCompletionDate})=3,
        "You cannot edit a project with a planned completion date in March")
)

新規ビジネス・ルールの追加

Adobe Workfront の右上隅にある メインメニュー アイコンをクリックするか、または（使用可能な場合）左上隅にある メインメニュー アイコン、「設定」の順にクリックします。
左側のパネルで ビジネスルール をクリックします。
「新規ビジネス・ルール」をクリックします。
ビジネス・ルールを割り当てるオブジェクト・タイプを選択し、「続行」をクリックします。
ビジネスルールの名前を入力します。
アクティブ フィールドで、ルールを保存する際にアクティブにする必要があるかどうかを選択します。

いいえ を選択した場合、ルールは非アクティブとして保存され、後でアクティブにすることができます。
ビジネスルールの 0}トリガー} を選択します。 オプションは次のとおりです。
- オブジェクトの作成時： このルールは、ユーザーがオブジェクトを作成しようとすると適用されます。
- オブジェクト編集時： このルールは、ユーザーがオブジェクトを編集しようとした場合に適用されます。
- オブジェクト削除時： このルールは、ユーザーがオブジェクトを削除しようとすると適用されます。
（オプション）ビジネス・ルールの説明と適用時の処理を入力します。
ビジネス・ルール・ダイアログの中央にある式エディタで式を作成します。

ビジネス・ルールのフォーマットは、「定義した条件が満たされると、ユーザーはオブジェクトに対するアクションを実行できなくなり、メッセージが表示されます。」です。

式領域では、作成するビジネス・ルールの一部が条件であり、条件が満たされるとWorkfrontに表示されるメッセージです。
- 「オブジェクト」は、ビジネス・ルールの作成時に選択したオブジェクト・タイプです。ダイアログの見出しに表示されます。
- 「アクション」は、ルールに対して選択したトリガーです（オブジェクトの作成、編集、削除）。
- オブジェクトとアクションは既に定義されているので、式には含めません。
- カスタム・エラー・メッセージは、ビジネス・ルールをトリガーしたときに表示されます。問題の原因と修正方法に関する明確な説明が必要です。
  
  エラーメッセージに静的 URL を含めることができます。この URL は、ルールの制約内でのアクションを変更する方法をユーザーに示す、ドキュメントまたはその他の役に立つページへのリンクです。
  
  この例では、「詳細情報」が URL にリンクします。"You are not allowed to add a new project in November.[Learn more](http://url)"URL はかっこで囲む必要がありますが、角括弧内のリンクテキストは必要ありません。完全な URL を表示すると、クリック可能なリンクになります。
この例は、プロジェクトのビジネスルールです。今月が 11 月の場合、ユーザーは新しいプロジェクトを作成することは許可されておらず、メッセージがこれを説明します。

ビジネス・ルールのその他の例については、この記事のビジネス・ルールのシナリオを参照してください。
（オプション）右側のパネルで式式および フィールド を使用して、ルールの作成を支援します。

式またはフィールドを検索して、使用可能な項目のリストを絞り込みます。

使用可能なフィールドのリストは、ビジネス・ルールのオブジェクト・タイプに関連するフィールドに限定されます。
ビジネス・ルールの構築が完了したら、「保存」をクリックします。